Daftar Isi
- CEG Worldwide
- Institut Oechsli
- Grup Carson
Penasihat keuangan dan perencana yang ingin mengubah praktik mereka dan membawanya ke tingkat berikutnya harus mempertimbangkan program pelatihan profesional. Program-program ini mengajarkan penasihat praktik dan metodologi yang digunakan oleh bisnis paling elit di industri ini yang dapat membantu membalikkan keadaan atau meningkatkan praktik yang sudah sukses.
Di sini, kami membahas hanya tiga program pelatihan populer termasuk yang dari CEG Worldwide, The Oechsli Institute, dan Carson Group.
Pengambilan Kunci
- Menjadi penasihat keuangan yang sukses kadang-kadang bisa tampak seperti perjuangan, terutama jika Anda melakukannya sendiri. Mendapatkan pelatihan yang tepat dalam menjalankan bisnis kecil yang sukses dan menarik klien sama pentingnya dengan menjadi terampil dan berpengetahuan tentang pasar dan keuangan.. Di sini kami merangkum tiga dari program pelatihan profesional terbaik yang melayani kesuksesan penasihat keuangan.
CEG Worldwide
CEG Worldwide LLC adalah perusahaan pelatihan berbasis di California yang didirikan oleh CEO John Bowen pada tahun 2000. Perusahaan ini menawarkan berbagai solusi untuk penasihat keuangan melalui pelatihan satu-satu, lokakarya perusahaan, dan alat digital.
Program utama perusahaan adalah Breaking Through, program pelatihan satu tahun intensif yang bertujuan untuk membuat penasihat lebih sukses dalam praktik mereka. Ini berfokus pada membantu penasihat di lima bidang: kewirausahaan, kepercayaan diri, fokus, tujuan, dan pendekatan.
Setiap bulan selama satu tahun, para penasihat menerima panggilan pelatihan individu dari para pakar industri untuk membantu para penasihat mengambil tindakan dengan strategi langkah-demi-langkah. Ada juga empat webinar khusus sepanjang tahun untuk memandu penasihat melalui rencana masing-masing. CEG juga menyediakan email mingguan, situs web e-learning, dan pelatihan rekan. Selain itu, peserta menghadiri tiga lokakarya intensif selama dua hari di kantor pusat perusahaan.
CEG mengklaim penasihat yang mengikuti program dapat meningkatkan pendapatan dan kualitas layanan klien sambil memiliki keseimbangan kehidupan kerja yang lebih mudah dikelola. Penasihat yang telah menyelesaikan program mengklaim bahwa metode ini berhasil dan telah mengubah inti dari praktik mereka menjadi lebih baik.
Institut Oechsli
Institut Oechsli adalah salah satu perusahaan pelatihan yang paling banyak digunakan oleh penasihat keuangan. Dibuat pada tahun 1978 oleh pendiri Matt Oechsli, The Oechsli Institute melakukan penelitian tahunan tentang investor kaya dan profesional keuangan yang sukses. Organisasi membagikan hasil-hasil itu melalui program pelatihannya.
Program pelatihan perusahaan tidak memiliki kerangka waktu yang ditetapkan, meskipun The Oechsli Institute mengklaim bahwa penasihat yang paling sukses telah terdaftar setidaknya selama tiga tahun.
Program ini menawarkan sesi pelatihan satu-satu setiap dua minggu melalui telepon atau konferensi web, pelatihan sesuai permintaan, akses tanpa batas ke webinar instruksional dan informasional, alat online, dan akses ke temuan penelitian perusahaan. Itu dimulai dengan penilaian penasihat elit, yang membantu lembaga mencocokkan pelatih yang tepat dengan penasihat.
Program ini dapat disesuaikan berdasarkan layanan yang ingin diterima oleh penasihat, dan kurikulum dibagi menjadi tiga segmen: pemasaran hubungan, manajemen hubungan, dan kehadiran digital.
Grup Carson
Ron Carson, pendiri dan CEO Carson Wealth, meluncurkan Peak Advisor Alliance pada tahun 1993 untuk berbagi wawasannya tentang bagaimana menumbuhkan praktik penasihat keuangan. Pada 2017 itu diganti namanya menjadi Carson Group.
Carson Group murni berdasarkan pada pelatihan digital melalui konferensi video. Program pelatihan membedakan dirinya dengan menawarkan arahan yang dipersonalisasi dan rencana pertumbuhan yang disesuaikan. Alih-alih mengikuti jadwal atau kurikulum tertentu, penasihat memulai dengan panggilan penemuan pengantar. Para pelatih mulai dengan mendengarkan tantangan yang dihadapi penasihat dalam praktik mereka. Setelah rencana yang dipersonalisasi tersedia, perusahaan merumuskan konsultasi pelatihan yang dijadwalkan.
Carson Group menawarkan model gaya do-it-yourself dengan sumber daya digital di samping pelatihan. Ini juga menawarkan layanan kemitraan yang membantu dengan pemasaran, konsultasi, teknologi, outsourcing investasi, dan kepatuhan.
