Jika Anda menyukai mobil atau hanya ingin mendiversifikasi portofolio Anda untuk mendapatkan eksposur ke industri yang bergejolak yang dapat membayar dalam sekop, dana yang diperdagangkan di bursa industri otomotif (ETF) mungkin merupakan cara yang harus ditempuh.
Industri mobil telah menjadi kantong campuran selama lima tahun terakhir, dan sulit untuk memprediksi dengan pasti ke arah mana ia akan pergi selama lima tahun ke depan. Kemenangan presiden Donald Trump yang mengejutkan mungkin memiliki dampak yang tidak terduga, terutama jika kebijakannya mengenai perdagangan dan outsourcing pekerjaan membuahkan hasil. Lagi pula, tenaga kerja merupakan bagian yang signifikan dari biaya mobil.
Kemudian lagi, Trump mungkin tidak dapat mengubah pertumbuhan stabil dalam otomatisasi produksi manufaktur, yang akan mengurangi biaya tenaga kerja yang lebih tinggi. Dan ada faktor-faktor lain - seperti produksi minyak dan gas, harga komoditas, pajak karbon dan kebijakan pajak secara keseluruhan - yang membuat prognostikasi sulit bahkan bagi para pengamat pasar yang paling terampil sekalipun.
Lihatlah ETF industri otomotif teratas ini. Beberapa ketat melacak industri mobil, sementara yang lain termasuk sektor lain tetapi masih memiliki persentase tinggi perusahaan mobil - sehingga Anda dapat mencocokkannya dengan toleransi risiko Anda.
Semua angka kinerja year-to-date (YTD) didasarkan pada periode 1 Januari 2017, hingga 6 November 2017. Dana dipilih berdasarkan aset dan manajemen. Semua angka terkini pada 6 November 2017.
First Trust Nasdaq Global Auto Index Fund ETF (CARZ)
- Penerbit: TrustAssets Pertama Di Bawah Manajemen: $ 21, 0 juta Kinerja YTD: 22, 25% Rasio Biaya: 0, 70%
Ini adalah ETF industri otomotif sejati, yang melacak Nasdaq OMX Global Auto Index, yang mencakup hanya perusahaan yang diklasifikasikan sebagai produsen mobil. Indeks ini didasarkan pada kapitalisasi pasar. Perusahaan dalam Indeks harus memiliki kapitalisasi pasar minimal $ 500 juta dan volume perdagangan rata-rata minimal $ 1 juta selama periode tiga bulan. Seperti namanya, ini adalah indeks global, dan ada batasan pembatasan untuk mencegah dominasi oleh satu atau dua perusahaan. Saat ini ada 34 ekuitas dalam kepemilikan dana.
Pada 70 basis poin dalam biaya tahunan, CARZ agak mahal, tetapi memang memiliki fokus tunggal pada industri otomotif. ETF naik 28, 80% dibandingkan tahun lalu. Pengembalian tiga tahun dan lima tahun masing-masing adalah 13, 26% dan 67, 31%.
BLDRS Asia 50 ADR Indeks Dana ETF (ADRA)
- Penerbit: InvescoAssets Di Bawah Manajemen: $ 24, 1 jutaYTD Kinerja: 25, 51% Rasio Biaya: 0, 30%
Beberapa pemain mobil besar ada di Asia saat ini, dan jika Anda ingin terpapar dengan raksasa industri ini, serta beberapa perusahaan besar yang diperdagangkan secara aktif di pasar Asia, ini mungkin dana untuk Anda. ADRA melacak BNR Mellon Asia 50 ADR Index, yang mencakup perusahaan dengan kapitalisasi pasar $ 2 miliar hingga $ 175 miliar. Indeks disusun kembali setiap triwulan.
Toyota Motor Corporation (TM) dan Mitsubishi (MTU) berada di antara lima kepemilikan teratas dana tersebut, sementara Honda Motor Co., Ltd. (HMC) berada di posisi kedelapan. Secara total, perusahaan mobil terdiri lebih dari 17% dari aset ADRA. Pengembalian satu tahun, tiga tahun dan lima tahun masing-masing adalah 25, 69%, 14, 11% dan 44, 75%.
iShares Global Consumer Discretionary ETF (RXI)
- Penerbit: iSharesAssets Di Bawah Manajemen: $ 204, 1 juta Kinerja YTD: Rasio Biaya 16, 26%: 0, 48%
Investor yang mencari investasi industri otomatis juga akan menemukan paparan ETF diskresi konsumen. RXI adalah salah satu contohnya. Sementara dana tidak secara ketat melacak industri mobil internasional, banyak dari kepemilikannya adalah perusahaan mobil. Produsen mobil di antara 20 kepemilikan terbesar dana termasuk Toyota Motors (TM), Daimler AG (DDAIF), Honda, General Motors (GM) dan Ford (F). Secara keseluruhan, industri otomotif menyumbang lebih dari 10% dari portofolio RXI.
Dana tersebut berupaya untuk mereplikasi kinerja Indeks Sektor Discretionary Konsumen S&P Global 1200, dengan industri otomotif mewakili porsi signifikan dari kepemilikan dana tersebut. Dana tersebut didiversifikasi secara global, dengan 60% kepemilikan di perusahaan AS dan 14% di perusahaan Jepang. Kinerja RXI selama satu tahun, tiga tahun dan lima tahun masing-masing sebesar 22, 04%, 27, 12% dan 78, 50%.
