- Perusahaan: Signature Estate & Investment Advisors LLCJob Judul: Mitra Senior
Sertifikasi: CFP®, AIF®, CMFC
Pengalaman
Theodore E. Saade, CFP®, AIF®, CMFC, adalah Mitra Senior dengan Signature Estate & Investment Advisors, firma Penasihat Investasi Terdaftar yang menawarkan layanan manajemen kekayaan yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan unik individu, institusi, dan perusahaan yang kaya.
Tn. Saade bekerja dengan tim profesional berpengetahuan luas yang telah membangun reputasi yang tak tertandingi untuk membantu keluarga multi-generasi yang kaya mengelola kehidupan finansial mereka. Biasanya, hubungan klien mereka dimulai dengan individu yang mendekati masa pensiun atau dalam masa pensiun - mereka yang berkomitmen untuk menikmati masa pensiun mereka, tetapi juga berharap dapat memberikan warisan bagi generasi masa depan - dan dengan cepat berkembang ke anak-anak, cucu, dan seterusnya.
Mr. Saade dan timnya telah membantu klien mengatasi semua jenis pasar dan setiap iklim ekonomi yang bisa dibayangkan. Ini telah menanamkan dalam diri mereka apresiasi mendalam akan pentingnya perlindungan aset dan pendapatan - strategi generasi untuk pra-pensiunan dan pensiunan. Itu sebabnya mereka tidak mengejar tren atau mode terbaru, tetapi sebaliknya memfokuskan upaya mereka pada keseimbangan yang bertanggung jawab antara pelestarian dan pertumbuhan aset klien, mengelola uang dengan cara yang mengasumsikan jumlah risiko paling sedikit yang diperlukan untuk membantu klien mencapai pendapatan pensiun dan tujuan perencanaan warisan.
Pengetahuan dan pengalaman tim Mr. Saade didukung oleh perusahaan penasihat investasi terdaftar AUM senilai $ 5 miliar; dengan 18 penasihat dan 47 staf pendukung yang mencakup layanan klien, riset investasi, perdagangan, dan dukungan operasi. Secara kolektif, klien perusahaan memiliki akses ke pengalaman manajemen kekayaan yang paling canggih dan kompeten. Lokasi independen SEIA memungkinkan pengiriman dan implementasi strategi manajemen kekayaan melalui saran yang objektif, komprehensif dan tidak memihak.
Tn. Saade adalah veteran 20+ tahun di bisnis sekuritas dan asuransi, dan meraih gelar Sarjana Ekonomi dengan penekanan pada Biokimia dengan Penghargaan dari University of California, Los Angeles. Tn. Saade menyelesaikan program pendidikan profesional CFP® pada tahun 1998, dan merupakan praktisi CERTIFIED FINANCIAL PLANNER ™ dengan Dewan Standar Perencana Keuangan Bersertifikat, Inc. Selain itu, ia menyelesaikan program Pendidikan Chartered Mutual Fund Counselor (CMFC) pada tahun 2000 dan memperoleh penunjukan profesional Terakreditasi Fiduciary® (AIF®) yang diberikan oleh Fiduciary360. Dia juga menerima pelatihan formal dalam tanggung jawab fidusia investasi.
pendidikan
Theodore menerima gelar sarjana di bidang Ekonomi dari UCLA dan memiliki spesialisasi dalam Biokimia.
Kutipan dari Theodore E. Saade
"Pak. Saade bekerja dengan tim ahli profesional yang berpengetahuan luas untuk membantu keluarga kaya multi-generasi mengelola kehidupan finansial mereka."
