Konglomerat multinasional Jepang SoftBank Group (SFTBY) menargetkan 2, 4 triliun yen, atau sekitar $ 21 miliar, untuk penawaran umum perdana (IPO) unit telekomunikasi domestiknya, menurut pengajuan peraturan baru-baru ini dengan Kementerian Keuangan pada Senin. Kesepakatan itu akan mewakili debut pasar terbesar di dunia sejak Alibaba Group (BABA) mengumpulkan $ 25 miliar untuk IPO-nya di New York pada 2014. IPO secara efektif akan membagi bisnis menjadi dua dan memberikan SoftBank dengan modal besar sehingga CEO Masayoshi Son dapat maju terus dengan strategi investasi teknologinya yang agresif, seperti yang digariskan oleh CNBC.
Konglomerat Jepang Lipat Ganda di Startup Teknologi
Berita itu mencerminkan inisiatif yang lebih besar oleh raksasa teknologi yang berbasis di Tokyo, yang telah bergeser dari peran tradisionalnya sebagai penyedia jaringan telepon seluler untuk menjadi investor teknologi global utama. Son telah mempelopori fokus dalam menemukan investasi teknologi yang menguntungkan, meluncurkan Dana Visi $ 93.000.000.000 pada tahun 2017. Dana, yang menerima hampir 50% dari investasi modalnya dari pemerintah Saudi, telah mendukung startup termasuk ruang kerja bersama AS WeWork dan platform perangkat lunak Kendur. SoftBank juga menyalurkan modal ke perusahaan-perusahaan terkenal seperti raksasa Internet China, Alibaba, serta pemimpin industri perjalanan yang berbasis di Silicon Valley, Uber Technologies Inc. dan pesaing terbesarnya di Asia, Didi Chuxing.
Dengan harga 1, 500 yen per saham, IPO yang direncanakan akan menghargai divisi mobile SoftBank sebesar 7, 2 triliun yen, atau $ 63 miliar. SoftBank akan mempertahankan setidaknya 60% kepemilikan bisnis telekomunikasi domestik. Konglomerat itu juga akan memiliki opsi untuk menjual $ 2, 1 miliar saham lagi mengingat permintaan investor kuat, yang akan mendorong ukuran IPO di atas $ 23 miliar.
Headwinds yang dihadapi bisnis seluler Jepang termasuk perang harga di antara operator. Awal tahun ini, saingan SoftBank, NTT Docomo (DCMYY) mengumumkan bahwa mereka akan mengurangi harga untuk rencana sel sebanyak 40%, yang mengarah ke spekulasi bahwa SoftBank akan dipaksa untuk melakukan hal yang sama.
SoftBank mengindikasikan bahwa harga IPO tentatif dan keputusan final akan dibuat pada 10 Desember menjelang IPO yang dijadwalkan 19 Desember di Tokyo Stock Exchange.
