APA ITU Portal Keuangan
Portal keuangan adalah situs web yang menyediakan berbagai data dan informasi keuangan. Mereka bertindak sebagai penghubung informasi untuk klien yang merupakan investor individu dan membutuhkan berita dan data keuangan terkini untuk membuat keputusan investasi mereka. Portal keuangan seringkali merupakan platform berbasis cloud yang dapat disesuaikan untuk institusi keuangan dan klien investor.
BREAKING DOWN Portal Keuangan
Portal keuangan dimaksudkan untuk memberikan klien semua informasi terkait keuangan yang mereka butuhkan. Seringkali portal akan memberikan pengunjung dengan kutipan, penelitian, artikel, rekomendasi analis dan sebagainya. Portal keuangan juga dapat menyediakan tautan ke berbagai situs terkait yang menawarkan informasi semacam ini. Selain itu, banyak portal keuangan menyediakan akun email, ruang obrolan dan forum web. Penggunaan portal keuangan menawarkan manfaat bagi layanan dan lembaga keuangan serta investor, meningkatkan teknologi sehingga pelanggan dapat memiliki lebih banyak kendali atas masa depan keuangan mereka dan penasihat dapat bekerja lebih efisien.
InetSoft adalah contoh perusahaan yang membangun portal klien sektor keuangan khusus. Pengembang semacam ini dapat menangani semua layanan dan pekerjaan integrasi yang diperlukan untuk membangun portal web. Secara khusus, InetSoft menawarkan fitur-fitur seperti live chat dengan penasihat keuangan, manajemen dokumen atau tugas, kalkulator, pandangan dan estimasi aset, laporan berdasarkan permintaan atau indeks keuangan, dan pelacakan berita keuangan. Portal klien InetSoft berbasis cloud, tanpa infrastruktur perangkat keras atau perangkat lunak.
Contoh Portal Keuangan
Pensionmark, sebuah perusahaan jasa keuangan untuk karyawan, menawarkan portal keuangan pribadi interaktif, yang mereka pasarkan sebagai "pusat kendali keuangan" yang menawarkan alat penganggaran dan tabungan. Portal keuangan Pensionmark menunjukkan kepada investor segala yang mereka hasilkan dan belanjakan serta semua yang mereka miliki, termasuk tabungan, investasi, dan real estat, semuanya di satu tempat dan selalu diperbarui dalam waktu nyata. Pelanggan dapat menentukan berapa lama tabungan mereka akan bertahan berdasarkan tanggal pensiun yang diharapkan. Pensionmark mengklaim bahwa "model layanan uniknya bertujuan untuk hasil yang lebih baik dengan sedikit usaha untuk setiap pemangku kepentingan." Portal keuangan mereka mencakup elemen-elemen seperti: organizer, yang menghubungkan semua akun dan informasi untuk tampilan yang terorganisir dan terkonsolidasi; lokakarya keuangan, yang menawarkan kiat-kiat individual agar tetap tepat sasaran dan mengelola tujuan keuangan; pusat pendidikan, yang menawarkan perpustakaan video, artikel, dan sumber daya yang dipersonalisasi; vault, yang dapat digunakan klien untuk menyimpan dokumen sensitif yang tersedia kapan saja mereka perlu mengaksesnya; pelacak pengeluaran dan alat penganggaran lainnya; surat pos digital, yang menawarkan pengiriman online aman dari surat pos AS klien; dan grafik interaktif dan tampilan terperinci tentang investasi klien.
