Daftar Isi
- ETF Teknologi Terbaik
- ETF Komoditas Terbaik
- ETF Terbaik untuk Dibeli dan Ditahan
- ETF Internasional Terbaik
- ETF Dividen Terbaik
- Vanguard ETF 2019 Terbaik
- ETF Kesetiaan Terbaik
- ETF Energi Terbaik
- ETF Keuangan Terbaik
- ETF Bank Terbaik
Pada Maret 2019, ada lebih dari 5.000 produk yang diperdagangkan di bursa (ETP) diperdagangkan di AS, dengan investor menghadapi beragam pilihan yang membingungkan ketika harus mengidentifikasi dana pertukaran yang diperdagangkan terbaik (ETF) untuk portofolio mereka.
Tentu saja, apa yang mendefinisikan "ETF terbaik" tidak statis. Beberapa ide investasi yang cocok untuk investor berusia 25 tahun mungkin tidak sesuai untuk para pensiunan. Artinya, apa yang menentukan ETF terbaik untuk berbagai investor tergantung pada tingkat toleransi risiko dan tujuan investasi masing-masing. ETF terbaik tidak harus mereka dengan hasil tertinggi tetapi mereka yang menawarkan risiko / imbalan terbesar dalam kategori masing-masing. Faktor-faktor ini dalam variabel seperti likuiditas, stabilitas makro, distribusi, dan keseluruhan sentimen investor.
Sementara lanskap ETF besar dan berkembang dari hari ke hari, sejumlah dana dapat dianggap yang terbaik — oleh mayoritas investor — dalam kategori masing-masing. Berikut adalah daftar lengkap ETF yang termasuk di antara dana terbaik di beragam kelas aset.
ETF Teknologi Terbaik
Teknologi adalah bobot sektor terbesar dalam S&P 500 dan karena itu sering merupakan salah satu eksposur sektor terbesar dalam berbagai dana pasar yang luas. Beberapa dana teknologi juga termasuk di antara dana sektor yang paling populer. Namun, dana yang diperdagangkan di bursa teknologi tradisional adalah cap-weighted, artinya saham teknologi terbesar mengambil bobot terbesar dalam dana ini. Data historis menunjukkan strategi lain juga dapat memberi penghargaan kepada investor.
Misalnya, Invesco S&P 500 Equal Weight Technology Portofolio (RYT) adalah dana dengan bobot setara di mana tidak ada kepemilikannya yang melebihi bobot 1, 85%. Memangkas bobot raksasa teknologi seperti Apple Inc. (AAPL) dan Microsoft Corp (MSFT), saham yang meraung lebih tinggi di pasar bull AS sejak Maret 2009 mungkin tampak berisiko, tetapi RYT menyarankan sebaliknya.
Pada akhir Maret 2019, RYT telah mengikuti kenaikan 10 tahun sebesar 21, 33%. Bandingkan dengan pertumbuhan S&P 16, 37% selama periode waktu yang sama. Meskipun strategi bobot-sama RYT berarti strategi ini menempatkan lebih penting pada saham yang lebih kecil, dana itu hanya sedikit lebih fluktuatif daripada kapitalisasi besar Nasdaq 100 selama 10 tahun tersebut.
ETF Komoditas Terbaik
Komoditas dulu sulit untuk dimasuki, tetapi telah menjadi salah satu kelas aset yang paling banyak diperdagangkan yang lebih mudah diakses oleh ETF. Beberapa komoditas ETF, termasuk dana emas, sangat besar sehingga pasar ETF sekarang memainkan peran penting dalam penemuan harga.
ETF Emas dan Perak: Di antara ETF yang didukung oleh kepemilikan fisik emas, di mana lusinan terdaftar di seluruh dunia, pilihan utama bagi para pedagang profesional adalah Saham Emas SPDR (GLD) karena likuiditasnya yang kuat dan spread bid / ask yang ketat. Untuk investor beli dan tahan, iShares Gold Trust (IAU) sangat ideal karena rasio pengeluaran tahunannya adalah 15 basis poin di bawah GLD.
IShares Silver Trust (SLV) adalah ETF yang didukung perak terbesar dan paling banyak diperdagangkan di AS, tetapi lebih pricier daripada rekan-rekan emasnya dengan biaya tahunan 0, 50%.
ETF Minyak: ETP Minyak adalah hewan yang berbeda dari logam mulia. Karena penggunaan kontrak berjangka, banyak ETP minyak menghasilkan investasi jangka panjang yang buruk karena mereka dapat membuat investor terkontaminasi dengan menggunakan berjangka bulan depan. Dana Minyak Amerika Serikat 12 Bulan (USL) mengambil pendekatan yang berbeda.
“Tolok ukur USL adalah kontrak berjangka dekat bulan yang akan berakhir dan kontrak untuk 11 bulan berikutnya, dengan total 12 bulan berturut-turut. Jika kontrak berjangka dekat bulan dalam waktu dua minggu dari kedaluwarsa, Tolok Ukur akan menjadi kontrak bulan berikutnya yang akan berakhir dan kontrak untuk 11 bulan berikutnya berturut-turut, ”menurut penerbit, USCF Investments. Investor yang menginginkan peningkatan likuiditas dapat mempertimbangkan (USO) sebagai alternatif.
ETF Terbaik untuk Dibeli dan Ditahan
Menentukan dana yang diperdagangkan dengan pertukaran terbaik untuk membeli dan tahan adalah subjektif dan merupakan masalah pilihan pribadi, tetapi beberapa dana dianggap sebagai pilar banyak portofolio. Untuk investor yang mencari opsi beli dan tahan untuk saham besar domestik, tempat yang baik untuk memulai adalah berfokus pada dana dengan volatilitas rendah, seperti iShares Edge MSCI Min Vol USA ETF (USMV).
ETF volatilitas rendah, salah satu jenis dominan di segmen beta pintar, dirancang untuk berkinerja lebih buruk daripada dana tradisional selama pasar beruang, tidak menangkap semua sisi positifnya di pasar bull. Yang mengatakan, saham volatilitas rendah mengungguli rekan-rekan volatilitas yang lebih tinggi selama periode holding lama dan USMV hanya sedikit membuntuti S&P 500, meskipun tetap kurang stabil.
Berbicara tentang volatilitas, mid-caps biasanya lebih tidak stabil daripada small-cap selama jangka panjang sambil menghasilkan pengembalian yang lebih baik daripada kapitalisasi besar tanpa volatilitas yang lebih signifikan. Untuk investor jangka panjang, cara yang lebih baik untuk mengakses mid-cap adalah dengan dividen melalui WisdomTree US MidCap Dividend Fund (DON). DON melacak indeks dividen-tertimbang dan telah menawarkan kinerja jangka panjang yang mengesankan dari Indeks S&P MidCap400.
DON telah menjadi salah satu dana mid-cap berkinerja terbaik, aktif atau pasif sejak didirikan lebih dari satu dekade lalu.
Small-cap juga merupakan pemenang dalam jangka panjang, tetapi stok yang lebih kecil secara historis lebih fluktuatif daripada perusahaan besar dan menengah. Investor dapat memperbaiki situasi itu dengan merangkul kombinasi faktor kuat: ukuran dan nilai kecil. Saham dengan nilai kapitalisasi kecil secara historis menghasilkan pengembalian jangka panjang yang bagus sementara menjadi lebih tidak stabil dibandingkan saham yang lebih kecil tanpa penetapan nilai.
Nilai ETF iShares S&P Small-Cap 600 (IJS) memiliki standar deviasi tiga tahun sebesar 16, 49%, yang jauh di bawah metrik yang sebanding pada benchmark indeks pertumbuhan topi kecil. Eksposur indeks nilai kapitalisasi kecil sering mencakup jasa keuangan, industri, dan mungkin beberapa bobot siklus konsumen.
ETF Internasional Terbaik
Pengambilan saham adalah usaha yang sulit, itulah sebabnya banyak manajer aktif gagal mengalahkan tolok ukur mereka dan mengapa banyak investor tertarik untuk mengelola ETF secara pasif. Memilih saham di pasar di luar AS bahkan lebih sulit.
Ideal bagi banyak investor untuk memanfaatkan pasar asing adalah melalui pendekatan berbasis luas yang menggabungkan pasar maju dan berkembang. ETF iShares Core MSCI Total Saham Internasional (IXUS) melakukan itu, meskipun lebih condong ke pasar maju. IXUS memberikan eksposur ke lebih dari 4.150 saham dengan biaya tahunan moderat 0, 10%.
“Pendekatan market-capitalization-weighting membuat portofolio lebih condong ke perusahaan multinasional besar, ” kata perusahaan riset investasi independen Morningstar. "Perusahaan-perusahaan ini cenderung lebih menguntungkan dan lebih tidak stabil daripada rekan-rekan mereka yang lebih kecil."
Dengan standar deviasi yang rendah, IXUS juga cocok untuk investor konservatif yang ingin mengukir paparan internasional dalam portofolio mereka.
ETF Dividen Terbaik
Investor dividen memiliki banyak dana pertukaran untuk dipilih, tetapi banyak dari dana tertua dalam kategori ini mengacu pada salah satu dari dua pendekatan: menimbang saham dengan hasil atau mengukur komponen dengan panjang garis kenaikan dividen.
Meskipun rekam jejak dividen suatu perusahaan bisa menjadi pelajaran, itu bukan satu-satunya cara untuk memperkirakan pertumbuhan pembayaran. Lagi pula, apa yang dilakukan perusahaan tahun lalu (atau lima tahun lalu) tidak berarti akan diulang tahun ini. Metodologi Dana Peningkatan Dividen Pertumbuhan Kualitas (DGRW) dari WisdomTree AS menjadikannya permainan yang menarik bagi investor pendapatan.
DGRW melacak Indeks Pertumbuhan Dividen Kualitas WisdomTree AS, yang menggunakan faktor kualitas dan pertumbuhan.
"Peringkat faktor pertumbuhan didasarkan pada ekspektasi pertumbuhan pendapatan jangka panjang, sedangkan peringkat faktor kualitas didasarkan pada rata-rata historis tiga tahun untuk pengembalian atas ekuitas dan pengembalian aset, " menurut WisdomTree, penerbit. Plus, DGRW membayar dividen bulanan.
Vanguard ETF 2019 Terbaik
Vanguard adalah sponsor ETF AS terbesar kedua berdasarkan aset. Raksasa dana indeks yang bermarkas di Valley Forge, Pennsylvania, memiliki aset dalam pengelolaan (AUM) senilai $ 5, 3 triliun pada 15 Maret 2019, hanya mengikuti iShares di ETF AUM. Dibandingkan dengan saingan seperti iShares dan merek SPDR State Street, total ETF Vanguard relatif kecil, tetapi masih cukup besar untuk menjadikan tugas sulit ETF Vanguard terbaik.
Satu Vanguard ETF yang bisa menonjol pada 2019 adalah Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA). Dengan perdagangan saham pasar maju dengan potongan harga relatif terhadap S&P 500, investor bisa cenderung untuk merangkul VEA lagi pada 2019.
VEA memberikan eksposur ke hampir 3.937 kepemilikan saham dari lebih dari 20 negara pada Januari 2019. Biaya ETF hanya 0, 07% per tahun, menjadikannya lebih murah daripada 93% dari strategi bersaing.
ETF Kesetiaan Terbaik
Fidelity Investments, yang dikenal terutama karena reksa dana aktif dan jejak besar-besaran di pasar 401 (k), adalah pendatang yang terlambat ke arena ETF, tetapi perusahaan yang berbasis di Boston ini telah membuat kehadirannya terasa dengan ETF sektor biaya terendah di pasar. serta beberapa produk beta pintar.
Salah satu penawaran ETF terbaik perusahaan mungkin Fidelity Quality Factor ETF (FQAL), yang memulai debutnya pada kuartal ketiga 2016. Faktor kualitas seringkali tahan lama dalam jangka panjang dan keunggulannya termasuk perusahaan yang membayar dividen, perusahaan dengan suara neraca dan / atau generasi arus kas yang mengesankan, dan perusahaan parit lebar, di antara sifat-sifat lainnya.
FQAL melacak Fidelity US Quality Factor Index, yang merupakan rumah bagi sekitar 125 saham, menunjukkan penunjukan kualitas tidak mudah untuk dicapai. Biaya ETF 0, 29% per tahun, yang adil di antara strategi beta pintar dan klien Fidelity dapat memperdagangkannya tanpa komisi.
ETF Energi Terbaik
Investor sektor energi yang berpengalaman tahu bahwa sektor ini sangat beresiko. Dalam ruang ETF, strategi yang sama bobotnya dan beta pintar lainnya bisa manjur di tingkat sektor, tetapi dengan energi, mungkin yang terbaik adalah tetap menggunakan metodologi biasa.
Fidelity MSCI Energy Index ETF (FENY) cocok untuk sejumlah investor. Seperti setiap ETF energi topi-tertimbang lainnya di pasar, FENY banyak dialokasikan ke Exxon Mobil Corp (XOM) dan Chevron Corp (CVX), dua perusahaan minyak AS terbesar. Namun, FENY memiliki 130 saham, menunjukkan bahwa ia memiliki beberapa eksposur ke potensi saham energi yang lebih kecil yang menjanjikan dan daftar yang lebih besar daripada Indeks Energi S&P 500.
FENY memiliki biaya tahunan hanya 0, 08%, menjadikannya ETF energi paling murah di pasaran. Seperti FQAL, FENY tersedia untuk klien Fidelity tanpa komisi.
ETF Keuangan Terbaik
Ada sekitar 40 ETF yang terdaftar di AS yang didedikasikan untuk sektor jasa keuangan, banyak di antaranya memenuhi syarat sebagai opsi yang solid. Ukuran saja bukan merupakan penentu nilai ETF atau potensi pemberian alfa, tetapi dalam kasus SPDR Sektor Pilih Keuangan (XLF), ukuran tidak sakit. Sebagai ETF terbesar yang melacak sektor ini dengan AUM lebih dari $ 24 miliar pada tanggal 15 Maret 2019, XLF memiliki spread bid / ask rendah yang menarik, faktor yang perlu dipertimbangkan untuk pedagang aktif. XLF mengenakan rasio biaya 0, 13%.
Sebagai rumah bagi hampir 70 saham, XLF menghadirkan perusahaan-perusahaan dalam beragam layanan keuangan; Pertanggungan; bank; pasar modal; hipotek trust investasi real estat (REIT); keuangan konsumen; dan industri keuangan dan hipotek. Perusahaan keuangan terbesar di AS biasanya adalah pusat uang atau bank investasi dan dengan demikian, kedua industri tersebut mewakili hampir dua pertiga bobot XLF.
Nilai pasar rata-rata tertimbang komponen XLF adalah lebih dari $ 94, 81 miliar.
ETF Bank Terbaik
Ada perbedaan penting antara ETF jasa keuangan yang beragam, seperti XLF, dan ETF bank. Mantan kelompok bermaksud untuk didiversifikasi sementara ETF bank mencoba untuk didedikasikan untuk saham bank tanpa termasuk perusahaan pasar modal atau penyedia asuransi.
First Trust Nasdaq Bank ETF (FTXO), yang memulai debutnya pada kuartal ketiga 2016, adalah relatif baru dibandingkan ETF bank lain, tetapi dana tersebut menggunakan metodologi yang menarik. FTXO melacak Nasdaq US Smart Banks Index, yang menggunakan faktor pertumbuhan, nilai, dan volatilitas dalam skema pembobotannya. Komponen diberi bobot berdasarkan skor mereka di seluruh faktor tersebut.
Karena sifat ketat dari metodologi pembobotan beta pintar FTXO, jajarannya kecil dibandingkan dengan tolok ukur bank terkenal. ETF First Trust memiliki 30 saham dibandingkan dengan 77 dalam Indeks Industri Pilih S&P Banks.
Sementara FTXO merupakan penyimpangan dari layanan keuangan tradisional dan ETF bank, mungkin tidak boleh dipasangkan dengan dana seperti XLF karena tumpang tindih besar di antara saham bank pusat uang utama termasuk JPMorgan Chase & Co. (JPM) dan Bank of America Corp (BAC).
10 kepemilikan teratas FTXO semuanya memenuhi syarat sebagai pusat uang besar atau bank super-regional.
