- Perusahaan: Insight Financial Strategists LLCJob Judul: PendiriSertifikasi: CFP®, CDFA®
Pengalaman
Chris Chen CFP® adalah perencana keuangan khusus wilayah Boston, yang melayani seluruh wilayah dan klien di seluruh negeri. Insight Financial Strategists menyediakan perencanaan keuangan, perencanaan pensiun, manajemen investasi, dan layanan perencanaan perceraian untuk membantu klien mengatur, menumbuhkan, dan melindungi aset mereka melalui transisi seumur hidup. Sebagai penasihat keuangan yang bebas biaya, fidusia, dan independen, Chris Chen tidak pernah dibayar komisi dalam bentuk apa pun, dan memiliki kewajiban hukum untuk memberikan nasihat keuangan yang adil dan dapat dipercaya.
Chris Chen CFP® adalah manajer kekayaan fidusia berpengalaman, hanya-biaya yang memberikan perencanaan keuangan dan saran investasi yang tidak memihak. Dia membantu membimbing eksekutif, dokter, pengacara dan pensiunan dengan akumulasi kekayaan dan pelestarian, perencanaan pendapatan pensiun, dan strategi perlindungan keluarga.
Dia sangat mahir dalam menavigasi klien dengan sukses melalui transisi kehidupan yang menantang seperti perencanaan pendapatan pensiun, dan perencanaan keuangan perceraian. Sebagai perencana keuangan hanya-biaya, dan Penasihat Keuangan Terdaftar, Chris bekerja dengan penasihat hukum dan pajak Anda sendiri untuk membangun rencana keuangan individual yang membahas tujuan, masalah, dan kendala unik Anda
Chris juga membantu klien dengan pelatihan perceraian dan pemulihan pasca-perceraian, membantu klien menavigasi aspek keuangan perceraian, dan mengatur ulang setelah perceraian ke arah yang sukses secara finansial. Ia juga seorang praktisi CERTIFIED FINANCIAL PLANNER®, Analis Keuangan Perceraian Bersertifikat, dan merupakan Mediator terlatih, setelah menyelesaikan pelatihan mediasi sesuai dengan MGL
pendidikan
Chris memperoleh gelar Sarjana Ekonomi dari University of Rochester dan gelar MBA di bidang Keuangan dari Univesity of Texas di Austin.
Kutipan dari Chris Chen
"Chris Chen CFP® membantu individu dan keluarga merencanakan transisi kehidupan yang sulit seperti pensiun dan perceraian."
