- Perusahaan: Dougherty & AssociatesJob Judul: PresidentCertifications: CFP®
Pengalaman
Charlotte A. Dougherty, CFP®, adalah manajer kekayaan yang diakui secara nasional dengan pengalaman lebih dari 30 tahun, berkomitmen untuk membantu klien tumbuh dan melindungi uang mereka melalui perencanaan keuangan dan manajemen kekayaan yang baik.
Dia memimpin tim profesional berdedikasi yang bekerja bersama untuk membantu klien memanfaatkan peluang, aspirasi, dan uang mereka dengan:
- Memberikan analisis holistik tentang kehidupan transaksional mereka. Membantu mereka menginvestasikan uang mereka dengan tepat untuk memenuhi tujuan mereka. Memahami opsi distribusi pemberi kerja setelah pensiun, termasuk berurusan dengan sekuritas pemberi kerja
Mencapai keamanan finansial adalah perjalanan berkelanjutan yang membutuhkan lebih dari sekadar mengelola investasi klien. Charlotte menetapkan misi perusahaannya untuk bermitra dengan klien seumur hidup, melayani sebagai mitra, penasihat, dan penasihat selama semua fase perjalanan keuangan masing-masing klien.
Prosesnya dimulai dengan mengidentifikasi apa yang penting dengan mengukur dan memprioritaskan tujuan klien. Dia bekerja dengan timnya untuk membuat rencana khusus melalui analisis dan desain yang luas, berdasarkan keadaan unik setiap klien dan tujuan masa depan. Dia bekerja dengan kliennya untuk mengimplementasikan rencana, membuat penyesuaian, mengubah arah saat diperlukan, dan untuk mengatasi semua peristiwa yang terjadi dalam kehidupan.
Charlotte berfokus pada membantu orang merasa nyaman tentang posisi keuangan mereka dalam kehidupan. Dia mendidik anak-anak klien, membantu meluncurkan karier dan bisnis baru, direncanakan untuk orang tua, anak-anak dan cucu, membantu klien menyediakan liburan keluarga, membantu keluarga mengatasi kehilangan orang yang dicintai dan melindungi kekayaan keluarga.
Charlotte merasa terhormat untuk dimasukkan dalam Lingkaran Penasihat Wanita Top Winner's Round Barron, sebuah acara eksklusif khusus undangan untuk para pemimpin opini dan pengaruh industri keuangan, menghormati para penasihat wanita top di negara ini.
Dia sering menjadi pembicara dan mengadakan lokakarya untuk karyawan perusahaan besar dan kecil tentang masalah perencanaan pensiun. Setelah memperoleh sertifikasi praktisi CERTIFIED FINANCIAL PLANNER ™, Charlotte adalah mantan ketua Bab Cincinnati dari Asosiasi Internasional untuk Perencanaan Keuangan, yang sekarang menjadi Asosiasi Perencanaan Keuangan. Dia terdaftar dalam Who's Who di Keuangan dan Industri, dan Who's Who di Amerika dan mantan Cincinnati Enquirer "Money Panel" Expert. Dia adalah anggota aktif Dewan Perencanaan Perumahan Cincinnati. Dia adalah anggota saat ini dan merupakan ketua Komite Investasi Dewan Direksi The Resource Group, sebuah kelompok elit perencana keuangan terkemuka dalam Lincoln Financial Advisors. Dia adalah mantan anggota Dewan Pembina Yayasan Komunitas Rumah Sakit St. Luke dan ketua Komite Keuangan sebelumnya. Charlotte terdaftar sebagai Manajer Kekayaan Bintang Lima oleh Cincinnati Magazine * dan menerima Penghargaan Pilihan Wanita ** setiap tahun sejak 2014. Dia juga menerima Kualifikasi Dewan Tertinggi dari Lincoln Financial Advisors. Charlotte adalah perencana keuangan yang menawarkan layanan sekuritas dan perencanaan keuangan melalui Lincoln Financial Advisors, broker-dealer dan penasihat investasi terdaftar.
Penafian: Charlotte Dougherty adalah perwakilan terdaftar dari Lincoln Financial Advisors.
Layanan sekuritas dan penasehat ditawarkan melalui Lincoln Financial Advisors Corp., broker / dealer (Member SIPC) dan penasihat investasi terdaftar. Dougherty and Associates bukan afiliasi dari Lincoln Financial Advisor. CRN # 1905223-092517
pendidikan
Charlotte lulus dari Miami University.
Kutipan dari Charlotte Dougherty
“Charlotte A. Dougherty, CFP® adalah pendiri dan mitra pengelola Dougherty & Associates, firma perencanaan keuangan & manajemen kekayaan pemenang penghargaan, yang diakui secara nasional, membantu individu, keluarga & pemilik bisnis mencapai potensi sejati mereka.”
