Dalam pencarian investasi dengan potensi pertumbuhan jangka panjang, peningkatan jumlah dana, dan manajer dana, berfokus pada perusahaan yang mendapat skor tinggi pada apa yang disebut kriteria Lingkungan, Sosial dan Tata Kelola (ESG). Penganut investasi ESG berpendapat bahwa model bisnis yang paling berkelanjutan dapat ditemukan di perusahaan yang merupakan penjaga lingkungan yang baik, sementara juga bertanggung jawab secara sosial dan diatur dengan bijak, berkomitmen untuk hubungan etis dan jujur dengan pelanggan, investor, karyawan, pemasok, pemerintah dan masyarakat pada umumnya sama.
"Faktor-faktor ESG bukan non-finansial jika mereka bersifat material, " kata Erika Karp, pendiri dan CEO Cornerstone Capital, kepada Barron's. Memang, makalah akademik 2016 yang dikutip oleh Barron menemukan korelasi positif antara skor tinggi pada kriteria ESG dan memberikan hasil keuangan yang lebih baik dan kinerja pasar saham. Sebuah studi Bank of America Merrill Lynch baru-baru ini menemukan bahwa perusahaan ESG yang tinggi memiliki volatilitas pendapatan yang lebih rendah dan pengembalian ekuitas yang lebih tinggi, Barron menambahkan.
Manajer investasi yang berpartisipasi dalam meja bundar Barron baru-baru ini seperti saham berikut berdasarkan kriteria pertumbuhan berkelanjutan: Clorox Co. (CLX), Gilead Sciences Inc. (GILD), National Oilwell Varco Inc. (NOV), Pentair PLC (PNR), Tencent Holdings Ltd. (TCEHY), Unilever NV (UN) dan Xylem Inc. (XYL).
| Perusahaan | Bisnis | Sorotan ESG |
| Clorox | Produk konsumer | 85% pengemasan dari barang daur ulang, 41% manajer di luar jalur produksi adalah wanita |
| Ilmu Gilead | Bioteknologi | 50% manajer menengah adalah wanita, menawarkan obat-obatan utama dengan biaya rendah ke negara berkembang |
| National Oilwell Varco | Layanan pengeboran minyak & gas | Pengeboran yang lebih aman dan lebih murah |
| Pentair | Persediaan air | Kualitas dan konservasi air |
| Tencent | Internet dan seluler | Kepemilikan terbesar dari Dana Ekuitas Calvert Emerging Markets yang berfokus pada ESG (CVMAX) |
| Unilever | Produk konsumer | Merek berkelanjutan dan praktik rantai pasokan |
| Xylem | Persediaan air | Pengukuran cerdas untuk menghemat air |
Menentukan Investasi Berkelanjutan
Karp juga mengatakan kepada Barron: "Saya tidak menggunakan istilah investasi ESG. Saya menganggap analisis ESG disiplin penting dalam bidang keuangan dan investasi." Dia menambahkan: "Kami lebih jauh mendefinisikan keberlanjutan perusahaan - yang benar-benar hanya keunggulan perusahaan - sebagai pengejaran terus menerus dari kemajuan material menuju ekonomi dunia yang lebih regeneratif dan inklusif."
Peserta Roundtable, Jon Hale, kepala global penelitian investasi berkelanjutan di Morningstar Inc., juga mengatakan bahwa ia memandang ESG sebagai kerangka kerja analitik yang digunakan untuk menilai keberlanjutan. Menurutnya, investasi berkelanjutan adalah "investasi jangka panjang, yang memperhitungkan implikasi sistem yang lebih luas - sosial, ekonomi, dan lingkungan - pada perusahaan, dan dampak perusahaan pada sistem dan pemangku kepentingan tersebut."
Ingin mempelajari lebih lanjut tentang berinvestasi di perusahaan dengan model bisnis yang berkelanjutan? Kunjungi hub Investation Impact Impact.
Tim Clift mengalahkan tolok ukur dan memindahkan konstruksi
CEO BlackRock Mendesak Keberlanjutan
Investasi berkelanjutan, atau investasi yang didorong oleh analisis ESG, tidak lagi merupakan gerakan pinggiran. Sebagai contoh, Larry Fink, CEO raksasa manajemen investasi BlackRock, telah menyuarakan dukungan kuatnya terhadap praktik tersebut, sesuai dengan kisah Barron lainnya. Dia memiliki rekam jejak yang panjang yaitu mendesak investor individu dan profesional investasi untuk menghentikan obsesi mereka dengan hasil jangka pendek dan melihat ke jangka panjang sebagai gantinya.
Memang, ketika Barron merangkum pandangan Fink, daripada mengkhawatirkan kuartal berikutnya, investor harus melihat ke depan dengan satu dekade atau lebih. Di sinilah faktor keberlanjutan dan LST sangat relevan baginya. "Untuk menjadi makmur dari waktu ke waktu, setiap perusahaan tidak hanya harus memberikan kinerja keuangan, tetapi juga menunjukkan bagaimana hal itu memberikan kontribusi positif kepada masyarakat, " tulisnya pada Januari, seperti dikutip oleh Barron's.
Vanguard Bergabung dengan Gerakan
Grup Vanguard telah mengumumkan rencana untuk meluncurkan dua ETF baru pada bulan September yang mengikuti prinsip-prinsip investasi ESG, per cerita Barron ketiga. Dana Indeks Sosial VTS Vanguard FTSE (VFTSX) senilai $ 4, 4 miliar telah memberikan kinerja yang mengalahkan pasar selama periode 5 tahun dan 10 tahun terakhir, per Barron's. Sebagai contoh bagaimana investasi ESG menjadi arus utama, Barron menambahkan bahwa $ 108 miliar sudah ada dalam dana yang digerakkan ESG, dan bahwa prinsip-prinsip ESG mungkin merupakan faktor utama yang mengatur total investasi $ 23 triliun yang mengejutkan.
Bandingkan Akun Investasi × Penawaran yang muncul dalam tabel ini berasal dari kemitraan di mana Investopedia menerima kompensasi. Deskripsi Nama PenyediaArtikel terkait
Investasi Bertanggung Jawab Sosial (SRI)
Ketersediaan Data Drive Lonjakan Investasi ESG
Investasi Bertanggung Jawab Sosial (SRI)
Pendekatan Baru untuk Penilaian ESG
Investasi Bertanggung Jawab Sosial (SRI)
Memperkuat Definisi ESG
Ekonomi
25 negara maju dan berkembang
Stok
Manfaat Memegang Saham untuk Jangka Panjang
Analisis Sektor & Industri
4 Saham Infrastruktur Jangka Panjang Teratas tahun 2019
Tautan MitraKetentuan Terkait
Rencana Insentif Jangka Panjang (LTIP) Rencana insentif jangka panjang (LTIP) adalah kebijakan perusahaan yang memberikan penghargaan kepada karyawan karena memenuhi kondisi atau persyaratan yang mengarah pada peningkatan nilai pemegang saham. lebih lanjut Liabilitas Jangka Panjang yang Ditangguhkan Biaya liabilitas jangka panjang yang ditangguhkan adalah liabilitas masa depan, seperti liabilitas pajak tangguhan, yang ditampilkan sebagai item baris di neraca. lainnya Asuransi Perawatan Jangka Panjang (LTC) Asuransi perawatan jangka panjang menyediakan perawatan bagi orang yang berusia di atas 65 atau dengan kondisi kronis atau cacat yang membutuhkan perawatan konstan. lebih lanjut Hutang Jangka Panjang Definisi Hutang jangka panjang adalah hutang dengan jangka waktu lebih dari 12 bulan. Nilai hutang jangka panjang lebih sensitif terhadap perubahan suku bunga. lebih lanjut Bagaimana Investasi Jangka Panjang Bekerja Investasi jangka panjang adalah akun di sisi aset neraca perusahaan yang mewakili investasi yang ingin dimiliki perusahaan lebih dari setahun. lebih lanjut Keuntungan atau Kerugian Modal Jangka Panjang Keuntungan atau kerugian modal jangka panjang berasal dari investasi yang memenuhi syarat yang dimiliki lebih dari 12 bulan sebelum dijual. lebih