Strategi yang dihormati waktu untuk investor konservatif adalah fokus pada saham dengan hasil dividen tinggi dan sejarah kenaikan dividen. "Perusahaan yang secara konsisten menumbuhkan dividen mereka cenderung menjadi perusahaan berkualitas tinggi dengan potensi untuk menahan gejolak pasar, dan mereka masih dapat memberikan pengembalian yang disesuaikan dengan risiko dari waktu ke waktu, " menurut penyedia ETF ProShares, seperti dikutip oleh Barron's. Berputar ke arah pendekatan dividen-sentris dengan demikian dapat menjadi cara yang jelas bagi investor untuk bermain pertahanan karena prospek kenaikan modal di masa depan berkurang.
Barron menemukan 53 saham dalam Indeks S&P 500 (SPX) yang telah meningkatkan dividen mereka dalam 25 tahun terakhir. Di antara saham dengan hasil tertinggi dalam kelompok itu adalah: Kimberly-Clark Corp (KMB), 3M Co. (MMM), Consolidated Edison Inc. (ED), Cardinal Health Inc. (CAH), Leggett & Platt Inc. (LEG), PepsiCo Inc. (PEP) dan Federal Realty Investment Trust (FRT). Kimberly-Clark telah melakukan pembayaran dalam 45 tahun berturut-turut, sementara 3M dan Federal Realty telah melakukannya setidaknya dalam 50 tahun berturut-turut.
Performa Terbaru
Berikut adalah hasil dividen dan pergerakan harga saham tahun-ke-tanggal untuk tujuh saham ini, pada penutupan pada 17 Mei, per halaman penawaran harga saham Barron:
| Menghasilkan | Keuntungan YTD | |
| Kimberly-Clark | 3, 8% | (13, 1%) |
| 3M | 2, 7% | (14, 9%) |
| Con Ed | 3, 9% | (13, 0%) |
| Kesehatan Kardinal | 3, 5% | (11, 3%) |
| Leggett & Platt | 3, 6% | (12, 3%) |
| PepsiCo | 3, 8% | (18, 3%) |
| Federal Realty | 3, 5% | (14, 0%) |
Sebagai perbandingan, hasil pada S&P 500 adalah 1, 8%, per multpl.com. Indeks naik sebesar 1, 7% YTD.
Catatan Perhatian
Mencari hasil dividen sendiri memiliki jebakan, Barron memperingatkan, karena hasil yang tinggi dapat mencerminkan perusahaan bermasalah dengan harga saham yang terpukul. Memang, semua saham dalam tabel telah mengalami penurunan harga yang signifikan pada tahun 2018. Meskipun demikian, seperti yang disarankan ProShares dalam kutipan di atas, sejarah kenaikan dividen yang panjang dan konsisten adalah indikator perusahaan yang telah menunjukkan kekuatan finansial melalui penarikan panjang. Barron mengamati: "Setidaknya ada potensi rebound yang bagus, karena perusahaan-perusahaan ini pada umumnya adalah pesaing yang kuat dengan catatan yang terbukti."
Con Ed
Con Ed adalah utilitas listrik dan gas yang melayani Kota New York dan pinggiran utara di Westchester County. Saham utilitas sering digunakan sebagai pengganti dekat untuk obligasi, dan dengan demikian harga mereka sangat sensitif terhadap suku bunga, dengan kenaikan harga menghasilkan penurunan harga. Di sisi lain, prospek kenaikan dividen berarti bahwa utilitas menawarkan prospek imbal hasil yang meningkat seiring waktu relatif terhadap harga pembelian investor, suatu fitur yang menarik relatif terhadap obligasi. Status utilitas listrik dan gas sebagai monopoli yang menawarkan layanan penting berdasarkan regulasi tingkat pengembalian secara teoritis membatasi potensi penurunan. (Untuk lebih lanjut, lihat juga: Top 5 Saham Resesi .)
Kimberly-Clark
Perusahaan staples konsumen terkenal karena lini produk kertas yang dipasarkan dengan nama merek seperti Scott, Kleenex, Cottonelle dan Viva. Merek-merek kebersihan pribadinya termasuk Huggies, Pull-Ups, Kotex, Depend and Poise, dan lainnya. Pertumbuhan pendapatan baru-baru ini telah dibatasi oleh kompetisi yang ketat, catatan Barron, namun pertumbuhan penjualan organik adalah 2% pada kuartal pertama, mengalahkan perkiraan analis.
Federal Realty
Saham REIT, seperti halnya utilitas, juga memiliki korelasi negatif yang kuat dengan suku bunga. Perusahaan ini berfokus pada pengembangan pusat-pusat perbelanjaan kelas atas, sementara merchandising bata-dan-mortir tradisional sedang diserang oleh persaingan online. Lebih umum, investor miliarder Sam Zell adalah di antara mereka yang melihat pembangunan besar-besaran dan terlalu mahal di real estat. (Untuk lebih lanjut, lihat juga: Mengapa Anda Harus Menghindari Saham: Miliarder Sam Zell .)
Bandingkan Akun Investasi × Penawaran yang muncul dalam tabel ini berasal dari kemitraan di mana Investopedia menerima kompensasi. Deskripsi Nama PenyediaArtikel terkait
Essentials Investasi
Panduan Investopedia untuk Menonton 'Miliaran'
ETF
5 ETF untuk Melindungi Terhadap Ayunan Liar Pasar
Strategi Perdagangan & Pendidikan
Bisakah Investor Biasa Mengalahkan Pasar?
Pasar
Adakah yang bisa mengalahkan pasar?
Essentials Investasi
Apa artinya ketika orang mengatakan mereka "mengalahkan pasar"?
Saham teratas
7 Saham Defensif Yang Menghancurkan Pasar
Tautan MitraKetentuan Terkait
Definisi Wild Card Play Permainan wild card memberikan penjual T-bond futures hak untuk memberikan setelah harga penutupan telah ditetapkan dan kontrak tidak lagi diperdagangkan. lebih lanjut Definisi Ayunan Ayunan dapat merujuk pada jenis strategi perdagangan atau fluktuasi nilai aset, kewajiban, atau akun. selengkapnya Swing Trading Definisi dan Taktik Perdagangan swing adalah upaya untuk menangkap keuntungan dalam suatu aset selama beberapa hari hingga beberapa minggu. Pedagang ayunan menggunakan berbagai taktik untuk menemukan dan memanfaatkan peluang ini. lebih banyak Ayunan untuk Pagar "Ayunan untuk pagar" adalah upaya untuk mendapatkan pengembalian yang substansial di pasar saham dengan taruhan berani. selengkapnya Swing Low Definition Swing low adalah istilah yang digunakan dalam analisis teknis yang mengacu pada palung yang dicapai oleh harga atau indikator sekuritas. lebih lanjut Bagaimana Cara Opsi Ayun Bekerja Opsi ayunan adalah jenis kontrak yang digunakan oleh investor di pasar energi yang memungkinkan pemegang opsi membeli energi dalam jumlah yang telah ditentukan dengan harga yang telah ditentukan dengan tetap memiliki fleksibilitas dalam jumlah yang dibeli dan harga yang dibayarkan. lebih