Kota-kota besar seperti Chicago menawarkan kepadatan tinggi opsi penasihat keuangan. Berikut adalah lima perusahaan independen yang termasuk di antara yang terbaik melayani klien ritel di Windy City.
Grup Keuangan Basil
Basil Financial Group adalah perusahaan penasihat keuangan khusus biaya: Ia tidak menjual produk dan tidak menerima komisi apa pun. Sebaliknya, ia membebankan biaya tahunan kepada kliennya, yang mencakup pertemuan apa pun dan juga memberi klien akses penuh ke saran tentang perencanaan keuangan, investasi, dan pajak. Lois Basil, kepala perusahaan, adalah Penasihat Investasi Terdaftar yang menjalankan perusahaan akuntansinya yang berbasis di Chicago selama lebih dari 13 tahun sebelum memulai Basil Financial Group.
Blueprint Wealth Advisors, LLC
Blueprint Wealth Advisors adalah perusahaan penasihat yang mengumpulkan penasihat kekayaan independen. Ini berarti bahwa sementara setiap profesional bekerja di bawah spanduk Blueprint Wealth Advisors, klien memiliki penasihat mereka. Perusahaan mengandalkan lebih dari 50 tahun pengalaman gabungan untuk membantu kliennya di berbagai bidang manajemen kekayaan, dari perencanaan perumahan hingga perencanaan pensiun. Perusahaan menggunakan Commonwealth Financial Network untuk penelitian dan sebagai broker / dealer; Commonwealth telah menerima penghargaan JD Power and Associates "Tertinggi dalam Kepuasan Penasihat Independen Diantara Perusahaan Investasi Keuangan" beberapa kali, paling baru pada tahun 2018.
Perencana Keuangan Crescendo
Perencana Keuangan Crescendo adalah firma perencanaan dan penasihat keuangan berbayar saja, dan karenanya, tidak menerima biaya atau komisi dari pihak ketiga. Mirip dengan Basil Financial Group, Crescendo Financial Planer memungut bayaran tahunan untuk penggunaan penuh layanannya. Mengambil pendekatan holistik, perusahaan berusaha untuk mengintegrasikan semua bidang kehidupan keuangan seseorang, memahami bahwa keyakinan dan sikap unik seseorang memengaruhi keputusan keuangan tertentu. Perusahaan mempertimbangkan untuk meningkatkan literasi keuangan kliennya sebagai bagian penting dari layanannya.
Grup Perencanaan Keuangan DeRose
Dinamai untuk pendirinya, Karen DeRose, Grup Perencanaan Keuangan DeRose memberikan saran keuangan yang holistik dan praktis, setelah memberikan manajemen investasi yang berpengalaman selama 22 tahun dan dua generasi (dua putra Karen bekerja dengannya). Perusahaan menangani bidang-bidang seperti pendanaan pendidikan, perencanaan suksesi, paket manfaat dan tempat penampungan pajak untuk klien mulai dari keluarga hingga perusahaan. Sistem E-Worth Managernya menyediakan klien dengan situs web mereka sendiri, sehingga mereka dapat melacak portofolio investasi, rekening bank, dan kartu kredit mereka semua di satu tempat.
Manajemen Modal Savant
Savant Capital Management (sebelumnya D3 Financial Counselors) adalah perusahaan yang terdiri dari perencana keuangan independen, fee-only, manajer kekayaan, dan penasihat keuangan. Karena semua pejabat dan anggota staf perusahaan adalah fidusia, tidak ada yang menerima kompensasi dari pihak ketiga dan semua wajib mengutamakan kepentingan klien. Perusahaan memiliki fokus ketat pada etika, pendidikan, dan pengalaman, menggunakan prinsip-prinsip inti tersebut untuk menambah nilai pada rencana yang dirancang untuk kliennya, yang berkisar dari individu hingga pemilik bisnis kecil hingga eksekutif; profesional medis adalah spesialisasi khusus di antara praktik-praktik perusahaan. Perusahaan pendahulunya, D3, didirikan pada tahun 1997 dan 2018 bergabung dengan Savant Capital Management, sebuah perusahaan manajemen kekayaan yang berkantor pusat di Rockford, Illinois.
