Daftar Isi
- FSLEX
- GAAEX
- ALTEX
- NALFX
- NEXTX
Ketika para aktivis mendorong energi alternatif untuk menjadi lebih di mana-mana, perusahaan-perusahaan di sektor energi juga melihat permintaan untuk produk hijau, dari panel surya hingga turbin angin. Ini dapat menyebabkan pendapatan yang lebih tinggi dan rebound dalam nilai pasar beberapa perusahaan energi alternatif, yang telah berkinerja buruk selama beberapa tahun terakhir.
Reksadana ekuitas energi alternatif memberikan investor dengan eksposur yang dikelola secara profesional ke banyak perusahaan yang terlibat dalam berbagai kegiatan bisnis terkait energi bersih seperti surya, hidrogen, angin, panas bumi, dan hidroelektrik. Investor yang ingin bersiap untuk potensi kenaikan cadangan energi alternatif harus mempertimbangkan reksa dana ini. Semua data pada 13 Januari 2020.
Pengambilan Kunci
- Bagi mereka yang mencari investasi dalam energi hijau atau terbarukan, sekarang sudah ada beberapa reksa dana. Banyak dari dana ini dianggap sebagai reksa dana khusus, dan karenanya membawa rasio dan beban pengeluaran yang lebih tinggi daripada rata-rata. berbagai tingkat diversifikasi versus fokus pada investasi energi alternatif.
Fidelity Select Environment dan Portofolio Energi Alternatif
Fidelity Select Environment dan Alternative Energy Portfolio (FSLEX) diterbitkan oleh Fidelity Investments pada tanggal 29 Juni 1989. Pada Januari 2020, FSLEX telah menghasilkan pengembalian tahunan rata-rata 5% sejak awal. Ini telah menghasilkan pengembalian total tahunan sebesar 7, 12% selama lima tahun terakhir dan pengembalian tahunan sebesar 10, 92% selama tiga tahun terakhir. Dengan diskusi perubahan iklim yang sedang berlangsung, FSLEX siap untuk bangkit dalam jangka panjang. Namun, FSLEX memiliki beta 1, 27, membuatnya lebih berisiko daripada indeks S&P 500.
Dana tersebut disarankan oleh Fidelity SelectCo LLC, dan disubordinasi oleh FMR Co. Inc. dan penasihat investasi lainnya. Bila dibandingkan dengan dana serupa, FSLEX membebankan rasio pengeluaran bersih tahunan yang relatif rendah, yaitu 0, 87%. Untuk berinvestasi di FSLEX, diperlukan investasi minimum $ 2.500.
FSLEX berupaya mencapai tujuan investasinya dengan menginvestasikan setidaknya 80% dari total aset bersihnya dalam saham biasa perusahaan yang terlibat dalam aktivitas bisnis terkait dengan energi terbarukan dan alternatif, pengendalian polusi, teknologi daur ulang, efisiensi energi atau layanan lain yang mendukung lingkungan.
Pada Januari 2020, 10 kepemilikan teratas FSLEX merupakan 53% dari portofolio dana, dan yang meliputi: Honeywell International Inc; Danaher Corp; 3M; CoIngersoll-Rand PLC; Eaton Corp PLC; TE Connectivity Ltd; Enel SpA; Cummins Inc; Parker Hannifin Corp; dan Innospec Inc. 53% dari
Guinness Atkinson, Energi Alternatif
Dana Energi Alternatif Guinness Atkinson (GAAEX) dikeluarkan oleh Dana Guinness Atkinson pada tanggal 31 Maret 2006. GAAEX memiliki rasio pengeluaran bersih tahunan rata-rata lebih tinggi yaitu 1, 98%. GAAEX disarankan oleh Guinness Atkinson Asset Management Inc. dan membutuhkan investasi minimum $ 5.000. Rasio pengeluaran bersih tahunan GAAEX yang tinggi dan persyaratan investasi minimum mungkin tidak cocok untuk investor biasa.
Tujuan investasi GAAEX adalah untuk memberikan apresiasi modal jangka panjang. Untuk mencapai tujuan investasinya, GAAEX menginvestasikan setidaknya 80% dari total aset bersihnya dalam sekuritas ekuitas perusahaan energi alternatif AS dan asing. Alokasi industri utama dana ini adalah 41, 47% angin, 26, 97% solar, efisiensi 14, 07%, hidro 10, 42%, panas bumi 4, 13% dan biofuel 2, 73%.
Pada Januari 2020, GAAEX membawa beta 1, 30, dan telah mengembalikan kerugian 8, 25% tahunan sejak awal, menjadikannya penghambat terhadap S&P 500 - tetapi ingat bahwa indeks benchmark GAAEX untuk indeks energi hijau telah kehilangan 13% lebih dari periode yang sama, sehingga sebenarnya mengungguli.
Dana Energi Alternatif Pertama
Dana Energi Alternatif Firsthand (ALTEX) dikeluarkan pada 29 Oktober 2007, oleh Firsthand. ALTEX disarankan oleh Firsthand Capital Management Inc. ALTEX memiliki tingkat turnover cukup tinggi 57%; oleh karena itu, ini membebankan rasio pengeluaran bersih tahunan yang tinggi sebesar 1, 98%. Dana tersebut membutuhkan investasi minimum $ 2.000. Pada Januari 2020, dana tersebut memiliki total aset bersih $ 6, 4 juta dan memiliki 35 saham biasa perusahaan energi alternatif.
ALTEX berupaya untuk memberikan apresiasi modal jangka panjang dengan berinvestasi setidaknya 80% dari total aset bersihnya, dalam kondisi pasar normal, di perusahaan energi alternatif dan teknologi energi alternatif. Alokasi lima industri teratas ALTEX adalah 33, 3% energi terbarukan, 11, 1% elektronik lainnya, efisiensi energi 8, 70%, semikonduktor 8, 40%, dan bahan canggih 8%. Lima kepemilikan teratasnya adalah 7.10% SolarCity Corporation, 6.70% First Solar Inc., 6.50% Power Integrations Inc., 6.30% SunPower Corporation dan 5.70% Cree Inc.
Ketika diukur terhadap Indeks S&P 500, ALTEX memiliki beta 1, 3 dan telah kehilangan 1, 14% sejak awal.
Dana Alternatif Baru Kelas A
New Alternatives Fund Kelas A (NALFX) dikeluarkan pada tahun 1982 oleh New Alternatives Fund Inc. NALFX adalah reksa dana lingkungan pertama dan reksa dana pertama yang memusatkan alokasi portofolio ke energi alternatif. Disarankan oleh Accrued Equities Inc. dan membebankan rasio pengeluaran bersih tahunan sebesar 1, 12% dan beban penjualan 3, 5%. Untuk berinvestasi di NALFX, diperlukan investasi minimum $ 2.500.
NALFX berupaya memberikan apresiasi modal jangka panjang dengan menginvestasikan setidaknya 25% dari total aset bersihnya, dalam kondisi pasar normal, dalam sekuritas ekuitas perusahaan energi alternatif. Berdasarkan laporan semi-tahunan New Alternatives Fund, alokasi industrinya adalah 64, 5% produsen energi terbarukan, turbin angin 9, 30%, penyimpanan energi 3, 50%, photovoltaic surya 1, 30%, konservasi energi 7, 50%, jasa keuangan energi berkelanjutan 5, 90%, 4, 90% utilitas air, 0, 30% terkait air dan 2, 80% aset lainnya. Ini telah mengembalikan 8, 08% sejak awal, dan 10, 12% selama 5 tahun terakhir, secara tahunan, dengan beta 0, 68.
Shelton Green Alpha Fund
Shelton Green Alpha Fund (NEXTX) dikeluarkan oleh Shelton Capital Management pada 12 Maret 2013. Karena NEXTX adalah reksa dana yang cukup baru, sangat cocok untuk investor canggih yang sangat toleran terhadap risiko. NEXTX disarankan oleh Shelton Capital Management dan disubordinasi oleh Green Alpha Advisors LLC. Dana ini membebankan rasio pengeluaran bersih tahunan di atas rata-rata 1, 34%.
NEXTX berinvestasi dalam saham biasa perusahaan yang dianggap bawahannya sebagai pemimpin dalam mengelola peluang dan risiko lingkungan, memiliki potensi pertumbuhan di atas rata-rata dan tidak dinilai terlalu tinggi. Perusahaan-perusahaan yang dipilih oleh subadvisernya adalah bagian dari kelompok perusahaan ekonomi hijau.
Meskipun NEXTX bukanlah dana energi alternatif murni, NEXTX mengalokasikan sebagian besar untuk perusahaan-perusahaan di sektor ini. Alokasi lima besar sektornya adalah 25, 67% industri, teknologi 22, 6%, utilitas 14, 94%, 13, 6% konsumen non-siklus dan 11, 06% konsumen siklus. Kepemilikan ekuitas top-10 termasuk A / S Vestas Wind Systems, First Solar Inc., Canadian Solar Inc. dan SolarCity Corporation. Dana tersebut telah mengembalikan hampir 12% sejak awal dengan beta 1, 29.
