Reksadana ekuitas Australia memberikan diversifikasi ke portofolio investasi tradisional. Investor yang ingin mendiversifikasi portofolionya ketika menerima hasil dividen yang tinggi harus mempertimbangkan Dana Penghasil Pendapatan Modal AMP Modal (40660.AX), Dana Ekuitas Australia Harga T. Rowe (19448.AX) dan Aberdeen Australian Equity Fund (5685.AX). Semua informasi yang disajikan di sini akurat pada 5 Oktober 2018.
AMP Dana Penghasil Modal Saham Modal
AMP Capital menerbitkan AMP Capital Equity Income Generator Fund pada tahun 2013. Dana ini bertujuan untuk memberikan pendapatan dividen yang lebih besar dari S & P / ASX 200 Accumulation Index, indeks benchmarknya. Penghasilan dividen termasuk kredit franking atau kredit yang mengembalikan pajak yang dibayarkan perusahaan atas laba perusahaan kepada pemegang saham. Dana ini bertujuan untuk memberikan hasil tahunan rata-rata 6% hingga 8% dalam jangka panjang dan memiliki biaya manajemen tahunan sebesar 1, 10%.
Dana Penghasil Pendapatan Modal Saham AMP berfokus terutama pada sektor-sektor yang membayar dividen tinggi. Sekitar setengah dari kepemilikan puncaknya berada di sektor jasa keuangan, dan sektor-sektor untuk alokasi dana lainnya termasuk real estat, layanan komunikasi, dan siklus konsumen. Dana tersebut memiliki total aset bersih sebesar AU $ 22, 42 juta, atau US $ 15, 82, dan memiliki investasi minimum $ 10.000.
T. Rowe Price Australian Equity Fund
Australian Capital Equity T. Rowe Price bertujuan untuk memberikan apresiasi modal jangka panjang dengan memegang portofolio beragam sekuritas ekuitas Australia. Dana ini mengungguli Indeks S & P / ASX 200, indeks patokannya, dengan pengembalian tahunan rata-rata 11, 83% sejak awal pada 2012.
Jika investor memilih untuk berinvestasi langsung dengan Harga T. Rowe, tidak ada persyaratan investasi minimum. Namun, jika investor tidak berinvestasi langsung dengan Harga T. Rowe, ada persyaratan investasi awal minimum AU $ 500.000, atau US $ 352.750, yang sangat tinggi untuk rata-rata investor. Dana ini membebankan biaya manajemen tahunan sebesar 0, 60%.
Australian Capital Equity T. Rowe Price memiliki total aset bersih sebesar AU $ 36, 30 juta, atau $ AS25, 61 juta, dan 33 kepemilikan. Sekitar sepertiga dari kepemilikan teratas dana berada di sektor keuangan, dan sektor-sektor untuk alokasi dana lainnya termasuk real estat, kebijakan konsumen, dan material.
Aberdeen Australian Equity Fund
Meskipun Aberdeen Australian Equity Fund tidak menawarkan imbal hasil setinggi yang dimiliki oleh T. Rowe Price Australian Equity Fund dan AMP Capital Australian Equity Income Fund, ia memiliki hasil 3, 96% pada 5 Oktober 2018, dan telah mencapai pengembalian tahunan rata-rata 7, 40% sejak awal.
Aberdeen Asset Management mengeluarkan Aberdeen Australian Equity Fund pada tahun 1999. Dana tersebut berupaya mengungguli Akumulasi S&P / ASX 200, indeks acuannya, selama periode tiga tahun bergulir. Untuk mencapai tujuan investasinya, dana berinvestasi setidaknya 65% dari asetnya dalam ekuitas yang terdaftar di Australian Stock Exchange (ASX) yang telah meningkatkan potensi penghasilan dan potensi apresiasi modal.
Dana tersebut memiliki total aset bersih sebesar AU $ 141, 20 juta, atau $ AS99, 62 juta. Sekitar sepertiga dari kepemilikan teratas dana berada di sektor keuangan, dan sektor-sektor untuk alokasi dana lainnya termasuk perawatan kesehatan, bahan, energi dan industri.
