Apa Indeks Sosial MSCI KLD 400?
MSCI KLD 400 Social Index, yang sebelumnya dikenal sebagai Domini 400 Social Index, adalah indeks saham tertimbang kapitalisasi pasar dari 400 perusahaan yang diperdagangkan secara publik yang telah memenuhi standar tertentu dari keunggulan sosial dan lingkungan. Calon potensial untuk indeks ini akan memiliki catatan positif tentang masalah-masalah seperti hubungan karyawan dan manusia, keselamatan produk, keselamatan lingkungan, dan tata kelola perusahaan. Namun, perusahaan yang bergerak dalam bisnis alkohol, tembakau, senjata api, perjudian, tenaga nuklir, dan senjata militer secara otomatis dikecualikan.
Pengambilan Kunci
- Indeks Sosial MSCI KLD 400 adalah indeks kapitalisasi pasar yang berfokus pada Investasi Bertanggung Jawab Sosial (SRI). Indeks ini memiliki 400 perusahaan, dari 3.000 saham AS terbesar, yang harus berkantor pusat di AS dan memiliki daftar utama di NYSE atau NASDAQ. Kriteria untuk indeks ini termasuk yang dinilai tinggi berdasarkan peringkat Lingkungan, Sosial dan Tata Kelola (ESG). Indeks Sosial MSCI KLD 400 berupaya berinvestasi di perusahaan yang berfokus pada hubungan manusia yang positif dan keselamatan lingkungan, bersama dengan catatan positif lainnya, sambil menghindari bisnis yang terlibat dalam praktik yang dipertanyakan, seperti senjata api dan tembakau.
Bagaimana Indeks Sosial MSCI KLD 400 Bekerja
Indeks ini dikelola secara independen oleh perusahaan riset KLD Research & Analytics dan bertujuan untuk mempertahankan bobot sektor yang sama dengan indeks MSCI USA. Perusahaan ini memiliki 400 perusahaan, dipilih dari kelompok 3.000 ekuitas AS terbesar berdasarkan kapitalisasi pasar yang disesuaikan dengan float. Indeks mengambil saham-saham dengan peringkat Lingkungan, Sosial dan Pemerintahan (ESG) tertinggi.
Perusahaan dapat dihilangkan dari indeks setiap triwulan jika peringkat ESG mereka turun di bawah standar tertentu, jika mereka dikeluarkan dari indeks IMI MSCI USA, atau jika mereka tidak lagi melewati layar pengecualian. Mereka kemudian digantikan oleh mereka yang memiliki skor ESG lebih tinggi untuk mempertahankan jumlah 400 sekuritas.
Pertimbangan Khusus
Didirikan pada tahun 1990 sebagai Indeks Sosial Domini 400, dan berganti nama menjadi Indeks Sosial MSCI KLD 400 pada tahun 2010, indeks ini adalah salah satu indeks Investasi Bertanggung Jawab Sosial (SRI) pertama, yang dirancang untuk membantu investor yang sadar sosial menimbang faktor sosial dan lingkungan dalam investasi mereka pilihan.
Investasi yang bertanggung jawab secara sosial adalah tren yang berkembang di banyak area demografis dan geografis, dan memiliki kesadaran sosial dapat menjadi keunggulan kompetitif bagi perusahaan melalui hubungan mereka dengan pemegang saham.
Persyaratan untuk Indeks Sosial MSCI KLD 400
MSCI KLD 400 Social Index memiliki 400 saham, menargetkan memiliki 90% saham dengan kapitalisasi besar, kapitalisasi tengah 9%, dan kapitalisasi kecil 1%. Persyaratan utama untuk Indeks Sosial MSCI KLD mencakup perusahaan yang terdaftar di NYSE atau NASDAQ dan bermarkas di AS.
Pada November 2019, kepemilikan indeks terbesar adalah Microsoft (MSFT), Facebook (FB), Google (GOOG), Procter & Gamble (PG), dan Visa (V) yang merupakan 21, 5% dari indeks. Sejak berganti nama pada 2010, hingga Oktober 2019, Indeks Sosial MSCI KLD 400 telah mengembalikan 14, 4% tahunan.
Cara utama untuk berinvestasi dalam Indeks Sosial MSCI KLD 400 adalah iShares MSCI KLD 400 ETF Sosial (DSI). ETF ini dibentuk pada tahun 2006 dan sahamnya naik 7, 9% secara tahunan sejak saat itu. Aset yang dikelola (AUM) untuk ETF adalah $ 1, 75 juta. Hasil dividen adalah 1, 5%. ETF memiliki lima kepemilikan teratas yang sama dengan Indeks Sosial MSCI KLD 400. Rasio biaya pada DSI ETF adalah 0, 25% dan 27, 6% dari ETF diinvestasikan di sektor teknologi informasi.
