Daftar Isi
- Wal-Mart Stores, Inc.
- Johnson & Johnson
- Perusahaan Apple.
Beli dan tahan telah menjadi strategi investasi yang digunakan selama berabad-abad. Sayangnya, kenaikan perdagangan frekuensi tinggi (HFT), volatilitas yang lebih besar di pasar dan resesi 2008 tampaknya telah melucuti pembelian dan tahan daya pikatnya. Sementara normal baru pasar tidak mendukung mereka yang tidak mengawasi investasi mereka, beli dan tahan strategis masih merupakan strategi yang dapat digunakan dengan kesuksesan.
Investor yang mencari saham beli dan tahan selamanya harus melihat saham besar dan besar, daripada kapitalisasi pasar yang lebih kecil dan lebih spekulatif. Saham-saham berkapitalisasi besar cenderung memiliki beta lebih rendah, yang merupakan ukuran volatilitas dibandingkan dengan pasar secara keseluruhan. Beta di bawah 1 berarti stok lebih tidak stabil daripada pasar keseluruhan, dan beta lebih dari 1 berarti stok lebih stabil daripada pasar keseluruhan. Untuk keperluan membeli dan menahan, beta rendah adalah kunci - seperti juga pembagian dividen.
Pengambilan Kunci
- Bagi sebagian besar investor, membeli dan memegang portofolio saham yang terdiversifikasi merupakan saran yang baik. Mereka yang memiliki mental beli-dan-tahan tetapi ingin sedikit lebih banyak kontrol atas investasi khusus mereka mungkin ingin mempertimbangkan untuk memilih saham individual yang dapat mewakili untuk petak besar dari pasar. Perusahaan-perusahaan besar ini meliputi Wal-Mart di bidang ritel, Johnson & Johnson dalam produk-produk konsumen dan layanan kesehatan, dan Apple dalam teknologi dan internet.
Wal-Mart Stores, Inc.
Wal-Mart Stores, Inc. (NYSE: WMT) adalah pusat kekuatan ritel dan pemimpin dalam ruang pengecer kotak besar. Pada 2015, ia mengalami salah satu tahun terburuk dalam beberapa dasawarsa, karena sahamnya turun lebih dari 35% karena pengembalian Amazon yang luar biasa dan biaya menaikkan upah minimum.
Pada awal 2015, Wal-Mart mengumumkan akan menaikkan upah minimum untuk para pekerjanya menjadi $ 9 di awal tahun dan $ 10 di 2016. Untuk 2015, kenaikan upah minimum akan menelan biaya Wal-Mart $ 1, 2 miliar. Selain kenaikan upah, Wal-Mart terus menghabiskan sejumlah besar uang pada kehadiran e-commerce untuk melawan Amazon.com dan dominasi pengecer online-nya. Wal-Mart juga mengisyaratkan untuk memulai dan memperluas layanan pengiriman drone, mirip dengan apa yang Amazon katakan akan digunakan. Pada Oktober 2018, Wal-Mart memiliki beta luar biasa 0, 26 dan hasil dividen 2, 05%
Wal-Mart melewati periode ekspansi berlebih dalam upaya untuk bersaing dengan Amazon, yang harga sahamnya naik 465% sejak 2013. Peningkatan 35% Wal-Mart selama periode waktu yang sama terlihat remeh dibandingkan, tetapi dividen yang konsisten - dan pangsa pasar besar-besaran - membuat perusahaan mempertahankan keunggulan mereka. Pengecer akan melalui masa sulit tetapi tidak diragukan lagi akan dapat memperoleh kembali pijakannya. Jika Anda menginvestasikan $ 100 di Wal-Mart kembali pada 13 Januari 1978, Anda akan melihat pengembalian besar-besaran 1, 610x atas investasi Anda. Stabilitas mereka di pasar membuat Wal-Mart membeli yang baik hampir setiap saat.
Johnson & Johnson
Johnson & Johnson (NYSE: JNJ) adalah calon pembeli-dan-tahan selamanya berikutnya karena perawatan kesehatan tidak menuju ke mana-mana, dan investor menyukai tingkat reinvestasi dividen yang mereka capai JNJ. Selain itu, dengan biaya kesehatan terus meningkat dari tahun ke tahun, sektor perawatan kesehatan tentu saja merupakan kandidat yang baik untuk dialokasikan ke dalam portofolio beli-tahan-selamanya. JNJ mengoperasikan segmen konsumen, segmen farmasi dan segmen perangkat medis. Salah satu aspek yang menarik dari JNJ adalah kenyataan bahwa segmen konsumen perusahaan adalah semacam diversifikasi jauh dari perawatan kesehatan tradisional, meskipun yang menguntungkan.
Dalam segmen konsumen, JNJ menjual merek seperti Aveeno, Clean & Clear, Dabao, Johnson's, Neutrogena, Listerine, Lubriderm, Band-Aid, Benadryl, Sudafed, Tylenol dan Pepcid. Ini adalah penyedia banyak obat bebas resep (OTC) di samping produk perawatan kulit dan produk kesehatan wanita. Produk-produk ini membantu Johnson & Johnson tetap menjadi pemimpin di bidang perawatan kesehatan. Selain itu, JNJ terus mengembangkan segmen farmasi dan perangkat medis untuk memikat rumah sakit dan pusat bedah dengan peralatan baru. Pada Oktober 2018, Johnson & Johnson memiliki beta 0, 53 dan hasil dividen 2, 56%.
Secara keseluruhan, Johnson & Johnson adalah kandidat yang sangat baik untuk portofolio beli dan tahan karena bisnisnya yang beragam. Perangkat medis dan segmen farmasi perusahaan memberikan paparan kesehatan yang lebih tradisional, sedangkan segmen konsumen memberikan lindung nilai. Saham Johnson & Johnson berayun kuat pada 2018 dan pada November melayang di Januari mereka. Beli dan tahan selamanya pakar JNJ di tahun-tahun awal mereka pada 13 Januari 1978, yang diadakan hingga 2015, akan melihat pengembalian 20, 230% dari investasi awal mereka.
Perusahaan Apple.
Apple, Inc. (NASDAQ: AAPL) adalah salah satu perusahaan elektronik konsumen terkemuka dunia dan salah satu perusahaan terbesar secara keseluruhan, dengan kapitalisasi pasar lebih dari $ 1 triliun. Kisah dan masa lalu Apple banyak dikenal dan dihormati oleh para pecinta teknologi dan investor. Jajaran produk Apple dari Apple Watch, MacBooks, iMacs, iPhone, iPads, iPods, dan Apple TV telah memikat dunia, karena nampaknya garis-garis yang panjang membentuk rilis produk baru bahkan ketika produk-produk tersebut berada pada posisi 7, 8, atau 10 mereka. model. Pada Oktober 2018, Apple memiliki periode ketidakstabilan dengan beta 1, 27 dan hasil dividen 1, 31%.
Masa depan Apple tergantung pada keberhasilan ekspansi internasionalnya yang berkelanjutan. Untuk waktu yang paling lama, Cina adalah titik fokus ekspansi utama. Seiring berlalunya waktu, Apple perlahan-lahan dapat membangun pijakan permanen.. Sementara masih ada pertumbuhan lebih lanjut yang bisa didapat di Cina, Apple harus terus fokus pada ekspansi internasionalnya untuk terus membukukan kuartal pertumbuhan pendapatan yang mengesankan. Apple memiliki tahun yang solid pada tahun 2018, dengan stok kembali lebih dari 30% tahun ini. Pemegang saham yang memegang saham Apple sejak 19 Desember 1980 hingga 2015 akan merealisasikan pengembalian 5.769, 21%.
