Investor yang ingin mendiversifikasi portofolio mereka di luar kepemilikan tradisional AS dan kepemilikan sekuritas pendapatan tetap mungkin ingin mempertimbangkan dana yang diperdagangkan di bursa obligasi Australia (ETF), untuk secara efisien mendapatkan eksposur ke sekuritas pendapatan tetap pemerintah, lembaga pemerintah, dan utang perusahaan perusahaan di Australia. ETF obligasi Australia berimbal tinggi berikut ini membutuhkan pandangan yang lebih dekat.
TAKEAWAY KUNCI
- Investor yang berupaya menambah eksposur pendapatan tetap ke portofolio mereka harus merenungkan dana yang diperdagangkan di bursa obligasi Australia (ETF). Dua dana marquis hari ini adalah SPDR S & P / ASX Australian Bond ETF (BOND.AX), ditawarkan oleh State Street Global Advisors, dan iShares Core Composite Bond ETF (IAF), yang ditawarkan oleh BlackRock Inc. ETF obligasi korporasi Australia telah meningkat dalam beberapa tahun terakhir, mewakili 17% dari keseluruhan pasar ETF Australia.
Dana Obligasi Australia SPDR S & P / ASX
ETF S & P / ASX Australian Bond ETF (BOND.AX) dikeluarkan oleh State Street Global Advisors pada 26 Juli 2012. Dana ini membebani rasio pengeluaran bersih tahunan sebesar 0, 00% dan dikelola oleh State Street Global Advisors Australia Limited. Dana tersebut bertujuan untuk memberikan pengembalian yang sesuai dengan Indeks Bunga Tetap Australia S & P / ASX, yang merupakan indeks acuan dana tersebut.
Dana ini menawarkan rincian sektor berikut, dalam profil eksposurnya:
- Obligasi pemerintah negara persemakmuran (54, 70%) Obligasi semi-pemerintah (27, 07%) Obligasi supranasional (5, 08%) Obligasi terkait pemerintah: (5, 02%) Obligasi keuangan perusahaan (4, 74%) Obligasi industri korporasi (2, 44%) Lainnya (0, 58%) Obligasi utilitas perusahaan (0, 37%)
Pada 10 November 2019, total pengembalian dana YTD adalah 8, 4%. Rata-rata jatuh tempo dari investasi yang mendasarinya adalah 6, 96 tahun, dan saat ini memiliki AU $ 47, 7 juta dalam aset yang dikelola.
ETF iShares Core Composite Bond
IShares Core Composite Bond ETF (IAF) dikeluarkan oleh BlackRock Inc. (BLK) pada 12 Maret 2012. Dana ini berupaya melacak kinerja Indeks Komposit AusBond Bloomberg AusBond, yang merupakan indeks dasar dana tersebut.
Untuk mencapai tujuan investasinya, ETF ini terutama memegang surat berharga pendapatan tetap tingkat investasi yang dikeluarkan oleh pemerintah Australia, dan oleh perusahaan yang berdomisili di Australia. Investasi dalam dana memerlukan biaya manajemen tahunan 0, 2%.
Pada 11 November 2019, dana tersebut memiliki 521 kepemilikan dan total aset bersih sebesar AU $ 1, 0 miliar. Total pengembalian dana YTD adalah 8, 08%. Rata-rata jatuh tempo dari investasi yang mendasarinya adalah 7 hingga 10 tahun, dengan 24, 88% dari dana yang dialokasikan untuk investasi tersebut. Ini diikuti oleh obligasi dengan durasi 7-10 tahun (17, 72%), obligasi dengan durasi 10-15 tahun (10, 51%), dan obligasi dengan durasi 2-3 tahun (10, 18%).
ETF ini saat ini memiliki aset dalam pengelolaan AU $ 47, 7 juta.
Pertumbuhan ETF Obligasi Australia Umum
Sebagai kelas aset yang luas, ETF obligasi korporasi Australia telah mengalami lonjakan yang tidak dapat disangkal selama lima tahun terakhir. Selama waktu itu, investasi ini melonjak 54% setiap tahun, rata-rata, untuk mencapai total aset sekitar AU $ 9, 3 miliar, mewakili sekitar 17% dari keseluruhan pasar ETF Australia. Banyak analis memperkirakan tren naik ini akan terus berlanjut, meskipun ada risiko suku bunga yang dapat merusak keuntungan dalam lingkungan kenaikan suku bunga, karena ini biasanya merupakan situasi sementara.
Investasi internasional mencakup banyak risiko, seperti mata uang, likuiditas, dan risiko ekonomi.
