Analis dan investor pasar sering memandang saham perak sebagai investasi berbiaya rendah pada logam mulia, terutama ketika mereka mencari bantuan dari pasar ekuitas yang tidak stabil. Silver mendapat manfaat dari memiliki beragam penggunaan industri — dalam bidang kedokteran gigi, kontak listrik, penyaringan air, panel surya, dan instrumen medis — yang melengkapi permintaan akan perak dalam bentuk perhiasan atau sebagai investasi.
Perusahaan penambangan perak yang sukses adalah mereka yang tidak hanya memiliki sumber daya perak terbesar atau paling menjanjikan tetapi juga melakukan pekerjaan terbaik untuk mengendalikan biaya produksi. Berikut ini adalah lima dari perusahaan tambang perak berperingkat teratas di posisi terbaik untuk melihat pendapatan, laba, dan harga saham mereka naik jika terjadi kenaikan harga perak.
Pengambilan Kunci
- Perak adalah logam mulia yang lebih terjangkau per ons daripada emas. Selain dari investasi sebagai komoditas, perak juga memiliki beberapa aplikasi industri yang penting. Berinvestasi di perusahaan pertambangan perak bisa menjadi cara cerdas untuk mendapatkan paparan nilai logam dan permintaan di bidang manufaktur.
Wheaton Precious Metals Corp.
Wheaton Precious Metals Corp (WPM), sebelumnya Silver Wheaton Corp, memiliki model bisnis unik yang menjadikannya salah satu perusahaan perak paling sukses. Sebagai perusahaan pengaliran perak, tidak secara langsung terlibat dalam eksplorasi dan pengembangan tambang perak. Itu berarti berinvestasi dalam produksi perusahaan pertambangan perak lainnya melalui perjanjian pembelian jangka panjang yang memungkinkannya untuk mengunci produksi perak di masa depan dengan harga yang menguntungkan. Model bisnis ini telah membantunya tumbuh menjadi perusahaan pertambangan perak dengan jumlah cadangan perak terbesar dan terbukti di dunia, dengan lebih dari 200 juta ons perak daripada tempat kedua Fresnillo Plc.
Wheaton tidak terbebani dengan semua biaya overhead terkait dengan menggali perak dari tanah. Margin operasi perusahaan berada di sekitar 30%, dan dengan 18 perjanjian pembelian jangka panjang untuk perak dengan harga serendah $ 4, 55 per ons, perusahaan kemungkinan akan menunjukkan margin laba yang sangat baik untuk tahun-tahun mendatang.
Saham Wheaton rebound dari level terendah 2015 di $ 11, 03 per saham dan pada 2019 diperdagangkan di atas $ 30 per saham. Dengan tinggi 2011 di dekat $ 47 per saham, perusahaan memiliki potensi kenaikan yang luar biasa, meskipun hampir dua kali lipat nilainya selama setahun terakhir.
Majestic Silver Corp Pertama
First Majestic Silver Corp (AG) terlibat dalam eksplorasi, pengembangan, dan produksi perak, dan juga dalam akuisisi tambang perak yang ada. Perusahaan ini berukuran sedang, dengan kapitalisasi pasar $ 2 miliar, dibandingkan dengan kapitalisasi pasar Wheaton sebesar $ 12, 3 miliar. Namun, First Majestic memiliki prospek pertumbuhan yang sangat baik. Pada Desember 2017, perusahaan memiliki dan mengoperasikan enam tambang dan produksi perak murni tahunan perusahaan telah berkembang pesat sejak 2006, meningkat dari sekitar 2 juta ons menjadi sekitar 12 juta ons pada 2018.
Justru karena itu adalah salah satu perusahaan penambangan perak yang lebih kecil, saham First Majestic terpukul keras setelah harga perak yang menurun pada tahun 2017 dan 2018. Sejak membuat tinggi 2011 dekat $ 25 per saham, saham perusahaan jatuh ke level terendah $ 2, 66 per Bagikan. Namun, berkat rebound pada 2019, saham sekarang duduk di $ 9, 40 per saham. Rekam jejak pertumbuhan produksi selama 10 tahun dan utang jangka panjang yang hampir tidak ada mendebat First Majestic sebagai prospek investasi pertumbuhan peringkat teratas di antara penambang perak.
Pan American Silver Corp
Pan American Silver Corp (PAAS) terlibat dalam eksplorasi, pengembangan, dan produksi properti penambangan perak di seluruh Meksiko dan Amerika Selatan. Meskipun mempertahankan fokus eksklusif pada produksi perak, ia juga menjual emas, tembaga, dan seng yang ditemukannya di sepanjang jalan. Perusahaan ini adalah produsen perak terbesar keenam di dunia dan memegang cadangan perak terbesar keempat.
Berdasarkan sejumlah proyek pertumbuhan organik, Pan American berharap untuk terus meningkatkan produksi melewati 2019. Perusahaan menurunkan biaya kas sekitar 28% pada 2017 dari tahun sebelumnya. Saham perusahaan telah pulih dari level terendah 2015 di $ 5, 85 per saham dan diperdagangkan mendekati $ 16, 00 per saham, pada September 2019. Nilai buku perusahaan adalah $ 11, 50 per saham.
Koin American Silver Eagle telah menjadi salah satu investasi logam mulia paling populer sejak pergantian abad.
Endeavour Silver Corp
Endeavour Silver Corp (EXK) adalah penambang yang, seperti First Majestic, memiliki potensi sebagai stok pertumbuhan. Berbasis di Kanada, perusahaan mengakuisisi, mengeksplorasi, mengembangkan, dan memproduksi properti penambangan perak dan emas yang berlokasi di Chili dan Meksiko. Dua program ekspansi di tambang operasi diproyeksikan akan melontarkan perusahaan ke daftar produsen perak di seluruh dunia di masa depan.
Keuntungan utama untuk Endeavour Silver termasuk potensi pertumbuhan organik yang kuat untuk proyek-proyek penambangan utamanya, tingkat produksi perak yang sangat tinggi, dan potensi kenaikan substansial untuk beberapa proyek penambangan saat ini. Endeavour hanya memiliki $ 3 juta total utang dan pendapatan sebesar $ 33 juta. Saat ini diperdagangkan pada sekitar $ 2, 35 per saham dengan rasio harga terhadap buku 2, 60. Ini memiliki kapitalisasi yang relatif kecil yaitu $ 340 juta.
Penambangan Hecla
Hecla Mining Company (NYSE: HL) adalah perusahaan penambangan perak dan emas tertua di Amerika Utara, didirikan pada 1891 di Coeur d'Alene, Idaho. Ini peringkat sebagai salah satu perusahaan tambang perak murah terkemuka di Amerika Serikat.
Perusahaan ini memiliki tambang perak di Idaho dan Alaska dan dengan cepat menjadi produsen emas yang signifikan berkat operasi penambangannya di Quebec. Hecla Mining memiliki proyek eksplorasi dan pengembangan yang menjanjikan di lima operasi penambangan emas dan perak tambahan di AS, Kanada, dan Meksiko. Perusahaan ini menempati urutan ketujuh dalam cadangan perak dunia dengan hanya di bawah 200 juta ons. Produksi perak 2017 adalah 12, 5 juta ons.
Basis kokoh perusahaan, aliran pendapatan yang beragam, dan proyek-proyek pembangunan saat ini yang menjanjikan telah memberikan lingkungan yang kuat untuk perubahan haluan dalam beberapa tahun terakhir. Namun, saham tersebut telah berkinerja buruk di bawah rekan-rekannya dan jatuh ke posisi terendah $ 1, 21 pada 2019. Sekarang diperdagangkan $ 1, 84 per saham.
