Fluktuasi harga minyak dan pembicaraan perang perdagangan, antara lain, menyebabkan saham sektor energi anjlok sepanjang 2018. Meskipun ada alasan untuk optimis di berbagai titik sepanjang tahun, beberapa bulan terakhir 2018 sangat kasar: Oktober merupakan satu bulan terburuk untuk sektor ini di bagian yang lebih baik dari satu dekade, dan minggu-minggu terakhir tahun ini melihat harga saham anjlok bersamaan dengan pasar secara keseluruhan.
Ini adalah masa yang tidak pasti dengan pergerakan volatilitas di antara cadangan energi individu dan dana yang diperdagangkan di bursa (ETF) setelah sektor ini cenderung melakukan hal yang sama. Seperti banyak dana khusus sektor lainnya di bidang lain, ETF energi secara keseluruhan berakhir pada tahun 2018 dengan kerugian keseluruhan untuk tahun tersebut. Namun, ada sebagian kecil ETF energi yang tidak hanya selamat dari tikungan dan putaran pasar tetapi juga berkembang karena kinerja cadangan energi. Dana ini sengaja bertaruh terhadap sektor energi.
Masing-masing dari lima ETF energi berkinerja terbaik untuk 2018 berdasarkan pengembalian keseluruhan untuk tahun ini mengadopsi strategi korslet semacam ini. Perlu diingat, bahwa ETF yang menawarkan eksposur terbalik, seperti masing-masing, umumnya ditujukan untuk perdagangan jangka pendek saja. Kecil kemungkinan bahwa investor akan mengantisipasi keuntungan yang diperoleh dana ini sepanjang tahun. Karena banyak dana inversi menyeimbangkan kembali setiap hari, investor yang menahan dana lebih lama dari periode itu cenderung melihat pengembaliannya jauh dari target dana. Kami akan membandingkan dana ini dengan Indeks Energi S&P 500 sebagai patokan, yang menghasilkan pengembalian rata-rata -21, 7%.
1. Direxion Daily Natural Gas, Beruang, 3X Saham ETF (GASX)
Pengembalian untuk 2018: + 149, 8%
2. Direxion Harian S&P Minyak & Gas Exp. & Prod. Bear 3X Saham ETF (DRIP)
Pengembalian untuk 2018: + 61, 9%
3. Direxion Daily Energy Bear 3X Saham ETF (ERY)
Pengembalian untuk 2018: + 53, 1%
4. ProShares UltraShort Oil & Gas ETF (DUG)
Pengembalian untuk 2018: + 40, 9%
5. ProShares Short Oil & Gas ETF (DDG)
Pengembalian untuk 2018: + 21, 9%
Direxion Daily Natural Gas, Beruang, 3X Saham ETF
Ketika sektor energi berkinerja buruk, ETF yang membuat taruhan terbesar terhadap kumpulan saham ini cenderung melakukan yang terbaik. Untuk alasan ini, Direxion Daily Natural Terkait Dana Beruang 3X Saham (GASX), yang menawarkan -3x eksposur harian, mampu mengklaim posisi teratas di antara ETF energi tahun ini. Seorang investor yang memegang GASX sepanjang tahun akan melihat pengembalian hampir 150%. GASX dipahami sebagai alternatif singkat untuk GASL; setiap dana menawarkan eksposur ke Indeks Gas Alam ISE-Revere. GASX mampu menawarkan leverage bagi para investornya melalui perjanjian swap, berkontribusi pada tingkat risiko yang lebih tinggi.
GASX ditutup pada bulan September 2014 dan kemudian diluncurkan kembali pada bulan Desember 2015. Ini membawa rasio biaya 1, 08% dan saat ini memiliki hanya di bawah $ 6 juta dalam basis aset, menjadikannya ETF kecil.
Direxion Daily S&P Minyak & Gas Exp. & Prod. Membawa 3X Saham ETF
Penawaran Direxion ETF -3x eksposur harian lainnya adalah Direxion Daily S&P Oil & Gas Exp. & Prod. Membawa dana 3X Saham (DRIP). DRIP menawarkan kepada para investor leverage eksposur harian terhadap Indeks Industri Eksplorasi & Produksi Minyak & Gas S&P, yang membebani pakaian eksplorasi dan produksi minyak dan gas terbesar di AS secara setara. Karena bobotnya, DRIP sedikit memihak perusahaan kecil, yang dikombinasikan dengan leverage yang digunakan oleh dana untuk menghasilkan dana yang sangat berisiko dan tidak stabil. Seperti dana lain dalam daftar ini, DRIP dirancang sebagai alat investasi taktis jangka pendek. Meskipun demikian, jika seseorang memegang dana untuk keseluruhan tahun 2018, pengembalian keseluruhan akan menjadi 61, 91%.
DRIP diluncurkan pada Mei 2015 dan membawa rasio biaya 1, 07%. Ia memiliki lebih dari $ 40 juta dalam basis asetnya.
Direxion Daily Energy Bear 3X Saham ETF
Daily Energy Bear 3X Saham ETF (ERY), juga oleh Direxion, adalah penawaran dana lain -3x paparan sebagian sektor energi. ERY melacak Indeks Sektor Pilih Energi S&P, sekelompok nama energi yang diambil dari S&P 500 yang lebih besar. ERY berfokus terutama pada perusahaan-perusahaan energi terbesar, termasuk Chevron dan Exxon. Seperti ditunjukkan di atas, tidak mungkin seorang investor akan membeli dan menahan ERY untuk keseluruhan tahun 2018, apalagi untuk jangka waktu lebih lama dari satu hari. Namun, diambil selama durasi penuh tahun ini, ERY kembali 53, 10%.
ERY diluncurkan pada November 2008 dan membawa rasio biaya 1, 07%. Ini memiliki aset yang dikelola $ 25, 51 juta.
ETShares UltraShort Oil & Gas ETF
ProShares UltraShort Oil & Gas ETF (DUG) menghasilkan tempat keempat dalam daftar kami, dengan pengembalian keseluruhan untuk 2018 sebesar 40, 9%. DUG juga memberikan paparan terbalik leveraged ke segmen sektor energi, tetapi dalam hal ini leverage hanya -2x. DUG melacak Indeks Minyak & Gas AS Dow Jones, kumpulan nama-nama energi berbasis-AS yang berbobot kapitalisasi pasar. Seperti di atas, DUG adalah penyeimbangan ulang setiap hari dan biasanya tidak diadakan untuk periode yang lebih lama dari satu hari perdagangan.
DUG diluncurkan pada Januari 2007 dan membawa rasio biaya 0, 95%. Saat ini memiliki basis aset sebesar $ 18 juta.
ProShares, Minyak & Gas ETF Pendek
Dengan strategi yang dalam banyak hal identik dengan DUG, ProShares Short Oil & Gas ETF (DDG) memperoleh sedikit di bawah 22% untuk 2018. Sementara DUG menawarkan paparan terbalik dengan Indeks Minyak & Gas AS Dow Jones, DDG tidak mempekerjakan pengaruh.
DDG diluncurkan pada Juni 2008 dan membawa rasio biaya 0, 95%. Saat ini memiliki aset yang dikelola $ 2, 05 juta.
