Dana yang diperdagangkan di bursa energi (ETF) adalah instrumen ekuitas hybrid yang berfokus pada sekuritas perusahaan minyak, gas alam, dan energi alternatif. Sekuritas yang mendasarinya dalam ETF energi dapat mencakup seluruh indeks sektor, produsen energi dalam negeri atau asing, produsen peralatan energi atau subsektor tertentu, seperti batubara, minyak atau energi alternatif.
ETF energi mencakup berbagai jenis bisnis, wilayah, dan profil risiko. Karena sektor energi adalah bagian besar dari ekonomi global, hampir setiap investor dengan portofolio seimbang memiliki semacam paparan pada perusahaan energi.
ETF Energi Pelopor
Salah satu ETF energi biaya terbesar dan terendah adalah Vanguard's Energy ETF (VDE). Seperti semua penawaran Vanguard, VDE dikelola secara pasif dan disarankan oleh Vanguard Equity Investment Group. Ini memiliki kinerja tahunan rata-rata seumur hidup sebesar 8, 99%, yang sebenarnya melebihi pengembalian benchmark AS IMI Energy 25/50 selama periode waktu yang sama (8, 87%).
VDE memiliki rasio biaya 0, 12%, yang sangat rendah untuk kategori ini atau apa pun. Patokan ini mengikuti sekitar 150 stok energi berdasarkan kapitalisasi pasar. Pada pertengahan 2015, kepemilikan terbesar adalah dengan Exxon Mobil (XOM), Chevron (CVX), Schlumberger Ltd. (SLB), ConocoPhillips (COP), Kinder Morgan (KMI) dan Occidental Petroleum Corp (OXY).
Sektor Pilih Energi ETF SPDR
State Street SPDR mengeluarkan ETF sektor energi terbesar dengan Energy Select Sector SPDR (XLE). Dana ini memiliki hampir $ 13, 5 miliar yang dikelola dan rata-rata volume tiga bulan lebih dari 12 juta perdagangan per hari. Dengan biaya di bawah 20 basis poin, XLE adalah dana populer dan berbiaya rendah.
XLE sangat mirip dengan VDE; keduanya berbiaya rendah, berfokus pada saham-saham berkapitalisasi besar dan mencantumkan Exxon dan Chevron sebagai dua kepemilikan teratas mereka. Perbedaan utama adalah bahwa XLE sedikit lebih berbobot terhadap perusahaan minyak dan gas terintegrasi.
iShares, Eksplorasi & Produksi Minyak & Gas AS, ETF
BlackRock mengeluarkan ETF ini, yang melacak Indeks Eksplorasi & Produksi Minyak Dow Jones AS. Ini hampir tidak sebesar VDE atau XLE, tetapi masih memiliki volume yang stabil (110.000+ perdagangan per hari).
IShares US Oil & Gas Exploration & Production (IEO) tidak semurah pesaing yang lebih besar - biaya berjalan 0, 46% - tetapi tidak seberat Exxon dan Chevron. Sebaliknya, kepemilikan yang lebih besar untuk IEO termasuk ConocoPhillips dan Anadarko Petroleum (APC). Ini harus dianggap sebagai pembelian yang kuat bagi investor yang tidak keberatan dengan sedikit risiko tambahan.
iShares Global Clean Energy ETF
Dana seri iShares lain, Global Clean Energy ETF (ICLN) dibuat untuk investor energi yang ingin mengurangi paparan terhadap perusahaan minyak dan gas alam. Secara khusus, ICLN menargetkan perusahaan tenaga surya, perusahaan angin dan produsen energi terbarukan lainnya.
Dana ini mengelola lebih dari $ 82 juta total aset hanya dalam 30 saham, membuatnya sangat terkonsentrasi. Meskipun penurunan tajam pada 2011 dan 2012, ICLN telah menjadi pemain dengan kinerja terbaik dengan rasio pengeluaran sederhana (0, 47%).
Vektor Pasar Layanan Minyak ETF
Vektor Pasar Minyak Layanan ETF (OIH) adalah salah satu ETF energi yang paling diperdagangkan di pasar, dengan volume harian antara 8, 8 dan 8, 9 juta. Ini adalah ekuitas energi ETF yang menargetkan perusahaan layanan minyak AS terbesar.
Van Eck memperkenalkan dana ini pada tahun 2011, dan sejak itu telah terlihat pergerakan yang fluktuatif. Ini mencerminkan kinerja indeks yang mendasarinya, Vektor Pasar 25 Indeks Layanan Minyak yang Terdaftar AS. Seperti banyak orang dalam kategori ini, OIH sangat terkonsentrasi; 71% dari asetnya tercakup dalam 10 kepemilikan teratas. Dua kepemilikan terbesar, Schulmberger dan Halliburton (HAL), menyumbang hampir sepertiga dari portofolio.
Invesco DWA Energy Momentum Portofolio ETF
Sebagian besar ETF energi sangat terkonsentrasi di 10 kepemilikan teratas, tetapi PowerShares DWA Energy Momentum Portofolio (PXI) jauh lebih tersebar. Tidak ada saham tunggal yang menyumbang lebih dari 6, 5% dari total aset, dan hanya 39% yang masuk ke perusahaan besar. Ini membuatnya menarik bagi mereka yang menginginkan lebih banyak telur dalam keranjang.
ETF ini kecil, sedikit mahal (0, 6%) dan bisa jadi tidak likuid. Seharusnya tidak mewakili holding inti untuk setiap investor.
