Investor yang ingin meningkatkan diversifikasi portofolio ekuitas mereka mungkin mempertimbangkan dana yang diperdagangkan di bursa (ETF) yang melacak indeks global. Salah satunya adalah Indeks Dunia Morgan Stanley Capital International (MSCI), yang mencerminkan kinerja investasi di Amerika Serikat dan Kanada, 16 negara di Eropa dan Timur Tengah, dan lima negara di kawasan Asia-Pasifik.
Tiga ETF yang secara langsung melacak Indeks Dunia MSCI atau sangat berkorelasi dengannya termasuk iShares MSCI World ETF (URTH), ETF Total World Stock (VF) Dunia Vanguard dan ETF iShares MSCI ACWI (ACWI). Dana investasi global ini menawarkan yang terbaik dari dunia - sekuritas domestik dan internasional - dan permainan diversifikasi utama. Berikut adalah lowdown pada masing-masing. Semua informasi yang dimasukkan di sini akurat pada 29 November 2019.
takeaways kunci
- Mereka yang ingin berinvestasi di luar negeri harus mempertimbangkan dana yang diperdagangkan di bursa yang melacak atau berkorelasi erat dengan Indeks Dunia Morgan Stanley Capital International (MSCI). Tiga ETF terkemuka yang bertindak sebagai proksi indeks adalah ISHares MSCI World ETF, IShares MSCI ACWI ETF, dan Vanguard Total Saham Dunia ETF.
ISares MSCI World ETF
ETF iShares MSCI World adalah satu-satunya dana yang secara langsung melacak Indeks Dunia MSCI. Sekitar 63% dari dana diinvestasikan di Amerika Serikat (sembilan dari 10 kepemilikannya adalah perusahaan Amerika, termasuk Apple, Microsoft, Amazon, dan Facebook). Lima negara internasional teratas dalam dana tersebut, yang terdiri hampir 25% dari portofolio, adalah Jepang, Inggris, Prancis, Kanada, dan Swiss. Kepemilikannya meliputi 1.215 sekuritas di semua sektor ekuitas utama.
Sejak awal iShares MSCI World ETF pada Januari 2012, pengembalian tahunan rata-rata adalah 10, 37% —tetapi dari tahun ke tahun, ini merupakan perjalanan yang tidak stabil: Total pengembalian tahunan berkisar antara -8, 37% (pada 2018) hingga 26, 74% (pada 2013)). Pengembalian total harian YTD-nya adalah 24, 87%. Dana tersebut memiliki lebih dari $ 835 juta dalam aset bersih dan rasio pengeluaran 0, 24%, lebih rendah dari rata-rata kategori dana, 0, 40%.
Vanguard Total Saham Dunia ETF
ETF Total World Stock Vanguard tidak secara langsung melacak MSCI World Index (tolok ukur sebenarnya adalah FTSE Global All Cap Index) tetapi memang memiliki korelasi yang erat dengannya, menjadikannya proxy yang sangat akurat. Dana ini berinvestasi di lebih dari 8.100 sekuritas di seluruh dunia. Sekitar 58% dari portofolio diinvestasikan di Amerika Utara (9 dari 10 kepemilikannya adalah perusahaan Amerika), dengan dua wilayah berikutnya yang paling banyak diinvestasikan adalah Eropa (Nestle SA adalah satu-satunya perusahaan non-Amerika di 10 besar), pada 18, 5% dari portofolio, dan Pasifik, pada 13%.
Dana tersebut dimulai pada 24 Juni 2008, dan memiliki tingkat pengembalian tahunan rata-rata 5, 97% sejak awal. Pengembalian total harian YTD-nya adalah 23, 25%, tetapi pengembalian tahunan untuk dana tersebut berkisar antara -9, 67% (pada 2018) hingga 33, 62% (pada 2009). The Vanguard Total World Stock ETF memiliki aset bersih $ 17, 23 miliar dan rasio pengeluaran 0, 09%, jauh lebih rendah daripada rasio biaya rata-rata dana yang memiliki efek serupa.
MSCI World Index tidak harus disamakan dengan MSCI All-Country World Index (ASWI); meskipun tumpang tindih, yang pertama hanya mencakup stok negara-negara maju, sedangkan yang kedua mencakup stok di pasar negara maju dan negara berkembang.
ISares MSCI ACWI ETF
IShares MSCI ACWI ETF adalah dana lain yang tidak secara langsung melacak MSCI World Index — ia melacak Indeks ASWI Morgan — tetapi juga memiliki korelasi yang erat dengannya, yang menjadikannya pilihan lain yang baik sebagai proxy yang dapat diinvestasikan untuk indeks. Dana ini memiliki kepemilikan di hampir 2.300 ekuitas besar dan menengah di negara maju, serta pasar negara berkembang. Sekitar 56% dari dana diinvestasikan di Amerika Serikat. Tiga negara internasional teratas yang diwakili dalam portofolio adalah Jepang pada 7, 5%, Inggris pada 4, 74%, dan China pada 4, 01% (Alibaba adalah satu-satunya perusahaan non-Amerika dalam 10 kepemilikan teratas).
ETF iShares MSCI ACWI dibuat pada tanggal 26 Maret 2008, dan memiliki tingkat pengembalian tahunan rata-rata 5, 53% sejak awal. Seperti halnya dana lainnya, perjalanannya tidak mulus — pengembalian tahunan berkisar antara -9, 15% (pada 2018) hingga 35, 23% (pada 2009) —tetapi 2019 merupakan tahun yang sangat baik: total pengembalian YTD adalah 23, 04%. Dana tersebut memiliki aset bersih lebih dari $ 11 miliar dan rasio pengeluaran 0, 31%.
