Stars Group Inc. (TSG) mengambil alih Sky Betting & Gaming dalam kesepakatan senilai $ 4, 7 miliar yang akan menciptakan perusahaan game online terbesar yang diperdagangkan secara publik.
Stars Group membeli Sky Betting & Gaming dari pemilik CVC Capital Partners dan Sky PLC setelah mereka awalnya bermaksud mengadakan penawaran umum perdana untuk Sky.
Berbasis di Kanada, Stars Group adalah operator permainan poker online PokerStars. Taruhan Sky akan memberi Bintang kehadiran yang kuat di Eropa, terutama di Inggris, Italia, dan Jerman, di mana pangsa pasarnya tumbuh dengan cepat. Stars juga akan mendapatkan basis pelanggan baru yang besar untuk gimnya sendiri.
"Kecocokan strategis sangat baik, penilaiannya masuk akal untuk perusahaan yang tumbuh cepat, " kata Simon Davies, seorang analis di Canaccord Genuity di London, kepada Bloomberg .
Stars Group sebelumnya mencoba mengambil alih William Hill Plc., Saingan Sky Betting.
Kesepakatan tunai dan saham mengharuskan Stars Group untuk membayar $ 3, 6 miliar bersama dengan 37, 9 juta saham baru. Untuk mendanai kesepakatan itu, Grup Stars sebagian membiayai kembali utangnya. Ini telah memperoleh $ 6, 9 miliar dalam pembiayaan utang, yang mencakup $ 5, 1 miliar pada pinjaman jangka waktu gadai pertama, $ 400 juta kredit bergulir dan $ 1, 4 miliar pada uang kertas senior.
Saham Grup Stars naik 66, 5% pada tahun lalu, dan naik sekitar 26% tahun ini.
