Apa itu Pitchbook?
Buku catatan adalah dokumen penjualan yang dibuat oleh bank investasi atau perusahaan yang merinci atribut utama perusahaan, dan digunakan oleh tenaga penjualan perusahaan untuk membantu menjual produk dan layanan serta menghasilkan klien baru.
Pitchbooks adalah panduan bermanfaat bagi tenaga penjualan untuk mengingat manfaat penting dan untuk menyediakan alat bantu visual saat memberikan presentasi kepada klien.
Pengambilan Kunci
- Buku catatan adalah semacam panduan lapangan yang digunakan oleh tenaga penjualan perusahaan untuk membuat poin-poin penting yang jelas dan untuk mengingat manfaat-manfaat penting. Buku ini sering juga menyediakan alat bantu visual yang praktis ketika melempar ke calon klien. Buku nada utama berisi tinjauan umum dan atribut utama dari perusahaan penjual. Buku pitch produk berisi detail tentang produk atau kesepakatan tertentu.
Cara Kerja Pitchbook
Ada dua jenis utama dari pitchbook. Ada buku catatan utama, yang berisi semua atribut utama perusahaan, dan yang berisi rincian tentang kesepakatan tertentu, seperti IPO perusahaan atau produk investasi.
Buku catatan utama memberikan gambaran umum tentang perusahaan. Untuk bank investasi, itu akan menunjukkan informasi seperti jumlah analis, keberhasilan IPO sebelumnya dan jumlah transaksi yang diselesaikan per tahun. Untuk perusahaan investasi, itu akan menampilkan informasi seperti kekuatan keuangan perusahaan, dan banyak sumber daya dan layanan yang tersedia untuk kliennya.
Jika pitchbook sedang digunakan oleh tim atau penasihat keuangan individu, mungkin ada informasi biografis juga. Semua detail yang ditampilkan dalam pitchbook adalah poin yang harus difokuskan oleh tim penjualan saat menjual manfaat perusahaan kepada klien potensial.
Untuk perusahaan pemula, pitchbook lebih dikenal sebagai pitch deck.
Untuk bank investasi, bentuk pitchbook ini berfokus pada semua manfaat dari masalah ini, membantu para pialang dan bankir investasi menunjukkan bagaimana perusahaan dapat melayani kebutuhan spesifik klien potensial mereka. Ini akan memiliki informasi yang lebih terperinci tentang bagaimana proses IPO potensial dapat dimainkan untuk klien potensial. Ini juga akan menunjukkan IPO yang sebanding dalam industri yang sama dengan yang telah berhasil dilakukan bank investasi di masa lalu.
Untuk perusahaan investasi, pitchbook akan lebih berorientasi pada produk. Itu bisa menunjukkan rekam jejak portofolio investasi, menggunakan grafik dan perbandingan untuk tolok ukur yang sesuai. Jika strategi investasi lebih maju, itu akan menampilkan metode pemilihan saham dan data informasi lainnya yang akan membantu klien potensial memahami strategi.
Contoh Pitchbook
Pada tahun 2011, Otonomi perusahaan adalah target akuisisi beberapa pesaing besar. Hewlett Packard dan Oracle tertarik, tetapi HP akhirnya menjadi pemenang dan mengakuisisi perusahaan infrastruktur perangkat lunak. Oracle memutuskan untuk memposting buku catatan IPO, yang dikembangkan oleh perusahaan Qatalyst Partners, di situs webnya.
Dalam catatan lapangan, Qatalyst menunjukkan contoh bagaimana Oracle akan mendapat manfaat dari memperoleh Otonomi, menunjukkan hal itu akan meningkatkan keunggulan kompetitif di bidang di mana Oracle tidak memiliki pijakan. Ini juga menunjukkan metrik keuangan utama perusahaan dan bagaimana ia memiliki pendapatan dan pertumbuhan margin yang positif. Buku itu juga menampilkan para mitra dan pelanggan yang akan segera diakuisisi oleh Oracle begitu perusahaan itu dibeli. Ini juga masuk ke detail tentang tim manajemen dan direksi Otonomi.
