- Perusahaan: Ebersole FinancialJob Judul: Pendiri / CEOCertertifikasi: CFP® dan CFA
Pengalaman
Jamie Ebersole adalah pendiri dan CEO Ebersole Financial. Dia menikmati berinteraksi secara pribadi dengan semua klien dan mengawasi semua akun, memanfaatkan pengetahuannya yang komprehensif tentang strategi investasi, manajemen risiko, model alokasi aset, perencanaan pensiun, dan pajak penghasilan dan perencanaan hadiah untuk individu bernilai tinggi dan keluarga mereka.
Sebelum mendirikan Ebersole Financial, Jamie menghabiskan 15 tahun bekerja dengan lembaga keuangan besar membantu mereka mencapai tujuan investasi mereka. Selama waktu itu, ia bertanggung jawab atas pengawasan dan pengelolaan program investasi lebih dari $ 1, 5 miliar atas nama klien-klien itu.
Di awal karirnya, Jamie bekerja di bidang perencanaan keuangan dan bisnis akuntansi reksa dana. Setelah menempuh studi MBA, Jamie menghabiskan 15 tahun berikutnya bekerja untuk Allianz Private Equity Partners (bagian dari Allianz Group) di New York dan kemudian SL Capital Partners (bagian dari Standard Life Group) di Boston, mengelola investasi ekuitas swasta atas nama investor institusi, termasuk perusahaan asuransi, dana pensiun publik dan swasta dan kantor keluarga. Sebagai direktur pelaksana di setiap perusahaan, ia adalah anggota komite investasi dan bertanggung jawab untuk menetapkan strategi investasi. Jamie memiliki pengalaman luas dalam berurusan dengan bisnis keluarga, sebagai anak, saudara lelaki dan cucu dari pemilik usaha kecil, dan dia senang menjadi anggota komunitas bisnis keluarga sendiri.
Jamie meraih gelar sarjana dan master dari Tufts University di sini di wilayah Boston. Dia kemudian memperoleh gelar MBA dari The Red McCombs School of Business di University of Texas di Austin dan MBA dari Pontificia Universidad Catolica de Chile di Santiago, Chili. Jamie telah tinggal di luar negeri untuk waktu yang lama termasuk menjalankan tugas di Munich, Jerman; Santiago, Chili; London, Inggris; dan Wina, Austria.
Jamie adalah praktisi Certified Financial Planner® (CFP), pemegang saham CFA dan anggota CFA Institute (Chartered Financial Analysts). Dia adalah anggota aktif FPA (Asosiasi Perencanaan Keuangan), bertugas di Komite Pengembangan Karir mereka. Dia juga anggota dari Masyarakat Analis Sekuritas Boston dan melayani di Komite Aset Alternatif dan Real mereka. Memungkinkan dia untuk membawa salah satu gairah pribadinya ke dalam kehidupan profesionalnya, Jamie juga berfungsi sebagai anggota komite golf untuk Boston Estate Planning Council.
Seorang anggota komunitas yang aktif, Jamie melayani di pemerintah kota setempat, dan merupakan anggota dewan komunitas untuk The Fund for Wellesley. Dia juga anggota komite audit / keuangan untuk Rosie's Place di Boston.
pendidikan
Jamie menerima gelar BA dan MA-nya dari Universitas Tufts. Dia juga mendapatkan dua MBA, satu dari The University of Texas di Austin dan yang lainnya dari Universidad Catolica de Chile.
Kutipan dari Jamie Ebersole
"Jamie Ebersole, pendiri & CEO di Ebersole Financial, berkomitmen untuk membantu kliennya mencapai tujuan keuangan mereka untuk tahun berikutnya, dekade berikutnya, dan generasi berikutnya."
