- Perusahaan: Prominence Capital GP, LLC
Judul Pekerjaan: Presiden / PendiriSertifikasi: CFP®, CPWA®, AIF®, dan NSSA®
Pengalaman
James M. Liotta, CFP®, CPWA®, AIF®, NSSA®, MBA adalah presiden dan pendiri Prominence Capital GP, LLC.
James membantu kliennya dengan beragam masalah manajemen investasi, perencanaan keuangan, dan manajemen kekayaan. Dia telah mengumpulkan kombinasi langka kredensial profesional dan prestasi pendidikan.
Dibesarkan di New York oleh orang tua pekerja keras, James lulus kuliah di Boston dan kemudian pindah ke Los Angeles, di mana ia memulai karirnya pada tahun 2002 dengan UBS PaineWebber sebagai penasihat keuangan.
Pada 2005, ia direkrut oleh Merrill Lynch dan kemudian direkrut lagi oleh Wells Fargo Investments, di mana ia berspesialisasi dalam manajemen risiko, memberikan rencana keuangan terperinci, dan mengelola portofolio Individu dan Korporasi Berharga Tinggi.
Berkomitmen untuk membantu kliennya mencapai tujuan keuangan mereka, ia terdorong untuk mendirikan perusahaan penasihatnya sendiri, Prominence Capital, di mana ia dapat memberikan saran yang tidak memihak, bebas dari konflik yang datang dengan inisiatif perusahaan dan model berbasis komisi yang melekat pada perusahaan besar.
Dia membawa gairah untuk pekerjaannya dengan klien yang berada dalam transisi dalam kehidupan, pemilik usaha kecil, pengusaha, eksekutif, dan sebelum dan sesudah pensiunan.
James memperoleh gelar MBA di bidang keuangan dari Sekolah Bisnis Universitas Southern California Marshall dan memiliki gelar Bachelor of Science dari Northeastern University.
Di Sekolah Bisnis Marshall, ia juga memperoleh Sertifikat Lulusan dalam analisis dan penilaian keuangan.
James adalah seorang profesional PLANNER ™ CERTIFIED FINANCE profesional dan yang ditunjuk Private Wealth Advisor® designee. Dia memiliki rasa ingin tahu yang tak terpuaskan dan terus mengembangkan pendidikan finansialnya.
Dia juga telah mencapai penunjukan Fiduciari Investasi Terakreditasi dan sertifikasi Penasihat Jaminan Sosial Nasional.
Dia adalah anggota Dewan Gubernur Rumah Sakit Cedars-Sinai sebagai wakil ketua komite keanggotaan.
Penafian: Prominence Capital GP, LLC ("Perusahaan") adalah penasihat investasi terdaftar yang berlokasi di Beverly Hills, California. Perusahaan hanya dapat bertransaksi bisnis di negara-negara di mana ia terdaftar, atau memenuhi syarat untuk pengecualian atau pengecualian dari persyaratan pendaftaran.
pendidikan
James menerima gelar BS dalam kedokteran olahraga dari Northeastern University dan gelar MBA di bidang keuangan, serta Graduate Certificate-nya dalam analisis dan penilaian keuangan, dari University of Southern California. Ia juga memperoleh Sertifikasi CFP dari Program Pendidikan Profesional Perencanaan Keuangan.
Kutipan dari James Liotta
"James, presiden Prominence Capital, menggunakan strategi sederhana untuk menemukan solusi yang tepat untuk kliennya, tidak peduli apa pun kebutuhan manajemen kekayaan mereka."
