Menurut CFA Institute, seseorang yang memegang piagam CFA bukanlah analis keuangan charter. CFA Institute menekankan bahwa penunjukan CFA bukanlah kata benda. Untuk menjadi pemegang penunjukan CFA, seseorang perlu:
• Setuju untuk mengikuti Kode Etik Institut dan Standar Perilaku Profesional CFA.
• Lulus ujian CFA untuk tingkat CFA I, II dan III.
• Lengkapi empat tahun pengalaman kerja profesional yang berkualitas dalam pengambilan keputusan investasi.
• Menjadi anggota reguler CFA Institute dan melamar keanggotaan dalam masyarakat anggota CFA lokal.
Menjadi Charterholder CFA
Langkah terpenting untuk menjadi pembuat peta CFA adalah dengan lulus tiga ujian CFA yang ditawarkan. Setiap ujian diberikan sekali dalam setahun, dengan pengecualian ujian CFA tingkat I, yang diberikan dua kali setahun. Untuk pindah ke level II, Anda harus terlebih dahulu melewati level I; untuk pindah ke level III, Anda harus lulus level II.
Setelah melewati ketiga ujian, Anda harus memenuhi persyaratan yang tersisa sebelum mendaftar untuk menjadi pembuat peta. Anda bisa mendapatkan empat tahun pengalaman kerja yang memenuhi syarat bersamaan dengan mengikuti ujian. Setelah menyelesaikan empat tahun pekerjaan yang memenuhi syarat dan lulus ketiga ujian, ajukan keanggotaan ke CFA Institute.
Untuk dapat diterima di CFA Institute sebagai anggota, Anda harus memenuhi persyaratan berikut:
• Meraih gelar sarjana.
• Memiliki 48 bulan pengalaman kerja yang dapat diterima.
• Lulus ujian level I CFA.
• Berikan referensi profesional.
• Ikuti kode etik.
• Membayar iuran.
Setelah menyelesaikan semua persyaratan ini, Anda akan dianggap sebagai pembuat bagan CFA.
Penasihat Wawasan
Stephen Rischall CFP®, CRPC
1080 Financial Group, Los Angeles, CA
Analis keuangan charter, atau CFA, kredensial adalah salah satu penunjukan yang paling menantang untuk mendapatkan dan belajar untuk ujian membutuhkan banyak waktu, dedikasi dan disiplin. CFA adalah salah satu penunjukan yang paling dihormati dan dicari dalam industri investasi.
Ujian CFA Level I diberikan hanya dua kali per tahun, sedangkan ujian CFA Level II dan CFA Level III masing-masing hanya diberikan sekali per tahun. Karena ujian tidak sering diadakan, dibutuhkan minimal dua setengah tahun untuk lulus ketiga level.
Sumber daya terbaik untuk mempelajari lebih lanjut tentang program analis keuangan carteran, persyaratan, ujian, dan menjadi pembuat peta adalah situs web CFA Institute.
