Penasihat keuangan terlibat dalam berbagai bidang keuangan, termasuk persiapan pengembalian pajak dan perencanaan pajak untuk klien mereka. Banyak, tetapi tidak semua, penasihat keuangan mengkhususkan diri dalam masalah pajak dan memberikan saran pajak yang komprehensif untuk klien mereka, termasuk penyelesaian masalah pajak, perencanaan pajak dan persiapan pengembalian, serta mempersiapkan pajak warisan, hadiah dan pajak kepercayaan. Banyak penasihat keuangan yang melakukan pajak untuk klien mereka biasanya memiliki sertifikasi yang relevan, seperti akuntan publik bersertifikat (CPA) dan perencana keuangan bersertifikat (CFP).
Layanan Pajak
Biasanya, penasihat keuangan bekerja dengan klien mereka pada masalah pajak tertentu, tetapi mereka juga dapat terlibat dalam layanan persiapan pajak. Penasihat keuangan duduk bersama klien mereka dan bekerja bersama mereka untuk memaksimalkan pengembalian pajak dan arus kas mereka. Penasihat keuangan biasanya memperoleh wawasan tentang tujuan keuangan dan situasi unik setiap klien, dan baru kemudian mereka memberikan saran tentang perencanaan pajak dan persiapan pajak.
Klien yang menghadapi masalah pajak biasanya mencari layanan penasihat keuangan yang dapat membantu mereka menyelesaikan masalah pajak mereka atau mengurangi dampak pajak pada neraca mereka. Penasihat keuangan sering membantu klien mereka menyelesaikan masalah pajak mereka.
Sertifikasi Pajak
Penasihat keuangan yang menyediakan layanan terkait pajak biasanya memperoleh berbagai sertifikasi profesional yang dapat membantu mereka meningkatkan pengetahuan mereka tentang undang-undang perpajakan dan meningkatkan reputasi mereka di antara klien. Sertifikasi yang paling umum termasuk akuntan publik bersertifikat dan sertifikasi pajak dari National Association of Certified Public Bookkeepers. Juga, penasihat keuangan yang berspesialisasi dalam melakukan pajak memilih untuk menjadi agen terdaftar - penyusun pajak yang terdaftar di Internal Revenue Service (IRS).
(Untuk bacaan terkait, lihat "Apa yang Dilakukan Penasihat Keuangan?")
