Apa itu Dana Apresiasi Modal
Dana apresiasi modal adalah dana yang berupaya untuk meningkatkan nilai aset terutama melalui investasi dalam pertumbuhan tinggi dan nilai saham. Dana ini juga bisa disebut dana pertumbuhan agresif, dana peluang modal atau dana capital gain.
BREAKING DOWN Dana Apresiasi Modal
Dana apresiasi modal adalah pilihan yang baik bagi investor yang bersedia mengambil risiko tambahan untuk keuntungan potensial dari pengembalian pasar di atas rata-rata. Mereka biasanya menarik bagi investor yang agresif. Strategi investasi dapat berkisar luas di seluruh kategori dana, namun sebagian besar dana akan diinvestasikan terutama dalam campuran nilai dan saham pertumbuhan agresif. Dana ini umumnya lebih moderat dalam kepemilikan investasinya daripada dana saham pertumbuhan agresif, berinvestasi untuk keuntungan jangka panjang dan pendek dengan pertumbuhan dan nilai. Dana ini dapat menjadi cocok untuk investor moderat yang mencari alokasi pasar ekuitas karena mereka biasanya berinvestasi dari semesta ekuitas pasar yang luas. Mereka juga dapat memberikan eksposur yang konsisten ke pasar ekuitas dengan apresiasi modal yang stabil dari waktu ke waktu. Oleh karena itu, mereka dapat menjadi pegangan inti jangka panjang yang baik untuk porsi portofolio investasi yang moderat dan agresif.
Strategi Dana Apresiasi Modal
Seperti namanya, dana apresiasi modal berusaha untuk memberikan nilai kepada pemegang saham dengan berinvestasi di perusahaan yang mereka yakini menghargai harga saham. Karena itu, mereka sangat terbebani terhadap ekuitas. Mereka sering mengambil taruhan agresif pada saham pertumbuhan sementara juga menyeimbangkan portofolio dengan nilai saham dan campuran investasi konservatif untuk pelestarian modal. Dengan apresiasi modal sebagai tujuan utama, dana ini biasanya memiliki semesta ekuitas yang luas dari mana mereka berinvestasi. Paling sering, investasi akan menargetkan wilayah tertentu di dunia, dengan banyak dana berinvestasi di ekuitas AS.
Risiko Dana Apresiasi Modal
Dana apresiasi modal biasanya memiliki karakteristik risiko yang lebih tinggi daripada investasi indeks pasif dan dana nilai saham standar. Mereka menawarkan potensi pengembalian pasar di atas rata-rata dengan manfaat diversifikasi melalui manajemen aktif. Ini memberikan eksposur kepada investor untuk beragam investasi ekuitas. Dana ini dapat memiliki mandat luas dan tujuan investasi fleksibel yang mungkin memerlukan uji tuntas tambahan oleh investor.
Penawaran Dana Apresiasi Modal
Banyak dana penghargaan modal tersedia di seluruh pasar investasi. Capital Appreciation Fund BlackRock menawarkan manajemen dari salah satu manajer investasi terbesar di dunia.
BlackRock Capital Appreciation Fund berinvestasi dalam saham pertumbuhan AS sambil mencari keseimbangan antara pertumbuhan dan risiko. Dana ini mengacu pada Indeks Pertumbuhan Russell 1000. Pada 2017, ia mengungguli Russell 1000 Growth Index dengan pengembalian 32, 59%.
