Perusahaan biofarmasi AbbVie Inc. (ABBV) telah mengumumkan akan membeli pabrik Botox, Allergan plc (AGN) dalam bentuk transaksi tunai dan saham senilai sekitar $ 63 miliar.
Nilai transaksi merupakan premi 45% dari harga penutupan saham AbbVie sebesar $ 78, 45 pada hari Senin. Pemegang saham Allergan ditetapkan untuk menerima 0, 8660 saham AbbVie dan uang tunai $ 120, 30 untuk setiap saham Allergan yang mereka miliki, yang totalnya bernilai $ 188, 24.
Saham Abbvie anjlok lebih dari 10% selama perdagangan pra-pasar pada Selasa pagi. Saham Allergan di sisi lain meroket hampir 30%.
Perusahaan gabungan ini diharapkan memiliki pendapatan sekitar $ 48 miliar. Siaran pers mengatakan kesepakatan itu akan memberikan sinergi sebelum pajak dan pengurangan biaya $ 2 miliar pada tahun ketiga dan menambahkan 10% untuk laba per saham selama tahun penuh pertama kombinasi, dengan pertambahan puncak lebih dari 20%. Arus kas yang dihasilkan diharapkan untuk mendukung target pengurangan utang dari $ 15 miliar menjadi $ 18 miliar sebelum akhir 2021.
Richard A. Gonzalez akan tetap sebagai ketua dan kepala eksekutif Abbie. Ketua dan CEO Allergan, Brent Saunders, bersama dengan direktur Allergan lainnya akan bergabung dengan dewan pimpinan AbbVie. AbbVie akan terus didirikan di Delaware dan memiliki kantor eksekutif utamanya di Chicago Utara, Illinois.
"Kombinasi AbbVie dan Allergan meningkatkan kemampuan kita untuk terus memberikan misi kepada pasien dan pemegang saham, " kata Gonzalez. "Dengan platform pertumbuhan kami yang disempurnakan untuk mendorong pertumbuhan industri terkemuka, strategi ini memungkinkan kami untuk mendiversifikasi bisnis AbbVie sambil mempertahankan fokus kami pada sains inovatif dan kemajuan pipa industri terkemuka kami hingga ke masa depan."
"Area terapeutik kami yang tumbuh cepat, termasuk estetika medis kelas dunia, perawatan mata, CNS, dan bisnis gastrointestinal kami, akan meningkatkan platform pertumbuhan AbbVie yang kuat dan menciptakan nilai substansial bagi pemegang saham kedua perusahaan, " kata Saunders.
