Berinvestasi di sektor topi kecil dapat menawarkan peluang signifikan untuk pertumbuhan. Perusahaan kecil memiliki kapitalisasi pasar yang relatif kecil, atau nilai pasar dari saham mereka yang beredar, antara $ 300 juta dan $ 2 miliar. Perusahaan-perusahaan ini memiliki lebih banyak ruang untuk meningkatkan pendapatan mereka dibandingkan dengan perusahaan besar-cap, yang seringkali dekat dengan potensi pertumbuhan maksimum mereka. Reksa dana indeks kapitalisasi kecil dapat menambah eksposur yang terdiversifikasi ke ekuitas sektor ini, tetapi mereka juga bisa lebih fluktuatif daripada indeks kapitalisasi besar.
Beberapa dana indeks mutual cap kecil berperingkat tinggi termasuk Dana Indeks Cap Kecil Vanguard (NAESX), Dana Indeks Peningkatan Cap Kecil Fidelity (FCPEX), Dana Peluang Cap Kecil ValueLine (VLEOX), Fidelity Small-Cap Index Dana (FSSPX) dan Dana Indeks Pertumbuhan Kapas Kecil Vanguard (VISGX). Informasi yang termasuk di sini adalah terkini pada 10 Oktober 2018.
Vanguard Small-Cap Index Fund
The Vanguard Small-Cap Index Fund menyediakan paparan luas di sektor kapitalisasi kecil pasar ekuitas AS. Dana ini melacak Indeks Small-Cap CRSP AS sebagai patokannya. Dana tersebut berisi 1.413 saham dengan aset bersih $ 97, 60 miliar. Kapitalisasi pasar rata-rata perusahaan dalam dana tersebut adalah $ 4, 5 miliar.
10 kepemilikan teratas terdiri dari 3, 10% dari total aset dana. Holdings terbesar adalah WellCare Health Plans Inc., diikuti oleh GrubHub Inc. Holdings di sektor keuangan memiliki bobot terbesar, di 24, 70%, diikuti oleh sektor industri, di 19, 50%. Sektor layanan konsumen memiliki alokasi terbesar ketiga di 12, 80%.
Banyak investor tertarik pada dana Vanguard karena rasio pengeluarannya yang rendah, dan dana ini tidak terkecuali, dengan rasio biaya kompetitif 0, 17%.
Dana Indeks Fidelity Small-Cap Enhanced
Fidelity Small-Cap Enhanced Index Fund mencari apresiasi modal dengan menginvestasikan setidaknya 80% asetnya dalam saham yang terkandung dalam Russell 2000 Index, yang merupakan indeks tertimbang kapitalisasi pasar yang melacak perusahaan kecil-cap. Dana tersebut menggunakan analisis kuantitatif untuk memilih saham dengan potensi untuk mengungguli Russell 2000.
Dana ini memiliki aset $ 811, 64 juta, dengan rasio biaya 0, 64%. Fidelity Small-Cap Enhanced Index Fund lebih selektif dari saham yang dimilikinya dalam portofolionya daripada indeks benchmark, sehingga hanya memiliki 481 kepemilikan. 10 kepemilikan terbesar terdiri dari 6, 78% dari total portofolio. Alokasi sektor terbesar adalah untuk teknologi informasi, dengan bobot 16, 66%, dengan sektor perawatan kesehatan mengikuti dekat di belakang pada 16, 56%.
ValueLine Dana Peluang Small-Cap
ValueLine Small-Cap Opportunities Fund mencari apresiasi modal jangka panjang dengan menginvestasikan setidaknya 80% dari portofolionya di perusahaan-perusahaan kecil-cap. Ini dapat berinvestasi di perusahaan menengah, juga.
Dana tersebut memiliki aset bersih $ 476 juta dan rasio pengeluaran yang relatif tinggi sebesar 1, 21%. Alokasi teratasnya adalah di sektor industri, sebesar 33, 40%, teknologi informasi, sebesar 19, 75%, dan diskresi konsumen, sebesar 12, 84%.
ValueLine Small-Cap Opportunities Fund mengungguli Indeks Russell 2000 selama periode satu tahun dan lima tahun. Di sisi lain, dana tersebut memang memiliki risiko besar untuk pergerakan besar ke bawah di pasar.
Dana Indeks Cap Kecil Fidelity
Dana Indeks Cap Kecil Fidelity adalah dana yang lebih baru yang mulai diperdagangkan pada 2011. Dana ini berupaya memberikan hasil investasi yang sesuai dengan total pengembalian saham topi kecil di Amerika Serikat. Dana ini berinvestasi setidaknya 80% dari asetnya dalam saham di indeks Russell 2000.
Dana tersebut memiliki aset bersih senilai $ 6, 56 miliar dengan rasio pengeluaran yang sangat wajar sebesar 0, 03%. Dana tersebut terdiversifikasi dengan baik, dengan 1.963 saham, dan 10 saham teratas hanya memegang 2, 19% dari total portofolio. Sektor keuangan memiliki alokasi portofolio terbesar, yaitu 17, 66%, diikuti oleh perawatan kesehatan sebesar 16, 19%. Sektor teknologi informasi berada di urutan ketiga, yaitu 15, 31%.
Dana Indeks Pertumbuhan Cap Kecil Vanguard
Dana Indeks Pertumbuhan Kapas Kecil Vanguard adalah opsi lain yang memberikan paparan saham pertumbuhan AS berkapitalisasi kecil, dan tolok ukurnya adalah Indeks Pertumbuhan Kapas Kecil yang Disambung. Dana tersebut, yang mulai diperdagangkan pada tahun 1998, memiliki aset $ 25, 70 miliar dengan rasio biaya 0, 19%.
Dana tersebut memiliki 651 kepemilikan, dan kapitalisasi pasar rata-rata perusahaan adalah $ 5, 1 miliar. Sektor teknologi dan industri mengikat untuk alokasi aset terbesar, masing-masing sebesar 19%, dan sektor perawatan kesehatan memiliki terbesar berikutnya, sebesar 17, 60%, diikuti oleh sektor keuangan sebesar 16, 40%.
