Untuk investor yang mencari paparan signifikan ke Berkshire Hathaway, Inc. (NYSE: BRK.A atau BRK.B) sebagai bagian dari portofolio saham keseluruhan mereka, ada sejumlah reksadana top yang kepemilikannya termasuk persentase tinggi dari saham Berkshire Hathaway. Mereka termasuk Sequoia Fund, Weitz Partners III Opportunity Fund, Clipper Fund, dan Fidelity Contrafund.
Pengambilan Kunci
- Konglomerat Berkshire Hathaway adalah salah satu perusahaan yang paling dihargai dan ditonton secara luas. Banyak investor ingin berinvestasi di saham perusahaan tetapi lebih suka melakukannya dalam ruang lingkup reksa dana. Fund, Weitz Partners III, Opportunity Fund, Clipper Fund, dan Fidelity Contrafund.
Dana Sequoia
Sequoia Fund, didirikan pada tahun 1970, mencari pertumbuhan modal jangka panjang. Dana ini difokuskan pada saham biasa yang menurut manajer dana undervalued pada saat pembelian dan yang memiliki potensi pertumbuhan substansial. Secara umum, dana Sequoia berinvestasi di saham perusahaan AS, meskipun ia juga dapat berinvestasi hingga total 15% dari asetnya dalam sekuritas asing.
Dana ini memiliki rasio biaya 1, 1%. Ini memiliki pengembalian tahunan sepuluh tahun lebih dari 11%. Bersama-sama, saham kelas A dan kelas B dari Berkshire Hathaway membuat lebih dari 8% dari aset portofolio. Kepemilikan utama dana lainnya adalah induk Google Alphabet dan CarMax.
Berkshire Hathaway menawarkan dua kelas saham untuk calon investor: Saham Kelas A, yang ritel di sekitar $ 340.000, pada Januari 2020, dan saham Kelas B, yang ritel di sekitar $ 226 - harga yang jauh lebih mudah dikelola untuk investor ritel rata-rata.
Weitz Partners III, Peluang Dana
Tujuan utama Weitz Partners III Opportunity Fund adalah apresiasi modal. Mitra III adalah dana multi-kapitalisasi yang berinvestasi dalam berbagai saham yang menurut manajer dana menawarkan prospek keuntungan terbaik. Dana tersebut mengambil posisi beli dan beli dalam saham, serta posisi jual pada dana yang diperdagangkan di bursa (ETF), sesuai dengan tujuan investasi dan evaluasi pasar oleh manajer dana, Wallace Weitz.
Dana ini memiliki rasio biaya 1, 2%. Pengembalian tahunan sepuluh tahun adalah sekitar 11%. Saham Kelas B dari Berkshire Hathaway memegang bobot ketiga terbesar dalam dana ini, yaitu 10, 4% dari aset. Kepemilikan teratas lainnya untuk dana ini termasuk SPDR S&P 500 ETF dan Intelligent Systems Corp.
Berkshire Hathaway dipimpin oleh investor legendaris Warren Buffett, yang merupakan Ketua, Presiden, dan CEO perusahaan.
Dana Clipper
Dana ini bertujuan untuk memberikan investor pelestarian modal jangka panjang dan pertumbuhan. Tujuan-tujuan ini dicapai dengan berinvestasi pada saham yang menurut fund manager, Christopher Davis, dinilai terlalu rendah nilainya. Manajer dana berupaya mengidentifikasi perusahaan-perusahaan dengan harga saham saat ini yang tidak mencerminkan nilai intrinsik jangka panjangnya. Dana berinvestasi dalam saham biasa, saham preferen dan opsi saham.
Clipper Fund memiliki rasio biaya 0, 71%. Pengembalian tahunan sepuluh tahun untuk dana tersebut adalah 12%. Saham Kelas A dari Berkshire Hathaway adalah pemegang saham teratas untuk dana ini, akuntansi untuk 9, 3% dari aset dana tersebut. Kepemilikan besar lainnya adalah United Technologies dan Amazon.com.
Fidelity Contrafund
Fidelity Contrafund mencari apresiasi modal dengan berinvestasi pada saham biasa perusahaan yang menurut manajer dana tidak dihargai secara akurat, dan yang memiliki potensi pertumbuhan luar biasa - terutama perusahaan yang mendominasi industri mereka dalam hal pendapatan dan potensi pertumbuhan. Manajer dana, William Danoff, berupaya mengidentifikasi potensi saham pertumbuhan yang bagus dan nilai saham.
Rasio biaya untuk dana tersebut adalah 0, 82%. Pengembalian tahunan sepuluh tahun untuk dana tersebut adalah 14%.
Saham Kelas A dari Berkshire Hathaway memegang bobot ketiga terbesar dalam dana ini, yaitu 5, 5%. Dua perusahaan yang paling berbobot adalah Facebook dan Amazon.com.
