Sekuritas besar-cap, atau yang diinvestasikan di perusahaan dengan kapitalisasi pasar lebih dari $ 10 miliar, memberikan stabilitas harga, dan sering, pembayaran dividen stabil yang meningkatkan pengembalian keseluruhan pada portofolio. Di pasar ekuitas dengan kapitalisasi besar, reksadana inti, yang memungkinkan investor mendapatkan eksposur ke segmen pasar tertentu melalui posisi investasi tunggal, adalah pilihan yang populer. Reksadana inti dengan fokus pada posisi kapitalisasi besar memberikan investor akses ke semua aspek pasar kapitalisasi besar, termasuk pertumbuhan dan nilai-nilai saham miring. Sementara berinvestasi dalam reksa dana inti besar-cap memberikan beberapa keuntungan, investor harus menyadari potensi kehilangan pokok dan volatilitas yang melekat pada kepemilikan ekuitas.
Di antara reksa dana topi besar atas yang dipertimbangkan adalah Dana Inti Bertingkat Besar Columbia (NMIAX), Dana Indeks Peningkatan Inti Besar Fidelity (FLCEX), Dana Ekuitas Inti Schwab (SWANX) dan BlackRock Advantage Besar- Cap Core Fund (MALRX). Informasi yang disajikan di sini adalah terkini pada 13 Oktober 2018.
Dana Inti Columbia Ditingkatkan Besar
Columbia Large-Cap Enhanced Core Fund didirikan pada Juli 1996 dan memiliki aset bersih $ 435 juta. Manajer dana berupaya memberi investor pengembalian total, sebelum biaya dan pengeluaran, yang melebihi total pengembalian Indeks 500 Standar dan Poor (S&P 500). Mereka secara strategis menggeser jumlah dan persentase kepemilikan dalam dana dalam upaya untuk mengungguli Indeks dan mengurangi potensi kinerja yang buruk dari waktu ke waktu. Pada September 2018, dana tersebut telah menghasilkan pengembalian tahunan 10-tahun sebesar 11, 93%.
Manajer dana fokus pada kepemilikan investasi di pasar AS, dengan sebagian besar sekuritas jatuh dalam kisaran topi raksasa dan besar. Diversifikasi lintas berbagai sektor hadir, dengan 26, 77% dari portofolio diinvestasikan dalam sekuritas teknologi, 15, 26% pada sekuritas perawatan kesehatan, 13, 45% pada sekuritas jasa keuangan dan 12, 46% pada sekuritas diskresioner konsumen. Kepemilikan teratas dari Dana Inti Bertingkat Besar Kolumbia Columbia termasuk Microsoft (MSFT), Apple (AAPL), Amazon.com (AMZN), Facebook (FB) dan JP Morgan Chase (JPM).
Fidelity Large-Cap Core Enhanced Index Fund
Fidelity Large-Cap Core Enhanced Index Fund dimulai pada April 2007 dan memiliki lebih dari $ 774, 89 juta aset bersih. Manajer dana berusaha untuk memberikan apresiasi modal jangka panjang dengan menginvestasikan secara substansial semua aset bersih dalam saham biasa yang ditemukan dalam Indeks S&P 500. Meskipun bobot kapitalisasi pasar yang serupa dapat ditemukan dalam Dana Indeks Fidelity Large-Cap Core Enhanced, para manajer menggunakan analisis kuantitatif yang dibantu komputer dari saham biasa untuk memahami penilaian historis perusahaan, pertumbuhan, profitabilitas, dan faktor-faktor lain yang menghadirkan peluang untuk mengungguli benchmark. indeks. Pada September 2018, dana tersebut telah menghasilkan pengembalian tahunan 10-tahun sebesar 11, 66%.
Manajer investasi memiliki keleluasaan untuk berinvestasi di emiten domestik dan asing sesuai keinginan mereka, meskipun bauran investasi difokuskan di Amerika Serikat. Mayoritas aset dana tersebut disimpan dalam sekuritas topi-raksasa, diikuti oleh posisi kapitalisasi besar dan eksposur minimal terhadap ekuitas kapitalisasi menengah dan kecil. Saham teknologi informasi merupakan sektor dengan bobot terbesar di 25, 23%, diikuti oleh saham jasa keuangan di 14, 43%, saham konsumen discretionary di 12, 10% dan saham layanan keuangan di 11, 23%. Kepemilikan teratas dalam dana termasuk Apple, Microsoft, Amazon.com, JP Morgan Chase, Exxon Mobil (XOM), dan Johnson & Johnson (JNJ). Dana tersebut memiliki rasio pengeluaran bersih yang relatif rendah yaitu 0, 39%.
Schwab Core Equity Fund
Schwab Core Equity Fund dimulai pada Juli 1996 dan memegang $ 2, 30 miliar aset bersih. Dana ini bertujuan untuk memberikan investor dengan pertumbuhan modal jangka panjang dengan berinvestasi terutama di ekuitas domestik. Secara substansial semua aset reksa dana diinvestasikan dalam sekuritas emiten domestik dengan kapitalisasi pasar tidak kurang dari $ 500 juta. Manajer dana berusaha untuk mengungguli keseluruhan Indeks S&P 500 dari waktu ke waktu. Pada Oktober 2018, dana tersebut telah menghasilkan pengembalian tahunan 10-tahun sebesar 12, 81%.
Sementara semua portofolio dana terdiri dari ekuitas domestik, manajer investasi menawarkan beberapa diversifikasi melalui paparan sektor. Sekuritas teknologi membentuk 17, 15% dari campuran investasi, diikuti oleh saham perawatan kesehatan di 15, 26%, saham layanan keuangan di 13, 22%, saham konsumen diskresioner di 13, 54% dan saham perawatan kesehatan di 13, 24%. Kepemilikan teratas dengan Schwab Core Equity Fund termasuk Apple, Microsoft, Amazon.com, Boeing (BO) dan Alphabet (GOOGL). Dana tersebut memiliki rasio pengeluaran bersih 0, 74%.
BlackRock Advantage Dana Inti Besar-Cap
BlackRock Advantage Large-Cap Core Fund didirikan pada Desember 1999 dan memiliki $ 2, 20 miliar aset investor. Manajer dana berusaha untuk memberikan investor dengan pertumbuhan modal jangka panjang dengan menginvestasikan sebagian besar aset bersih dana tersebut dalam sekuritas ekuitas perusahaan besar. Bauran investasi sebagian besar terdiri dari saham biasa dari emiten domestik yang ditemukan dalam Indeks Russell 1000. Pada September 2018, dana tersebut telah menghasilkan pengembalian tahunan 10 tahun sebesar 10, 92%.
Diversifikasi sektor paling banyak dibobot dalam saham teknologi informasi, yang merupakan 26, 27% dari portofolio. Saham perawatan kesehatan terdiri dari 14, 85%, diikuti oleh saham diskresioner konsumen pada 13, 1% dan saham jasa keuangan sebesar 12, 87%. Kepemilikan teratas dalam dana termasuk Microsoft, Apple, Amazon.com dan Alphabet. Rasio biaya bersih untuk reksa dana inti adalah 0, 48%.
