Indeks Standard & Poor's 500 (S&P 500) adalah indeks dari 500 perusahaan terbesar AS, yang terdaftar di New York Stock Exchange atau NASDAQ, dipilih oleh Komite Indeks Standard & Poor's berdasarkan kapitalisasi pasar. Indeks S&P 500 adalah barometer yang diakui secara luas dari pasar ekuitas AS. S&P 500 Index dana memungkinkan investor untuk menetapkan alokasi inti dalam ekuitas AS berkapitalisasi besar, yang telah dinasehati oleh salah satu investor Amerika paling ikonik, Warren Buffet, juga dikenal sebagai Oracle of Omaha. S&P 500 Indeks dana berusaha untuk meniru kinerja indeks patokan dengan berinvestasi dalam konstituen S&P 500 dengan bobot yang sama. Dana ini menggunakan strategi investasi pasif atau pengindeksan dan menginvestasikan semua atau sejumlah besar total aset bersih mereka dalam saham biasa yang termasuk dalam indeks benchmark. Semua data dana di bawah ini pada 6 Februari 2019, menurut Morningstar.
Indeks
Vanguard 500 Indeks Dana Saham Investor
Vanguard 500 Index Fund. Saham Investor berupaya memberikan hasil investasi yang sesuai dengan harga dan kinerja hasil Indeks S&P 500, indeks patokannya, dengan tingkat korelasi positif yang tinggi. VFINX dikeluarkan oleh Vanguard pada 31 Agustus 1976. Dana tersebut telah menghasilkan total pengembalian 14, 26% selama periode tiga tahun. VFINX dikelola oleh Vanguard Equity Investment Group dan membebankan rasio pengeluaran tahunan sebesar 0, 14%, yang secara signifikan lebih rendah daripada rasio biaya rata-rata reksa dana dengan kepemilikan yang sama.
Untuk mencapai tujuan investasinya, VFINX menerapkan strategi pengindeksan dan menginvestasikan hampir semua total asetnya dalam saham yang termasuk dalam Indeks S&P 500, dengan proporsi yang kira-kira sama dengan bobot dalam indeks.
Vanguard 500 Index Fund memiliki total aset bersih $ 520, 3 miliar. Hasil 12 bulan di belakangnya adalah 1, 76%. Beta dana (bulanan tiga tahun) adalah 1, 00. Dana ini memiliki rasio Sharpe tiga tahun 1, 06 dan standar deviasi sejalan dengan patokan yang mendasari pada 12, 07%.
Seperti kebanyakan dana Indeks S&P 500, VFINX paling cocok untuk investor jangka panjang dengan tingkat toleransi risiko sedang hingga tinggi yang mencari eksposur ke pasar ekuitas topi besar AS. Karena VFINX memiliki kesalahan pelacakan sangat kecil dan rasio pengeluaran yang rendah, VFINX adalah pemegang saham inti yang menarik untuk portofolio ekuitas.
Dana Indeks S&P 500 Schwab
Dana Indeks S&P 500 Schwab dikeluarkan pada 19 Mei 1997 oleh The Charles Schwab Corporation. SWPPX disarankan dan dikelola oleh Charles Schwab Investment Management, Inc., dan membebankan biaya rasio 0, 02%.
SWPPX adalah reksa dana yang berupaya memberikan hasil investasi yang sesuai dengan total pengembalian Indeks S&P 500. Untuk mencapai tujuan investasinya, SWPPX biasanya menginvestasikan setidaknya 80% dari total aset bersih dalam saham yang terdiri dari Indeks S&P 500. Selain itu, SWPPX umumnya memberikan bobot yang sama untuk saham ini dengan indeks.
SWPPX memiliki manajemen $ 41, 3 miliar dan omset portofolio 2%. SWPPX memiliki beta 1, 00; alpha -0, 03; rasio Sharpe dari 1, 07; dan standar deviasi 12, 06.
Dana Indeks Fidelity 500
Dikeluarkan pada 17 Februari 1988, oleh Fidelity, Dana Indeks Fidelity 500 memberikan paparan biaya rendah ke pasar ekuitas topi besar AS. FXAIX membebankan rasio pengeluaran bersih tahunan sebesar 0, 015%.
Sejak awal, dana tersebut telah menghasilkan 10, 42% dalam pengembalian rata-rata tahunan. Untuk melacak indeks yang mendasarinya, FXAIX berinvestasi setidaknya 80%, di bawah kondisi pasar normal, dari total aset bersih dalam saham biasa yang terdiri dari indeks tersebut. FXAIX secara historis melacak indeks dengan tingkat kesalahan pelacakan yang kecil.
FXAIX berfungsi sebagai alternatif untuk VFINX dan SWPPX dan merupakan salah satu dana teratas yang menawarkan eksposur ke sekeranjang saham biasa yang termasuk dalam Indeks S&P 500. FXAIX dapat berfungsi sebagai holding inti dalam portofolio ekuitas AS.
Indeks Dana Ekuitas Harga T. Rowe 500
Dana 500 Indeks Ekuitas Harga T. Rowe (PREIX) diluncurkan pada 30 Maret 1990, dan sejak itu menghasilkan pengembalian tahunan rata-rata lima tahun sebesar 10, 58%. PREIX membebankan rasio pengeluaran bersih 0, 21%. Melacak S&P 500, dana ini bertujuan untuk mencocokkan pengembalian investasi saham-saham AS dengan kapitalisasi besar dengan berupaya mencocokkan kinerja indeks patokannya.
Berdasarkan statistik 10 tahun, PREIX memiliki rasio Sharpe 1, 01 dan standar deviasi, atau volatilitas, sebesar 12, 44%.
PREIX memiliki total aset bersih $ 30, 9 miliar. Ini mungkin paling cocok untuk investor yang ingin mendapatkan eksposur ke pasar ekuitas topi besar AS.
Berinvestasi dalam Dana Indeks
Berinvestasi dalam Indeks Dana dapat menjadi investasi yang tahan lama dan juga cara yang bagus untuk mendiversifikasi portofolio. Sementara pasar saham memiliki pasang surut, tren jangka panjang untuk indeks S&P 500 sangat positif. Ini memberikan peluang untuk peluang investasi berisiko rendah.
Untuk berinvestasi dalam indeks seperti salah satu dari empat yang disebutkan di atas, Anda perlu membuat akun investasi melalui salah satu dari banyak broker. Dengan beragam fitur dan harga di antara broker ini, mungkin sulit untuk memilihnya. Untuk alasan ini, Investopedia telah membuat daftar broker online terbaik.
