Ketika ketidakpastian, volatilitas dan ketegangan geopolitik meningkat, itu adalah reaksi umum bagi investor untuk berbondong-bondong ke tempat yang aman. Segmen pasar yang paling diuntungkan dari perubahan sentimen ini adalah komoditas, pendapatan tetap, mata uang cadangan, dan ekuitas yang menunjukkan fundamental yang sangat kuat dari dalam sektor-sektor seperti keuangan, utilitas, dan kesehatan. Dalam paragraf di bawah ini, kita akan melihat grafik tiga dana yang diperdagangkan di bursa (ETF) yang disukai oleh investor defensif dan mencoba untuk menentukan kemana mereka akan pergi selama beberapa minggu mendatang. (Untuk penyegaran cepat, lihat: Defensive Investing Is One Way to Manage Volatility .)
ETF Defensive Equity Invesco
Salah satu ETF defensif paling umum yang digunakan oleh investor ritel adalah Invesco Defensive Equity ETF (DEF). Ke-99 kepemilikan saham besar dari seluruh sektor pasar utama memberikan tingkat diversifikasi yang bertujuan untuk memberikan profil risiko-pengembalian yang unggul selama periode kelemahan pasar saham sambil tetap menawarkan potensi keuntungan selama periode kekuatan pasar. Melihat grafik di bawah ini, Anda dapat melihat bahwa pantulan rata-rata bergerak 200 hari (garis merah) telah memicu penembusan di luar resistensi dari pola segitiga naik yang ditentukan. Pola kelanjutan yang umum digunakan ini menunjukkan bahwa pedagang aktif akan menetapkan harga target mereka mendekati $ 52, yang sama dengan harga masuk ditambah tinggi pola. (Untuk lebih lanjut tentang topik ini, lihat: Menganalisis Pola Bagan: Segitiga .)
iShares Russell 1000 Nilai ETF
Seperti disinggung di atas, selama masa ketidakpastian, investasi dalam ekuitas yang menawarkan proposisi nilai superior cenderung mengungguli. Pedagang aktif yang mencari dana yang menawarkan eksposur ke berbagai perusahaan yang memenuhi uraian ini mungkin ingin memeriksa Nilai ETF iShares Russell 1000 (IWD). Melihat grafik di bawah ini, Anda akan melihat bahwa pola segitiga telah terbentuk pada grafik. Breakout baru-baru ini, seperti yang ditunjukkan oleh lingkaran biru, menunjukkan bahwa kenaikkan mengendalikan momentum dan bahwa harga bisa menuju ke harga target dekat $ 133. (Untuk bacaan lebih lanjut, lihat: Panduan untuk Strategi Investasi Nilai .)
Dana Indeks Defensif Dividen Kualitas FlexShares
ETF yang relatif tidak dikenal yang juga dapat dilihat selama masa ketidakpastian adalah Dana Indeks Defisit Dividen Kualitas FlexShares (QDEF). Sifat dana yang menahan pendapatan menjadikannya pilihan yang menarik bagi banyak investor jangka panjang, dan penembusan baru-baru ini di luar resistensi dari pola segitiga menunjukkan bahwa ada potensi kenaikan yang memadai. Perintah stop-loss kemungkinan akan ditetapkan di bawah trendline atas atau gabungan dukungan dari trendline naik dan rata-rata bergerak 200 hari, tergantung pada toleransi risiko dan horizon waktu. Dengan menggunakan metode yang disebutkan di atas untuk menambahkan ketinggian pola ke harga entri, harga target jangka pendek kemungkinan akan ditetapkan mendekati $ 49.
Garis bawah
Dengan meningkatnya ketidakpastian dan risiko geopolitik, investor jangka panjang merasa perlu mencari posisi defensif. Dana yang disebutkan di atas dan pola grafik bullish menunjukkan bahwa sekarang bisa menjadi waktu yang tepat untuk membeli, dan garis tren putus-putus menyediakan skenario risiko / imbalan yang menguntungkan bagi mereka yang bertindak lebih awal. (Untuk bacaan lebih lanjut, lihat: 3 ETF untuk Perdagangan Lonjakan Volatilitas .)
