Investor telah menghindari stok makanan dalam kemasan yang lambat dan bergerak mantap untuk raksasa teknologi yang bergerak cepat untuk sebagian besar tahun 2018. Dan mengapa tidak? Pada paruh pertama tahun ini, menambahkan kepemilikan portofolio dengan pertumbuhan pendapatan yang menarik terbukti merupakan usaha yang jauh lebih menguntungkan daripada bergulat dengan sektor tertindas yang telah mendapat tekanan yang meningkat dari berkurangnya loyalitas merek-mapan dari pelanggan milenial, meningkatnya biaya komoditas dan peningkatan persaingan dari merek pribadi pengecer.
Maju cepat ke November 2018. Setelah sebulan yang melihat saham teknologi menempatkan kinerja bulanan terburuk sejak 2008, perusahaan yang memiliki model bisnis yang stabil dan dapat diandalkan dikombinasikan dengan penilaian menarik tidak pernah tampak begitu mewah. Ketika investor mendapatkan keuntungan dari sektor teknologi dalam menghadapi kenaikan suku bunga, melambatnya pertumbuhan, memuncaknya laba, dan perang perdagangan global, sektor bahan pokok konsumen yang defensif nampaknya merupakan penerima manfaat.
Investor yang ingin menyiapkan portofolionya untuk memerangi ketidakpastian dan volatilitas pasar keuangan saat ini harus mempertimbangkan tiga stok makanan kemasan tradisional ini.
General Mills, Inc. (GIS)
Berkantor pusat di Minneapolis, Minnesota, General Mills, dengan kapitalisasi pasar $ 27, 12 miliar, memproduksi dan menjual makanan konsumen bermerek, seperti sereal, makanan ringan, campuran kue dan makanan susu. Merek-merek terkenal dalam portofolio perusahaan termasuk Cheerios, Betty Crocker dan Yoplait. General Mills, yang didirikan pada tahun 1866, dinilai menarik dengan rasio harga-pendapatan (rasio P / E) 12, 7, jauh di bawah rata-rata 19, 1 untuk saham S&P 500. Pada 14 November 2018, saham General Mills menawarkan hasil dividen 4, 33% dan telah mengembalikan hampir 6% selama sebulan terakhir.
Harga saham produsen makanan kemasan telah menghabiskan bagian yang lebih baik dari perdagangan tujuh bulan dalam rentang perdagangan tujuh poin yang telah terbentuk dalam segitiga simetris yang luas. Meskipun saham jauh di bawah tinggi tahun-ke-saat saat ini $ 58, 73, momentum baru-baru ini tampaknya telah bergeser dengan harga melintasi di atas 200-hari simple moving average (SMA) dan trendline atas pola segitiga. Investor yang membeli breakout dapat memilih untuk melindungi posisi mereka dengan perintah stop-loss yang ditempatkan tepat di bawah posisi terendah Oktober dan November.
The JM Smucker Company (SJM)
Didirikan pada tahun 1897, JM Smucker memproduksi dan menjual produk makanan konsumen, minuman dan makanan hewan peliharaan. Perusahaan memiliki merek termasuk Jif, Folgers, Crisco, Milk-Bone dan Kibbles 'n Bits, dan menjual kopi Dunkin' Donuts berdasarkan perjanjian lisensi. Saham perusahaan, dengan kapitalisasi pasar $ 12, 95 miliar dan hasil dividen 2, 98%, telah kembali 10, 34% selama sebulan terakhir, mengungguli pengembalian rata-rata industri makanan dalam kemasan sebesar 7, 05% selama periode yang sama dengan 14 November 2018. Smucker Rasio P / E yang hanya 9, 7 memberikan perusahaan penilaian diskon dibandingkan dengan pesaingnya.
Setelah menghabiskan sebagian besar 2018 dalam tren turun secara bertahap, harga saham perusahaan telah berbalik arah pada awal November untuk menembus di atas SMA 200-hari dan garis tren turun yang menghubungkan tertinggi swing bulan Maret dan Agustus. Mereka yang ingin membeli saham harus mencari penurunan kembali ke level breakout $ 110, yang sekarang bertindak sebagai dukungan. Pertimbangkan untuk menggunakan pendekatan manajemen uang yang serupa dengan General Mills dengan berhenti sedikit di bawah level terendah bulan ini.
Campbell Soup Company (CPB)
Campbell Soup, dengan kapitalisasi pasar $ 11, 8 miliar, adalah produsen global terkemuka dan pemasar produk makanan dan minuman bermerek - yang terkenal dengan sup. Banyak konsumen yang akrab dengan merek unggulan perusahaan, yang meliputi merek Campbell, Pace, Prego, Swanson, dan V8. Campbell Soup mengakuisisi Snyder's-Lance pada tahun 2017 untuk menambah lebih banyak produk makanan ringan yang sedang tren ke dalam jajaran produknya. Diperdagangkan pada $ 39, 25, dengan rasio P / E maju 10, 67, saham naik 5, 8% selama sebulan terakhir pada 14 November 2018. Perusahaan membayar investor hasil dividen 3, 57%.
Harga saham Campbell Soup telah membentuk pola head and shoulders (H&S) yang dikonstruksi secara longgar di sebagian besar tahun ini yang menunjukkan kemungkinan pembalikan jangka panjang kembali ke atas. Investor mungkin ingin menunggu harga saham bergerak di atas SMA 200-hari dan garis leher pola H&S di level $ 40 sebelum masuk. Stop bisa duduk di bawah bahu kanan formasi grafik.
