Daftar Isi
- Identifikasi Investasi Menarik
- Berikan Penelitian Lengkap
- Memberikan Rekomendasi
- Pantau Investasi
- Garis bawah
Hedge fund adalah kelas kendaraan investasi yang menggunakan dana gabungan dan menggunakan sejumlah strategi untuk mendapatkan pengembalian aktif, umumnya dikenal sebagai alpha, untuk investor mereka. Tidak seperti manajer portofolio aktif dari reksa dana, dana lindung nilai seringkali melayani individu dan organisasi dengan nilai lebih tinggi dan dapat berinvestasi dalam beberapa kelas aset yang berbeda termasuk investasi alternatif, dan terlibat dalam strategi selain memegang posisi lama. Hedge fund juga dapat mengambil bagian dalam pasar derivatif.
Pengambilan Kunci
- Seorang analis dana lindung nilai bertugas memberikan panduan kepada manajer portofolio tentang bagaimana cara terbaik menyusun portofolio investasi dana lindung nilai. Seorang analis dana lindung nilai bekerja untuk dana lindung nilai, sebagai lawan dari jenis lain dari lembaga sisi pembelian. Dengan dana lindung nilai, kelas aset alternatif, derivatif, dan strategi pendek atau delta-netral dapat digunakan. Analis dana lindung nilai bertugas mencari peluang investasi berdasarkan penelitian dan uji tuntas, merekomendasikannya kepada manajer portofolio, dan kemudian memantau risiko dan kinerja.
Identifikasi Investasi yang Berpotensi Menarik
Seorang analis dana lindung nilai terus menerus up to date pada berbagai berita keuangan, tren ekonomi makro, dan perkiraan pasar. Untuk mencapai hal ini, seorang analis dana lindung nilai diharuskan untuk menghabiskan waktu membaca tentang barang-barang ini dan mengadakan pertemuan atau panggilan dengan para ahli, baik internal maupun eksternal, yang memberikan wawasan tentang jenis-jenis kekuatan pasar ini.
Analis menggunakan informasi ini untuk membentuk tesis investasi yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi saham / obligasi perusahaan tertentu yang dapat berfungsi sebagai peluang investasi yang berpotensi menarik.
Berikan Penelitian Lengkap tentang Perusahaan yang Menarik
Setelah saham / obligasi tertentu diidentifikasi, analis hedge fund memulai penelitian mereka, yang akan membantu mengarah pada rekomendasi investasi untuk manajer portofolio. Penelitian ini mencakup pemeriksaan kesejahteraan keuangan perusahaan saat ini dan di masa depan yang menerbitkan saham / obligasi, mendapatkan pemahaman tentang posisi perusahaan saat ini dan masa depan dalam industri di mana ia bersaing; mengeksplorasi potensi pasar dan faktor ekonomi yang dapat memengaruhi perusahaan di masa depan; melakukan berbagai analisis keuangan perusahaan untuk mengungkap penilaian aktual perusahaan; menemukan alasan mengapa penilaian aktual berbeda dari penilaian yang dirasakan pasar; menilai risiko terhadap penilaian aktual; dan mengidentifikasi potensi risiko spesifik perusahaan yang saat ini tidak disadari pasar.
Analis dana lindung nilai menggunakan informasi yang disediakan oleh penelitian terperinci ini untuk membuat rekomendasi investasi pada saham / obligasi perusahaan.
Memberikan Rekomendasi kepada Manajer Portofolio
Setelah analis hedge fund menyelesaikan analisis penelitian terperincinya, sebuah pendapat dibentuk tentang tindakan terbaik terkait saham / obligasi perusahaan. Rekomendasi singkat namun menyeluruh dibuat dan kemudian disajikan kepada manajer portofolio yang menguraikan tindakan terbaik dan temuan utama dari penelitian yang digunakan untuk sampai pada kesimpulan ini.
Pantau Perusahaan tempat Dana diinvestasikan
Setelah investasi dalam saham / obligasi perusahaan tertentu dilakukan oleh manajer portofolio, analis hedge fund terus memantau perusahaan masing-masing untuk setiap indikasi bahwa informasi yang digunakan untuk membuat rekomendasi investasi awal mungkin tidak lagi relevan. Ketika indikasi seperti itu terjadi, analis hedge fund sekali lagi melakukan penelitian untuk memberikan tindakan yang diperbarui kepada manajer portofolio.
Garis bawah
Jenis perincian yang diperlukan untuk keberhasilan dana lindung nilai memerlukan analis dana lindung nilai untuk melakukan sejumlah pekerjaan secara teratur, seperti identifikasi awal investasi yang berpotensi menarik dalam saham atau obligasi perusahaan, penelitian terperinci tentang sekuritas perusahaan dan rekomendasi tindakan menyeluruh yang harus diambil oleh manajer portofolio sehubungan dengan saham dan obligasi perusahaan.
Selain itu, sekali investasi dalam saham / obligasi perusahaan dilakukan oleh manajer portofolio, itu adalah tugas analis dana lindung nilai untuk terus memantau saham / obligasi perusahaan untuk melihat apakah ada perubahan dalam strategi investasi yang diperlukan.
