Harley-Davidson Inc. (HOG), atau Harley seperti yang biasa dikenal, adalah produsen sepeda motor yang berkantor pusat di Milwaukee, Wisconsin. Harley didirikan pada tahun 1903 oleh William S. Harley dan saudara-saudara Walter dan Arthur Davidson. Pada tahun-tahun sejak itu, Harley telah menjadi salah satu perusahaan sepeda motor paling terkenal di Amerika.
Setelah keputusan tarif Presiden Trump, perusahaan mengumumkan pada 25 Juni 2018 bahwa mereka akan memindahkan sebagian manufakturnya ke luar AS, yang selanjutnya mengundang kecaman darinya. Pada 13 Agustus 2018, Harley memiliki kapitalisasi pasar $ 6, 5 miliar dan stok turun 18, 06% year to date (YTD).
Berikut ini adalah tiga reksadana terbesar yang memegang saham Harley.
Dodge & Cox Stock (DODGX)
Pemegang reksa dana terbesar, Dodge & Cox Stock (DODGX) memiliki 5, 5 juta saham Harley yang menyumbang 3, 35% dari total saham yang dimiliki pada tanggal 29 Juni 2018. Dana tersebut dibuat pada tahun 1930 dan tujuan utamanya adalah untuk memperoleh istilah pertumbuhan pokok dan pendapatan. DODGX melakukan ini dengan mendiversifikasi portofolio yang terdiri dari apa yang tampaknya merupakan perusahaan-perusahaan undervalued yang memiliki prospek pertumbuhan jangka panjang yang positif.
Pada Agustus 2018, DODGX memiliki $ 73, 6 miliar dalam aset yang dikelola (AUM), rasio biaya 0, 52%, rasio turnover 13%, dan membutuhkan investasi minimum $ 2.500. Pengembalian dana tahunan lima tahun adalah 12, 36%.
Invesco Diversified Dividend A (LCEAX)
Pada 30 Maret 2018, Invesco Diversified Dividend A (LCEAX) adalah pemegang reksa dana Harley terbesar kedua dengan 4, 9 juta saham. Ini menyumbang 2, 93% dari total saham yang dimiliki dan membentuk 0, 92% dari portofolio LCEAX. Dana tersebut berfokus pada investasi dividen yang akan memberikan pertumbuhan modal jangka panjang dan pendapatan saat ini.
Pada Agustus 2018, LCEAX memiliki $ 21, 9 miliar di AUM, rasio pengeluaran 0, 83%, rasio omset 8%, dan membutuhkan investasi minimum $ 1.000. Dana tersebut memiliki pengembalian tahunan lima tahun sebesar 8, 59%.
Vanguard Total Dana Indeks Pasar Saham (VTSMX)
Dana Indeks Pasar Saham Total Vanguard (VTSMX) diciptakan pada tahun 1992 dan strategi investasinya adalah untuk mencocokkan kinerja pasar saham secara keseluruhan dengan menggunakan patokan. Pada tanggal 29 Juni 2018, VTSMX adalah pemegang saham terbesar ketiga di Harley karena memiliki 2, 51% dari total saham yang dimiliki. Ini menyumbang 0, 03% dari total aset VTSMX.
Pada Agustus 2018, VTSMX memiliki $ 725, 8 miliar di AUM, rasio pengeluaran 0, 14%, rasio omset 3%, dan membutuhkan investasi minimum $ 3.000. Dana tersebut memiliki pengembalian tahunan lima tahun sebesar 12, 76%.
