Dana yang diperdagangkan di bursa (ETF) yang berspesialisasi dalam trust investasi real estat (REIT) dapat menjadi permainan yang ideal bagi investor individu: Tanpa harus memasuki hubungan kontrak yang panjang, mengeluarkan hipotek atau menghasilkan modal yang signifikan, mereka dapat memperoleh paparan luas ke portofolio properti yang terdiversifikasi dengan cepat dan murah. Mereka yang mencari padang rumput yang lebih eksotis mungkin mempertimbangkan ETF REIT Kanada, yang pertama kali muncul 20 tahun lalu. Selain keuntungan biasa, dana ini sangat likuid, diperdagangkan di Toronto Stock Exchange (TSX), dan mereka menawarkan hasil yang menarik, dengan distribusi dibayarkan setiap bulan.
Trio ETF Kanada REIT ini semuanya berkinerja kuat dalam beberapa tahun terakhir. Semua data saat ini pada 2 Januari 2020. Harga NAV adalah dalam dolar Kanada.
takeaways kunci
- ETF REIT Kanada dapat memberikan paparan cepat, murah untuk portofolio diversifikasi kepemilikan real estat. Tiga ETF terkemuka adalah Dana Indeks CIT REIT iShares.
ETF Indeks ETIT Capped & ETF iShares S & P / TSX
ETF Capped REIT Indeks ETF (XRE.TO) iShares S & P / TSX adalah pemimpin industri yang bertujuan untuk menghasilkan pertumbuhan modal jangka panjang dengan melacak Indeks REIT Capped S&P / TSX. XRE memberikan paparan sekitar 16 REIT di beberapa subsektor: 30, 38% dari nilai pasar portofolio adalah di properti ritel (kategori terbesar), 26, 52% di properti residensial, 16, 46% di REIT terdiversifikasi, 12, 83% di ruang komersial / kantor dan 10, 74% dalam industri.
XRE telah mengklaim bagian terbesar dari aset yang dikelola oleh dana jenisnya, karena AUM-nya mencapai $ 1, 48 miliar. Angka ini mengerdilkan aset pesaing terbesar berikutnya, yang memiliki AUM kurang dari $ 400 juta. Selain memiliki aset lebih besar dari para pesaingnya, XRE memiliki masa kerja yang lebih tinggi, seperti yang telah ada sejak tahun 2002 — delapan tahun lebih lama daripada ETF REIT Kanada lainnya. Pengembalian totalnya sejak awal: 10, 36% —lebih tepatnya dari tolok ukurnya, minus rasio pengeluaran manajemennya 0, 61%.
Diperdagangkan sekitar $ 19, 50 untuk hasil 3, 93%, XRE memiliki total pengembalian harian year-to-date (YTD) sebesar 20, 85%, dan total pengembalian harian tiga tahun sebesar 11, 76%. Hasil distribusi adalah 14, 02%.
ETF REIT Bobot Equal Berat
ETF (Equal Weight REITs) Indeks BMO (ZRE.TO) bertujuan untuk menghasilkan pertumbuhan dengan mereplikasi pergerakan harga Indeks REIT Bobot Sama Kanada Solaktif. Dengan memanfaatkan strategi yang setara, ZRE berupaya mengurangi risiko yang terkait dengan sekuritas individual.
Didirikan pada 2010, ZRE memiliki 23 REIT, yang berinvestasi dalam segala hal mulai dari perusahaan besar seperti Milestone Apartments REIT (MST-UN.TO) hingga juga perusahaan real estat yang lebih kecil seperti Crombie REIT (CRR-UN.TO). ETF berinvestasi dalam kepemilikan ini secara adil, karena bobot terbesar dari kepemilikan tertentu adalah 5, 09%.
Selain menyebarkan asetnya di berbagai REIT, ZRE memiliki paparan ke enam industri, yang meliputi beragam, perkantoran, perumahan, industri, ritel, dan perawatan kesehatan. Dari segi sub-sektor, sektor ini didominasi oleh properti ritel dan residensial (masing-masing 22% dari portofolio), dan REIT industri yang beragam (masing-masing sekitar 18%).
ZRE memiliki AUM $ 651, 93 juta, dan diperdagangkan sekitar $ 24, untuk hasil distribusi 4, 01%. Pengembalian total harian YTD adalah 26, 48% dan pengembalian tiga tahun, 14, 25%. ini memiliki rasio biaya 0, 61%.
Vanguard FTSE Kanada ETF Indeks Capped ETF
The Vanguard FTSE Canadian Capped REIT Index ETF (VRE.TO) memberikan eksposur kepada perusahaan real estate Kanada kecil, menengah dan besar dan melakukannya dengan biaya rendah, bahkan untuk ETF — ia memiliki rasio pengeluaran 0, 35%. VRE mengikuti FTSE Canada All Cap Real Estat Capped 25% Index, yang memiliki kepemilikan di berbagai perusahaan real estat Kanada.
Sejak didirikan pada Februari 2012, VRE telah mengakumulasi AUM sebesar $ 246, 23 juta. Aset ini saat ini tersebar di 18 REIT, dengan 10 akuntansi teratas untuk 77, 2% dari aset dana. Dalam hal bobot utama, REIT industri dan kantor merupakan sepertiga dari portofolio (33%), diikuti oleh perumahan (23, 1%) dan ritel (19, 2%).
Dengan menggunakan harga penutupan saham $ 34, 31, dana memiliki hasil distribusi 3, 16%. Pengembalian total harian YTD-nya adalah 18, 94% dan pengembalian tiga tahun adalah 10, 03%.
