Pertemuan tatap muka pertama Anda dengan klien potensial adalah penting karena di situlah Anda menampilkan diri Anda dan kemampuan Anda untuk melayani kebutuhan klien Anda. Tetapi mengesankan klien potensial perlu terjadi sebelum jabat tangan pertama. Bahkan, ada beberapa langkah yang dapat Anda ambil untuk menunjukkan wajah terbaik Anda kepada klien bahkan sebelum Anda bertemu langsung.
Pengambilan Kunci
- Tayangan pertama diperhitungkan — jadi bersiaplah, terorganisir, ramah, tepat waktu dan berpakaian untuk mengesankan. Telusurilah klien terlebih dahulu sehingga Anda berada pada posisi terbaik untuk terhubung dengan mereka di tingkat pribadi. Anda juga — bahwa Anda berpengalaman, profesional, dan siap membantu melayani kebutuhan mereka. Pastikan bahwa mereka mudah dikuasai Anda, melalui berbagai pilihan komunikasi sehingga mereka dapat menggunakan apa pun yang paling nyaman bagi mereka.
Lakukan Riset Anda
Jauh sebelum pertemuan pertama berlangsung, tugas Anda adalah melakukan riset tentang klien potensial. Cari tahu apa yang paling dipedulikan orang ini. Apa yang mereka cari dalam hal perencanaan keuangan dan perumahan? Juga, apa hobi, minat, dan impian mereka untuk masa depan? Semua ini dapat berperan saat Anda mendiskusikan opsi perencanaan keuangan. Ini juga akan menunjukkan bahwa Anda peduli tentang individu sebagai pribadi dan ingin tahu tentang tujuan mereka - tidak hanya sebagai klien, tetapi juga sebagai seseorang yang mencari kehidupan yang memuaskan dan masa depan keuangan yang aman.
Anda mungkin dapat membaca tentang klien Anda dan minat mereka di berbagai platform media sosial online. Anda juga harus melakukan riset di tempat kerja individu dengan melihat situs web perusahaan. Di mana klien bekerja dapat memberi tahu Anda banyak tentang jenis tekanan yang mungkin dialami individu tersebut dan bagaimana mereka memandang pasar. Ini juga dapat menunjukkan kepada Anda apa yang menjadi perhatian mereka tentang bisnis tempat mereka bekerja.
Tunjukkan Profesionalisme Anda
Setelah Anda melakukan percakapan telepon awal dengan klien Anda, tidak ada salahnya mengirimi mereka surat atau email yang ditulis secara pribadi, menyatakan bahwa Anda menikmati berbicara dengan mereka, dan bahwa Anda berharap dapat bertemu langsung dengan mereka untuk membahas keuangan mereka. masa depan dan tujuan. Anda juga harus mengirimi mereka kartu bisnis Anda dan memberikan semua informasi kontak Anda, jika mereka ingin menghubungi Anda sebelum rapat pertama. Mengirim riwayat hidup atau riwayat hidup Anda ke klien potensial juga merupakan nilai tambah, karena memungkinkan klien untuk mempelajari lebih lanjut tentang Anda dan kualifikasi Anda dan untuk melihat bahwa Anda adalah orang yang telah membangun karier, seperti mereka.
Ini juga merupakan ide yang baik untuk mengirim semua klien potensial kuesioner keuangan untuk diisi, yang dapat mereka kembalikan kepada Anda untuk ditinjau sebelum pertemuan awal. Setelah meninjau kuesioner Anda akan lebih siap untuk berbicara tentang bagaimana klien mungkin ingin bergerak maju dalam hal menempatkan aset mereka dan mengelola perkebunan mereka. Dokumen lain yang mungkin ingin Anda minta dibawa ke pertemuan pertama oleh klien adalah laporan pajak dan rekening mereka. Dan bersiaplah untuk menjawab pertanyaan. Dengan meninjau jawaban klien terhadap kuesioner keuangan, Anda harus dapat memperkirakan beberapa pertanyaan mereka untuk Anda.
Mudah Menemukan Anda
Sebelum pertemuan pertama, periksa kembali dengan klien untuk memastikan bahwa mereka tahu persis di mana Anda bertemu mereka, apakah itu di kantor Anda atau di lokasi lain. Berikan klien dengan arah dan peta, sehingga ada sedikit kemungkinan mereka akan tersesat. Adalah ide yang baik untuk menelepon mereka sehari sebelum pertemuan untuk mengingatkan mereka tentang waktu dan di mana pertemuan itu berlangsung dan untuk mengetahui apakah mereka memiliki pertanyaan lain untuk Anda sebelum rapat. Jangan lupa untuk menyatakan bahwa Anda berharap untuk bertemu mereka dan biarkan mereka tahu bahwa Anda yakin Anda akan dapat memenuhi kebutuhan perencanaan keuangan mereka.
Bersiaplah untuk Kesan Pertama
Intinya
Kesan pertama memang diperhitungkan, dan itulah sebabnya Anda harus bersiap untuk pertemuan pertama dengan klien. Ketahui sebanyak mungkin tentang calon klien sebelum Anda bertemu dengan mereka, dan Anda akan meninggalkan mereka dengan keyakinan bahwa Anda adalah orang yang tepat untuk menjawab pertanyaan mereka dan mencapai tujuan keuangan mereka.
