Neuberger Berman LLC, didirikan pada tahun 1939, adalah perusahaan manajemen aset global dan penasihat keuangan global yang berbasis di New York. Perusahaan memiliki aset yang dikelola (AUM) sebesar $ 315 miliar (termasuk aset alternatif seperti ekuitas swasta dan dana lindung nilai) pada 30 September 2018, dengan 32 kantor di 20 negara. Neuberger Berman adalah divisi dari Lehman Brothers pada 2008 tetapi merupakan aset yang berharga, bukan alasan kegagalan perusahaan. Selama likuidasi Lehman Brothers pada tahun 2009, manajemen merekayasa pembelian pribadi oleh karyawan. Neuberger Berman sekarang adalah salah satu perusahaan manajemen aset milik karyawan terbesar di dunia.
Pengelolaan
George Walker telah menjadi ketua dan kepala eksekutif sejak 2009. Sebelumnya, ia adalah kepala global divisi manajemen investasi di Lehman Brothers dan berperan penting dalam mengatur pembelian karyawan. Presiden dan Chief Investment Officer Joseph Amato juga datang ke perusahaan dari Lehman Brothers pada tahun 2009. Mereka telah memimpin perusahaan pada jalur ekspansi dengan membuka kantor baru, menawarkan lebih banyak layanan dan menciptakan produk baru.
Orang-orang
Perusahaan yang dimiliki karyawan cenderung memperlakukan stafnya dengan sangat baik. Buktinya di Neuberger Berman adalah telah dinamai oleh Pensiun & Investasi sebagai tempat teratas untuk bekerja di industri manajemen uang antara 2013 dan 2017. Perusahaan ini memiliki kebijakan keragaman yang kuat di tempat dan berfokus pada retensi karyawan. Tingkat retensi untuk manajer senior adalah 96% sejak 2009.
Karyawan yang berpartisipasi dalam program kompensasi yang ditangguhkan dapat mengarahkan 50% dari dana mereka untuk membeli saham perusahaan. Setiap uang yang tidak diinvestasikan dalam saham perusahaan harus diinvestasikan 100% dalam portofolio yang sama dengan klien perusahaan. Salah satu nilai jual utama perusahaan adalah bahwa karyawannya memiliki lebih dari $ 3 miliar yang diinvestasikan sesuai dengan klien.
Manajer Investasi
Manajer portofolio Neuberger Berman rata-rata 25 tahun pengalaman industri, dan 93% aset klien dikelola oleh manajer portofolio utama dengan pengalaman lebih dari 20 tahun. Banyak manajer portofolio menginvestasikan uang bersama klien mereka.
Layanan dan Produk
Neuberger Berman menyediakan layanan konsultasi keuangan dan manajemen investasi untuk dana pensiun, rencana pensiun, organisasi amal, individu kaya, investor individu, dana negara dan korporasi. Perincian oleh AUM adalah 66% dari institusi, 18% melalui penasihat keuangan dan 16% dari klien swasta. Klien Amerika Utara menyumbang 70% dari AUM.
Secara tradisional, Neuberger Berman adalah perusahaan manajemen ekuitas dengan keluarga reksa dana tradisional. Ini telah berkembang menjadi sekuritas hasil tinggi, pasar negara berkembang, ekuitas swasta dan investasi alternatif. Sebuah dorongan besar sedang dibuat untuk menciptakan investasi reksa dana yang dikelola lebih dengan gaya yang sama dengan hedge fund dan ekuitas swasta. Perusahaan memiliki 46 reksa dana yang tersedia untuk investor institusi dan individu. AUM dibagi, dengan $ 106 miliar dalam investasi ekuitas, $ 135 miliar pada sekuritas pendapatan tetap dan saldo dalam investasi kelas alternatif dan multi-aset.
Performa
Neuberger Berman tidak melaporkan informasi tentang pengembalian akun pribadi atau institusional tetapi diharuskan untuk melaporkan informasi reksa dana secara teratur. Melihat peringkat kinerja keseluruhan keluarga reksa dana memberikan pandangan sekilas tentang hasil manajemen portofolio perusahaan.
Kelompok ini sangat fokus pada investasi dalam ekuitas di 60, 5%, diikuti oleh aset pendapatan tetap di 33, 2%. Uang tunai dan investasi lainnya masing-masing berjumlah 5, 1% dan 1, 2%. JP Morgan Chase adalah pemegang saham AS teratas, pada 0, 96%, diikuti oleh Alphabet dan Teknologi Aspen. Pada 30 September 2018, total pengembalian rata-rata untuk keluarga dana Neuberger Berman adalah 6, 1%, dibandingkan dengan rata-rata kategori 7, 9%. Pengembalian trailing lima tahun keluarga dana adalah 8, 56%.
Menurut Morningstar, dana dengan kinerja relatif lima tahun terbaik adalah dana Neuberger Berman Greater China Equity Institutional Class, yang datang dengan peringkat bintang lima. Dana dengan kinerja relatif lima tahun terburuk, dengan peringkat bintang dua, adalah Neuberger Berman Short Duration Bond Fund, Kelas Investor. Dua dana dengan pengeluaran tertinggi dan terendah adalah Neuberger Berman Absolute Return Multi-Manager Institutional dan Neuberger Berman Core Plus R6, dengan rasio biaya manajemen (MERs) masing-masing 2, 60% dan 0, 39%.
