- Perusahaan: Capital AppliedJob Judul: Penasihat KeuanganSertifikasi: CFP®
Pengalaman
Sebagai CERTIFIED FINANCIAL PLANNER ™, Michael J. Shea telah dengan senang hati melayani orang-orang di Nashville dengan kebutuhan perencanaan keuangan mereka sejak pindah ke Music City pada tahun 2014. Dia menikmati mendengarkan dan belajar tentang kebutuhan, aspirasi, dan tujuan klien untuk menciptakan dan memberikan yang disesuaikan solusi untuk kebutuhan spesifik mereka.
Dilahirkan dan dibesarkan di Atlanta, Georgia, Michael menerima gelar BBA di bidang Keuangan dari Kolese Bisnis Universitas Negeri Kennesaw. Dia memulai karirnya di bidang jasa keuangan bekerja untuk sebuah perusahaan hipotek besar di mana dia bekerja sama dengan berbagai bank dan peminjam pada pinjaman rumah tempat tinggal mereka. Saat bekerja di industri hipotek, Michael memperoleh sertifikat perencanaan keuangan dari Terry College of Business di Universitas Georgia. Dia melakukan transisi ke manajemen kekayaan pada tahun 2014 ketika dia pindah dari Atlanta ke Nashville, tempat dia bekerja untuk sebuah perusahaan penasihat investasi terdaftar di Brentwood, TN yang melayani klien-klien kaya dan berpenghasilan tinggi.
Michael memiliki pengalaman bekerja dengan berbagai klien seperti pensiunan, dokter, eksekutif bisnis, pemilik usaha kecil, dan milenium. Dia rajin memahami kebutuhan spesifik mereka dan menciptakan tindakan untuk membantu mengatur keuangan rumah mereka. Ini dilakukan melalui proses perencanaan keuangan dengan menganalisis arus kas, manajemen utang, analisis portofolio dan investasi, perencanaan pensiun, perencanaan pajak, dan perencanaan perumahan.
Pada Oktober 2015 Michael lulus dari program FPA Residency. Program Residensi Perencanaan Keuangan yang sangat diakui membangun pengalaman dalam skenario perencanaan keuangan nyata dan membangun hubungan mentor dengan para pemimpin pemikiran terkemuka dalam profesi untuk perencana keuangan baru yang bersertifikat atau profesional CFP® yang akan segera menjadi. Dia adalah anggota dari Tennessee Tengah Bab Asosiasi Perencanaan Keuangan (FPA). Selain CFP®-nya, Michael adalah Perwakilan Penasihat Investasi berlisensi seri 65 dan selalu bertindak demi kepentingan kliennya dengan mematuhi standar fidusia. Dia juga memiliki lisensi asuransi kesehatan dan jiwa.
pendidikan
Michael menerima gelar BBA di bidang Keuangan dari Coles College of Business Universitas Kennesaw.
Kutipan dari Michael Shea
“Michael Shea adalah CERTIFIED FINANCIAL PLANNER ™ dengan Applied Capital, sebuah perusahaan penasihat investasi terdaftar, dan berspesialisasi dalam membantu para profesional menyederhanakan kehidupan keuangan mereka dan menyadari potensi mereka untuk membangun kebebasan finansial dengan persyaratan mereka sendiri.”
