- Perusahaan: Blue Ocean Global WealthJob Judul: Perencana Keuangan BersertifikatSertifikasi: CFP®, CRPC®, RICP, CDFA
Pengalaman
Marguerita M. Cheng adalah Chief Executive Officer di Blue Ocean Global Wealth. Sebelum mendirikan Blue Ocean Global Wealth, Marguerita adalah Penasihat Keuangan di Ameriprise Financial dan Analis dan Editor di Towa Securities di Tokyo, Jepang. Marguerita adalah juru bicara untuk Kampanye Kebebasan Finansial AARP dan kolumnis reguler untuk Kiplinger. Dia adalah seorang profesional CFP®, seorang Konseling Perencanaan Pensiun Chartered, Seorang Profesional Penghasilan Pensiun, dan Analis Keuangan Perceraian Bersertifikat.
Sebagai Duta Besar Dewan Perencana Keuangan Bersertifikat (Dewan CFP), Marguerita membantu mendidik masyarakat, pembuat kebijakan, dan media tentang manfaat perencanaan keuangan yang kompeten dan etis. Dia menjabat sebagai Advokat Inisiatif Perempuan (WIN) dan ahli materi pelajaran untuk Dewan CFP, berkontribusi pada pengembangan pertanyaan pemeriksaan untuk Ujian Sertifikasi CFP®. Marguerita juga sukarelawan untuk sidang Komisi Disiplin dan Etika Komisi CFP. Dia pernah menjadi anggota Dewan Perencanaan Nasional Asosiasi Finansial (FPA) 2013-2015 dan mantan presiden Asosiasi Perencanaan Keuangan Wilayah Ibukota Nasional (FPA NCA).
Marguerita belajar di Universitas Keio di Tokyo, Jepang, dan meraih gelar BS di bidang Keuangan dan gelar BA dalam Bahasa Asia Timur dan Sastra Jepang dari University of Maryland, College Park. Dia adalah penerima Penghargaan Presidensial Keuangan Ameriprise untuk Kualitas Nasihat dan Beasiswa Monbukagakusho Jepang yang bergengsi.
pendidikan
Margeurita menerima gelar BS dalam bidang Keuangan dari Keio University dan gelar BA dalam Bahasa Asia Timur dan Sastra Jepang dari University of Maryland.
Kutipan dari Marguerita M. Cheng
“Marguerita M. Cheng bersemangat untuk memastikan bahwa kliennya memiliki kejelasan dan kepercayaan diri tentang perencanaan untuk masa depan keuangan mereka.”
