- Perusahaan: Penasihat ICE PoleroJob Judul: Direktur EksekutifSertifikasi: CFP® dan RICP®
Pengalaman
Kimerly Polak Guerrero memiliki beberapa dekade pengalaman sebagai manajer portofolio dan manajer kehidupan finansial pribadi. Dia adalah Penasihat Investasi Terdaftar dan CERTIFIED FINANCIAL PLANNER ™. Dia memulai Penasihat ICE Polero pada tahun 2008 untuk memberikan alternatif bagi wanita dan pasangan kepada banyak perusahaan keuangan yang membombardir pelanggan target mereka dengan kampanye iklan yang mewah. Alih-alih menerima saran dari wiraniaga bertekanan tinggi, klien Kim mendapatkan penasihat biaya saja yang berfungsi sebagai fidusia mereka setiap saat. Sebagai penasihat biaya saja, ia hanya diberi kompensasi oleh kliennya secara transparan.
Kimerly memiliki gelar master dalam bidang administrasi bisnis dari Harvard Business School dan gelar Bachelor of Science di bidang keuangan dan asuransi dari University of Rhode Island, di mana dia lulus summa cum laude. Kim juga telah mendapatkan penunjukan Certified Income Certified Professional® (RICP®), dan telah menyelesaikan persyaratan pendidikan untuk penunjukan Accredited Estate Planner. Dia adalah anggota NAPFA (Asosiasi Nasional Penasihat Keuangan Pribadi), dan menjabat sebagai pemimpin Kelompok Studi New York NAPFA selama tiga tahun.
Ketika menawarkan arahan keuangan, Kimerly dapat memanfaatkan pengalamannya yang luas sebagai penasihat keuangan dan profesional investasi. Sebagai manajer portofolio dan pedagang dari 1986-2007, ia bertanggung jawab untuk berinvestasi lebih dari $ 6 miliar di pasar global, selama banyak periode volatilitas yang berlebihan. Pelajaran yang dipelajarinya secara langsung sangat bermanfaat dalam membantu kliennya hari ini.
Kim berdedikasi untuk menyediakan layanan pro-bono bagi mereka yang membutuhkan nasihat keuangan praktis. Dia telah bekerja dengan Program VITA (Relawan Pajak Penghasilan Bantuan), yang membantu orang tua dan berpenghasilan rendah mempersiapkan pajak mereka, dan telah menyediakan kelas Backpack Keuangan untuk banyak kelompok kaum muda. Selain itu, ia terus melayani sebagai presenter untuk program pendidikan finansial untuk wanita yang mengalami kekerasan di New York City, setelah menjadi koordinator untuk program ini selama beberapa tahun.
Penafian: Informasi yang diberikan hanya untuk tujuan informasi dan bukan merupakan hubungan klien-penasihat, juga bukan permintaan untuk menjual layanan konsultasi investasi.
CFP® dan CERTIFIED FINANCIAL PLANNER ™ adalah merek yang dimiliki oleh Certified Financial Planner Board of Standards, Inc.
pendidikan
Kimerly menerima gelar MBA dari Harvard Business School dan gelar Bachelor of Science di bidang keuangan dan asuransi dari University of Rhode Island.
Kutipan dari Kimerly Polak Guerrero
"Dengan lebih dari tiga dekade pengalaman mengelola uang dan membantu individu mengelola kehidupan keuangan mereka secara keseluruhan, Kimerly Polak Guerrero berkomitmen untuk memberikan kliennya ketenangan pikiran bahwa mereka melakukan semua yang mereka bisa untuk memastikan keamanan finansial bagi keluarga dan diri mereka sendiri."
