- Perusahaan: Cornerstone Investment ServicesJob Judul: Mengelola MitraSertifikasi: AIF
Pengalaman
Fondasi Cornerstone (CIS) terletak pada sejarah pendirinya, John Riley. Sebagai pialang baru yang bekerja untuk Dean Witter Reynolds di pertengahan 80-an, John menyadari nilai strategi investasi konservatif ketika ia melihat investor dan pialang, yang tidak siap, dikejutkan oleh Kecelakaan yang menghancurkan tahun 1987. Melihat peristiwa ini terungkap secara langsung. menuntun John untuk fokus pada strategi konservatif dan disiplin untuk menumbuhkan aset kliennya.
John mendirikan Cornerstone Investment Services pada tahun 1999, untuk menawarkan kepada para investor alternatif dari Wall Street. Sejak membebaskan diri dari kerumunan, John telah mampu mengelola uang klien dengan cara yang mempersiapkan mereka untuk tren yang dilihatnya dan kejutan-kejutan yang dilewatkan Wall Street. Cornerstone tidak terikat pada siapa pun kecuali klien mereka.
Untuk melayani kliennya dengan baik, John lulus ujian Seri 86 dan 87 untuk menjadi Analis Riset terdaftar. Pendaftaran ini dibuat oleh regulator setelah skandal penelitian lebih dari satu dekade yang lalu di beberapa rumah kawat besar. “Menurut pengalaman saya, ” kata John, “sangat sedikit perusahaan pengelola uang yang memiliki Analis Riset berlisensi untuk staf dan jumlah pialang saham dengan pendaftaran ini sangat minim. Mereka harus mengandalkan orang lain untuk penelitian mereka. Di Cornerstone saya terus-menerus meneliti dan menyusun strategi, mempersiapkan diri untuk apa pun yang kami tangani. ”
John Riley, juga merupakan Fiduciary Investasi Terakreditasi (AIF®). Penunjukan AIF® hanya diberikan kepada mereka yang memiliki keahlian dalam menguji dan menganalisis Plan Sponsor untuk kepatuhan mereka terhadap standar fidusia. Melalui John, CIS menawarkan beberapa tes dan layanan yang dapat memberikan Sponsor Plan gambaran yang jelas tentang proses fidusia mereka dan kewajiban potensial.
Fokus dan keinginan utama Cornerstone adalah membantu sebanyak mungkin investor. Anda dapat melihat ini dalam cara staf kantor mengenal semua orang secara pribadi dan bekerja keras untuk memenuhi kebutuhan administrasi mereka. Anda dapat melihatnya dengan cara para penasihat menghabiskan waktu memastikan mereka memahami kebutuhan dan keinginan masing-masing klien. Dan Anda dapat melihatnya dalam cara John menjalankan perusahaan, ia bertekad untuk membantu investor dalam apa, yang bertentangan dengan pendapat umum, bukanlah usaha yang mudah bagi banyak investor.
Strategi investasi pertama yang diperkenalkan oleh Cornerstone adalah Portofolio Model, yang menggunakan manajemen risiko "nyata". Anehnya, ini adalah konsep yang terus dibahas tetapi tidak pernah dipraktikkan oleh Wall Street. Pada tahun 1999 pasar menjadi dinilai terlalu tinggi, dengan ketidakpedulian banyak orang di Wall Street.
Tidak dapat memperingatkan klien secara efektif di rumah kawat, John mendirikan Cornerstone. Selama bertahun-tahun Cornerstone telah menambahkan strategi lain untuk memenuhi berbagai kebutuhan investor. Perencanaan Keuangan juga ditambahkan sebagai cara untuk membantu investor mendapatkan pandangan penuh tentang keadaan keuangan mereka dan untuk mengembangkan strategi yang terfokus.
Strategi Cornerstone adalah pemikiran pendahuluan, didorong oleh penelitian, dan didasarkan pada analisis internal mereka sendiri dan dari beberapa perusahaan riset yang paling dihormati di dunia.
Tetapi hasrat John, hasrat kolektif mereka, tetap membantu investor memahami investasi dan membantu mereka mencapai tujuan hidup mereka.
Penafian: Efek yang ditawarkan melalui Cantella & Company, Inc., Anggota, FINRA, SIPC, manajemen uang berbasis biaya dan Perencanaan Keuangan yang ditawarkan melalui Cornerstone Investment Services, RIA LLC.
Kutipan dari John Riley
"John adalah Kepala Strategi Investasi & Analis Riset Terdaftar untuk Layanan Investasi Cornerstone, yang berlokasi di RI dan TX, yang menawarkan Perencanaan Keuangan, Manajemen Uang, Perencanaan Perkebunan dan Perencanaan Sponsor Konsultasi."
