- 10+ tahun sebagai penasihat keuangan untuk Investor Solutions Inc. 4+ tahun sebagai perancang kasus rencana keuangan untuk Lincoln Financial Advisors. Perencana Keuangan Bersertifikat (CFP) sejak tahun 2002, Penasihat Kekayaan Pribadi Bersertifikat (CPWA), dan Analis Manajemen Investasi Bersertifikat (CIMA)
Pengalaman
John Pitlosh adalah penasihat keuangan berpengalaman yang, sepanjang karirnya, telah memperoleh banyak pengetahuan baik sebagai penasihat maupun sebagai perancang rencana keuangan terintegrasi yang dirancang khusus untuk investor. Sepanjang karirnya, John telah bekerja di H&R Block Financial Advisors, Morgan Stanley, dan Lincoln Financial Advisors.
Saat ini, John menjabat sebagai penasihat keuangan untuk Investor Solutions Inc., di mana ia memanfaatkan pengalamannya sebagai Perencana Keuangan Bersertifikat dan Penasihat Kekayaan Tersertifikasi untuk meneliti dan mengidentifikasi masalah kritis yang dihadapi klien bernilai tinggi. Bagian penting dari perannya termasuk mengembangkan strategi jangka panjang untuk menyesuaikan portofolio untuk klien dengan tujuan, toleransi risiko, dan horizon waktu mereka.
pendidikan
John menerima gelar sarjana dari University of Michigan, di mana ia adalah tiga utama, dan juga memegang gelar master dalam hukum pajak dari John Marshall Law School (dengan pujian). Dia mendapatkan penunjukan Certified Private Wealth Advisor dari Fakultas Bisnis Universitas Booth Chicago dan Asosiasi Konsultan Manajemen Investasi.
