"Jadilah takut ketika orang lain rakus, dan rakus ketika orang lain takut, " kata investor nilai miliarder terkenal Warren Buffett. Chief Executive Officer (CEO) dari Berkshire Hathaway Inc. (BRK.A) adalah di antara banyak pengamat pasar yang merekomendasikan strategi pelawan untuk mendapatkan keuntungan dari pergolakan raksasa pasar. Menurut Deutsche Bank, melawan kawanan dapat mengunci keuntungan yang lebih baik bagi investor dari waktu ke waktu dengan rencana pembelian dan tahan yang sederhana, sebagaimana diuraikan dalam laporan MarketWatch. (Untuk lebih lanjut, lihat juga: 8 Pilihan Saham Contrarian untuk Pasar Rocky: CS. )
Kinerja Lebih Tinggi dari Portofolio High-Outflow Diambil pada 2009
Pada basis tahunan, portofolio yang membeli ETF yang paling tidak disukai, yang diperdagangkan seperti saham secara intraday, melihat kenaikan 12, 9%, lebih dari dua kali lipat 5, 7% dari portofolio yang membeli dana dengan aliran masuk tertinggi, seperti yang dilaporkan oleh MarketWatch. Sebuah studi baru-baru ini oleh Deutsche Bank, yang menganalisis kinerja dana yang diperdagangkan di bursa (ETF) setelah periode arus masuk atau keluar yang lebih tinggi, menunjukkan bahwa portofolio yang membeli ETF dengan arus keluar substansial dihargai dengan pengembalian yang jauh lebih tinggi daripada mereka yang membeli dana dengan arus masuk yang besar.
Strategi Kontrarian: Pengembalian yang Kaya
| ETF | Pengembalian Tahunan |
| Arus Masuk Tinggi | 5, 7% |
| Aliran Tinggi | 12, 9% |
Kinerja portofolio high-outflow berakselerasi secara dramatis pada awal 2009, pada awal pasar bull yang datang langsung setelah titik terendah yang disebabkan oleh krisis perumahan 2007-2009. Pada saat itu, S&P 500 mencapai level terendah 12 tahun, menyeret sentimen investor ke bawah dan mengarahkan investor untuk memotong kepemilikan. Pada awal 2009, pasar mulai meningkat, mengamankan lebih dari empat kali lipat keuntungan selama 10 tahun berikutnya.
Pendekatan Kontrarian
Buffett adalah contoh dari investor pelawan yang membeli saham perusahaan yang dipukuli selama Krisis Keuangan, termasuk Goldman Sachs Group Inc. (GS) dan General Electric Co (GE).
Jeff Kleintop, ahli strategi investasi global di Charles Schwab, mengambil pendekatan pelawan untuk investasi saham, yang bertentangan dengan pendekatan aliran keluar ETF.
"Sebuah serangan hiu dapat mengambil gigitan besar dari portofolio investor yang tidak siap yang tidak menyeimbangkan kembali, " ia memperingatkan, seperti dikutip oleh MarketWatch. Investor menunjukkan bahwa "untuk membantu menghindari serangan hiu, " orang harus melihat ke luar negeri ke ekuitas internasional, reposisi dari pertumbuhan menjadi portofolio berorientasi nilai, dan menyeimbangkan kembali dari topi kecil ke topi besar.
Penting untuk dicatat bahwa pendekatan ini, seperti semua pendekatan investasi lainnya, tidak menjamin kesuksesan. Lebih jauh, dalam kasus resesi global dan pasar beruang, semua aset dapat terpukul keras. (Untuk lebih lanjut, lihat juga: 6 Saham Teknologi Kecil yang Dapat Membayar Besar. )
Bandingkan Akun Investasi × Penawaran yang muncul dalam tabel ini berasal dari kemitraan di mana Investopedia menerima kompensasi. Deskripsi Nama PenyediaArtikel terkait
Kaya & Kuat
5 Investor Top yang Mendapat Untung dari Krisis Keuangan Global
Stok
Investasi pelawan: Ketika Ada Darah di Jalanan
Analisis Sektor & Industri
3 ETF Kesehatan Terbaik untuk 2020
Essentials Investasi
11 Investor Terbesar Di Dunia
Strategi Perdagangan & Pendidikan
Bisakah Anda Menghasilkan Uang di Saham?
Reksa Dana Teratas
Cara Memilih Reksa Dana Terbaik
Tautan MitraKetentuan Terkait
Exchange-Traded Fund - ETFs Dana yang diperdagangkan di bursa (ETF) adalah sekuritas yang melacak indeks dasar. ETF dapat mengandung berbagai investasi termasuk saham, komoditas, dan obligasi. lebih lanjut Definisi Reksa Dana Reksa dana adalah jenis kendaraan investasi yang terdiri dari portofolio saham, obligasi, atau sekuritas lain, yang diawasi oleh manajer uang profesional. lebih banyak Investasi Nilai: Cara Berinvestasi Seperti Warren Buffett Nilai investor seperti Warren Buffett memilih perdagangan saham undervalued kurang dari nilai buku intrinsik mereka yang memiliki potensi jangka panjang. lebih lanjut Manajemen Risiko dalam Keuangan Di dunia keuangan, manajemen risiko adalah proses identifikasi, analisis dan penerimaan atau mitigasi ketidakpastian dalam keputusan investasi. Manajemen risiko terjadi kapan saja seorang investor atau manajer dana menganalisis dan mencoba untuk mengukur potensi kerugian dalam suatu investasi. lebih lanjut Pasar Beruang Definisi Pasar beruang adalah pasar di mana harga sekuritas turun dan pesimisme yang meluas menyebabkan sentimen negatif menjadi mandiri. lebih lanjut Hedge Fund Hedge fund adalah portofolio investasi yang dikelola secara agresif yang menggunakan posisi leverage, long, short, dan derivatif. lebih