Apa itu Planered Trust And Estate Planner
Chartered Trust and Estate Planner adalah akreditasi profesional yang ditawarkan oleh Global Academy of Finance and Management (GAFM).
BREAKING DOWN Chartered Trust And Estate Planner
Chartered Trust and Estate Planner adalah akreditasi yang diberikan oleh GAFM, sebelumnya American Academy of Financial Management. Kredensial ini menandakan keberhasilan penyelesaian kurikulum dan program pengujian atau demonstrasi tingkat pengetahuan profesional yang setara.
Kurikulum dan proses pengujian yang ditawarkan oleh GAFM mengevaluasi kompetensi orang tersebut melalui kursus yang memberikan tinjauan umum tentang berbagai jenis kepercayaan yang tersedia dan penggunaannya yang sesuai. Ini juga mencakup fase dan pihak yang terlibat dalam proses perencanaan perkebunan. Sertifikasi ini memiliki fokus kuat pada para profesional yang melayani klien dengan kekayaan bersih tinggi. Kursus ini juga menekankan keterampilan interpersonal dan komunikasi yang diperlukan untuk berinteraksi secara produktif dengan keluarga dan individu yang kaya. Selain itu, kursus ini juga mencakup kebutuhan dan masalah khusus yang terlibat dengan melayani klien internasional.
Topik hukum dan keuangan yang tercakup dalam kursus ini dan evaluasi sertifikasi juga mencakup perencanaan pajak, aturan anti-penghindaran, perusahaan asing yang dikendalikan, dan perjanjian pajak AS.
Persyaratan Kepercayaan dan Perencana Perumahan Chartered
Sertifikasi Chartered Trust dan Estate Planner sangat cocok untuk berbagai profesional keuangan yang melayani klien berpenghasilan tinggi, termasuk manajer kekayaan, pejabat perwalian, manajer dana lindung nilai, broker dan analis pasar, dan profesional pasar saham.
GAFM telah menetapkan kriteria rinci yang menentukan siapa yang memenuhi syarat untuk mendapatkan akreditasi ini. Organisasi secara ketat menegakkan persyaratan ini untuk menjaga perbedaan dan kehormatan gelar ini. Mereka yang telah mencapai tingkat keahlian profesional yang dibutuhkan untuk mendapatkan kredensial ini dipandang sebagai salah satu profesional paling berpengetahuan yang mengkhususkan diri dalam bidang keahlian ini.
Individu yang ingin mendapatkan kredensial ini harus memiliki setidaknya tiga tahun pengalaman bekerja dengan kepercayaan dan perkebunan. Mereka juga harus memiliki gelar di bidang keuangan, pajak, akuntansi atau bidang terkait yang diperoleh dari program terakreditasi yang telah disetujui oleh GAFM.
Jika prasyarat pendidikan tidak terpenuhi, kandidat harus menyelesaikan sejumlah kursus GAFM dan berhasil lulus ujian komprehensif. Selain itu, kandidat yang memilih metode ini juga harus menyelesaikan 15 jam pendidikan berkelanjutan setiap tahun. Jumlah minimum kredit pendidikan berkelanjutan juga biasanya diperlukan bagi mereka yang ingin mempertahankan atau memperbarui sertifikasi mereka, atau yang ingin memperoleh sertifikasi profesional lanjutan yang tambahan.
Calon yang ingin mengajukan penunjukan ini juga harus menyelesaikan program pelatihan sertifikasi eksekutif online yang disetujui.
