Menemukan penasihat keuangan yang baik adalah bagian penting dari kehidupan finansial seseorang. Namun, ketika seseorang tinggal di tempat seluas wilayah Los Angeles yang lebih besar, menemukan penasihat keuangan yang baik mungkin sangat sulit. Seorang penasihat keuangan harus menawarkan layanan penasihat kliennya, saran manajemen kekayaan, dan perencanaan pensiun. Berikut ini adalah daftar enam firma penasihat keuangan terbaik di bidang ini.
1. Manajemen Aset ACap
ACap Asset Management adalah perusahaan penasihat biaya-independen, yang berarti tidak menjual produk atau layanan apa pun, dan juga tidak membebankan komisi. Sebagai gantinya, perusahaan mengenakan biaya tahunan kepada kliennya untuk akses penuh ke layanannya. Perusahaan tersebut adalah Penasihat Investasi Terdaftar dan tidak mengambil bagian dalam pengaturan dolar lunak, praktik di mana pihak ketiga memberikan tunjangan investasi kepada penasehat sebagai pengganti merujuk klien ke pihak ketiga tersebut. Perusahaan tetap berkomitmen untuk menjaga biaya investasi klien rendah, menggunakan reksa dana yang diindeks dan ETF untuk membangun portofolio berbiaya rendah.
2. Penasihat Investasi Bel Air
Bel Air Investment Advisors adalah perusahaan besar dengan pengalaman investasi lebih dari 35 tahun dan dengan aset yang dikelola (AUM) sekitar $ 7 miliar. Skala perusahaan memungkinkannya untuk menawarkan serangkaian strategi investasi berpemilik dan sub-penasihat yang memberikan nilai unik kepada kliennya.
Selain layanan klien swasta dan hubungan industri, Penasihat Investasi Bel Air secara konsisten terlibat dalam filantropi dalam komunitas tempat ia beroperasi. Contoh dari upaya filantropis perusahaan termasuk sumbangan ke Museum Seni California Pasadena dan Museum Seni Kontemporer, Los Angeles.
3. Manajemen Modal Covington
Covington Capital Management adalah perusahaan penasihat independen yang menawarkan layanan manajemen kekayaan unik bagi individu, keluarga, dan organisasi bernilai tinggi. Perusahaan bertindak sebagai fidusia kepada kliennya, memastikan kepentingan klien selalu menjadi prioritas nomor satu.
Covington Capital Management adalah operasi yang dimiliki karyawan, memastikan nilai-nilai perusahaan selaras dengan nilai-nilai kliennya. Ia dikenal untuk hubungan satu-satu dengan kliennya dan memiliki filosofi untuk meningkatkan kekayaan klien melalui portofolio yang dikelola secara aktif yang dapat memberikan pengembalian tinggi. Covington Capital Management memiliki sekitar $ 2 miliar yang dikelola, menjadikannya perusahaan investasi swasta terbesar di California Selatan.
4. Wanita Bijaksana Secara Finansial
Wanita Bijaksana Secara Finansial adalah perusahaan penasehat investasi yang fokus menawarkan layanan pengelolaan uang kepada basis klien wanita. Brittney Castro, pendiri Wanita Bijaksana Secara Finansial, sebelumnya bekerja di perusahaan-perusahaan terkenal seperti Ameriprise Financial dan LPL Financial dan memegang CRPC, AAMS, dan CFP. Proposisi nilai perusahaan adalah mendidik klien wanitanya tentang masalah uang. Wanita Bijaksana Secara Finansial adalah Penasihat Investasi Terdaftar di negara bagian California.
5. Grup Glowacki, LLC.
Glowacki Group adalah perusahaan penasihat investasi berbayar yang mengkhususkan diri dalam memberikan nasihat keuangan kepada kliennya. Perusahaan mempertimbangkan persyaratan klien untuk memberikan rekomendasi pribadi yang didasarkan pada proses Profil Klarifikasi Capital2 miliknya. Ini bertindak sebagai fidusia untuk membantu klien memilih produk, bila diperlukan, dengan dasar nonunasi. Glowacki Group memberikan layanan bernilai tinggi melalui Capital Confidant Approach-nya, sebuah strategi yang mengintegrasikan pelatihan dan saran ke dalam proses manajemen kekayaan.
6. Miracle Mile Advisors
Miracle Mile Advisors adalah perusahaan penasihat investasi independen yang dimiliki karyawan, mirip dengan Covington Capital Management. Perusahaan adalah penasihat biaya saja dan tidak menjual produk kepada kliennya atau mengambil komisi. Ini mengkhususkan diri dalam menawarkan kendaraan investasi murah seperti ETF dan dana indeks. Melalui jenis strategi investasi ini, Miracle Mile Advisors menghilangkan kebutuhan untuk mengevaluasi risiko manajer individu.
