Dengan suku bunga di AS dan ekonomi maju primer lainnya masih pada tingkat yang relatif rendah, banyak investor yang ingin mendiversifikasi portofolio mereka secara internasional mencari manfaat tambahan dari hasil dividen yang lebih tinggi yang tersedia di luar negeri. Ada sejumlah dana yang diperdagangkan di bursa (ETF) yang tersedia dalam kategori dana ekuitas internasional yang menawarkan hasil dividen lebih dari 5%.
Investor dapat memilih dari ETF internasional eksposur luas ke dana yang lebih fokus secara geografis seperti ETF Asia-Pasifik atau Eropa, dan mereka dapat memilih antara dana yang termasuk atau tidak termasuk ekuitas berbasis di AS. Berikut ini adalah ikhtisar dari lima ETF ekuitas internasional menghasilkan dividen tertinggi pada November 2019.
Pengambilan Kunci
- Saham internasional yang membayar dividen dapat menjadi cara yang kuat untuk mendiversifikasi portofolio sambil mencapai hasil dividen lebih dari 5%. ETF iShares International Select Dividend (IDV) adalah salah satu ETF terbesar dalam kategori ini dengan aset dalam pengelolaan $ 4, 6 miliar dan hasil dividen 5, 7%. Pada sisi negatifnya, kembalinya banyak ETF ini telah berkinerja buruk di pasar AS, yang diukur dengan S&P 500.
Global X SuperDividend ETF
Global X meluncurkan Global X SuperDividend ETF (SDIV) pada tahun 2011 untuk menawarkan paparan kepada investor terhadap ekuitas global dengan imbal hasil tertinggi. ETF yang dipegang secara luas ini, dengan $ 921 juta total aset yang dikelola (AUM), bertujuan untuk menyimpan stok dengan hasil tertinggi yang tersedia secara internasional, tanpa memperhatikan sektor pasar atau negara.
SDIV melacak Indeks SuperDividend Global Solaktif, yang terdiri dari 100 sekuritas hasil global dengan bobot sama tinggi, dipilih berdasarkan hasil dan disaring untuk memenuhi standar likuiditas dan stabilitas keuangan. Dana tersebut biasanya 80% atau lebih diinvestasikan dalam ekuitas yang terkandung dalam indeks dasar, atau dalam American Depositary Receipts (ADR) atau Global Depositary Receipts (GDR) yang mewakili ekuitas tersebut.
Tiga negara teratas yang diwakili dalam portofolio adalah AS, Australia, dan UK Sektor saham keuangan, termasuk real estat, merupakan bagian terbesar dari portofolio, menyumbang hampir 55% dari aset portofolio.
Kepemilikan utama dana tersebut meliputi perusahaan penampung Costamare Inc. (CMRE), Genworth Mortgage (GMA), dan perusahaan pengiriman Bpost (BPOSY). Rasio biaya untuk ETF ini adalah 0, 58%. Pengembalian tahunan rata-rata lima tahun adalah 0, 39%, tetapi menawarkan hasil dividen yang cukup besar 8, 5%.
Indeks Peluang Dividen Global Invesco, ETF
Guggenheim (sekarang dimiliki oleh Invesco) meluncurkan Invesco S&P Global Dividend Opportunities Index ETF (LVL) pada tahun 2007, dengan tujuan investasi yang dinyatakan yaitu menawarkan peluang pendapatan dan peluang pertumbuhan dengan berinvestasi pada ekuitas global potensial pertumbuhan tinggi yang secara historis menawarkan keunggulan hasil dividen.
Dana ini menginvestasikan $ 30 juta dalam asetnya untuk melacak S&P Global Dividend Opportunities Index, indeks tertimbang hasil yang terdiri dari 100 saham penghasil dividen tertinggi yang terkandung dalam S&P Global BMI index, yang dirancang untuk mencerminkan global secara keseluruhan kinerja pasar saham, termasuk ekonomi pasar maju dan berkembang.
Ekuitas AS menyumbang 30, 4% dari portofolio, diikuti oleh Kanada sebesar 15, 4%, dan Swiss sebesar 10, 8%. Saham finansial mendominasi, membentuk 25, 4% dari aset portofolio. Tiga kepemilikan teratas adalah Orange SA, Total SA, dan Eni SpA,
Rasio biaya adalah 0, 64%, dan hasil dividen adalah 3, 5%. Pengembalian tahunan rata-rata lima tahun untuk dana tersebut negatif 3, 3%. Sementara itu, pengembalian tahunan rata-rata untuk S&P 500 adalah 8, 7%.
Dividen Internasional ETF S&P SPDR
S&P International Dividend ETF (DWX) SPDR diluncurkan oleh State Street Global Advisors pada 2008 dan telah menarik $ 804 juta aset yang dikelola (AUM). ETF ini melacak S&P International Dividend Opportunities Index, sebuah indeks yang terdiri dari 100 saham dengan dividend-yield tertinggi dari perusahaan-perusahaan yang berkantor pusat di luar AS yang memenuhi standar minimum likuiditas dan stabilitas keuangan.
Kanada dan Jepang adalah negara yang paling banyak diwakili, masing-masing terdiri dari 18, 9% dan 11, 2% dari aset portofolio. Keuangan, utilitas, dan saham real estat bergabung untuk menyediakan lebih dari setengah kepemilikan dana.
Kepemilikan portofolio teratas adalah EDP-Energias de Portugal SA, Enagas SA, Orange SA. Rasio pengeluaran dana adalah 0, 45%. Pengembalian rata-rata lima tahun adalah 2%. Hasil dividen untuk ETF Dividen Internasional SPDR S&P adalah 4, 25%.
Dividen ETF iShares Asia / Pasifik
Investor yang mencari eksposur ke kawasan Asia-Pasifik yang penting dapat mempertimbangkan untuk mempertimbangkan DiShend Asia / Pacific Dividen ETF (DVYA) BlackRock, yang menawarkan hasil dividen 5, 97%. Dana tersebut relatif baru, diluncurkan pada 2012. Ini memiliki aset $ 32, 7 juta. ETF ini melacak Dow Jones Asia / Pacific Select Dividend 30 Index tertimbang dividen, yang terdiri dari hanya 30 ekuitas yang dipilih berdasarkan hasil tinggi, potensi pertumbuhan, kinerja konsisten, dan keberlanjutan. Dana tersebut biasanya 90% atau lebih diinvestasikan dalam sekuritas yang membentuk indeks atau dalam investasi lain dengan karakteristik yang mirip dengan sekuritas yang terkandung dalam indeks.
Australia menyumbang 55, 5% dari aset portofolio. Hong Kong, Jepang, dan Singapura juga secara substansial terwakili dalam kepemilikan portofolio. Discretionary dan keuangan konsumen adalah dua sektor pasar yang paling banyak diwakili, masing-masing menyumbang lebih dari 25% dari total portofolio.
Tiga kepemilikan teratas untuk ETF ini adalah CSR LTD, JB Hi-Fi LTD, dan Harvey Norman Holdings LTD. Pengembalian tahunan rata-rata lima tahun dana tersebut adalah 1, 24%. Rasio biaya adalah 0, 49%.
iShares International Pilih Dividen ETF
BlackRock juga menawarkan iShares International Select Dividend ETF (IDV) yang berbasis lebih luas, yang diluncurkan pada 2007. ETF ini memiliki total aset $ 4, 6 miliar, menjadikannya salah satu dari 10 ETF ekuitas topi besar asing yang paling banyak dipegang. Dana ini, yang menawarkan hasil dividen 5, 7%, melacak Dow Jones EPAC Select Dividend Index, terdiri dari 100 saham hasil dividen tinggi yang diperdagangkan terutama di bursa di pasar maju non-AS.
Inggris membentuk 23, 9% dari portofolio, diikuti oleh Australia pada 15%, dan Italia pada 10%. Saham sektor keuangan mengumpulkan bagian terbesar dari aset, akuntansi untuk 38, 9% dari total portofolio. Kepemilikan teratas dalam portofolio adalah British America Tobacco (BATS), Azimut Holding (AZM), dan Commonwealth Bank of Australia (CBA).
Rasio biaya untuk ETF iShares International Select Dividend adalah 0, 49. Pengembalian tahunan rata-rata lima tahun dana tersebut adalah 1, 99%.
