Arena untuk dana yang diperdagangkan di bursa (ETF) yang berpegang pada prinsip-prinsip investasi lingkungan, sosial dan tata kelola (ESG) dekat dengan menyambut salah satu pemukul terberat dana indeks di dunia. Dalam sebuah pernyataan yang dirilis Rabu, Vanguard mengatakan bahwa mereka telah mengajukan rencana dengan Komisi Sekuritas dan Bursa (SEC) untuk memperkenalkan dua ETG ESG: ETF Vanguard ESG US Stock dan ETF Vanguard ESG International Stock ETF. Dana itu akan menjadi ETF ESG pertama yang ditawarkan oleh Vanguard.
Vanguard, sponsor ETF AS terbesar kedua setelah iShares, sudah menawarkan dana indeks ESG. Dana Indeks Sosial FTSE telah ada sejak tahun 2000. Di berbagai kelas saham, dana indeks itu memiliki $ 4, 4 miliar dalam aset yang dikelola per 31 Mei, menurut data Vanguard.
"Vanguard ESG US Stock ETF akan berusaha untuk melacak FTSE US All Cap Choice Index, patokan pasar-cap tertimbang yang terdiri dari saham besar, menengah dan kecil yang diseleksi berdasarkan kriteria lingkungan, sosial dan tata kelola tertentu, " menurut pernyataan. Sementara itu, ETF Vanguard ESG International Stock akan mengikuti FTSE Global All Cap ex-Weighted Index AS, yang menampilkan saham-saham pasar maju dan berkembang di AS.
Ada hampir 70 ESG ETF yang diperdagangkan di AS dengan aset yang dikelola senilai $ 7, 16 miliar. Sementara populasi ruang ETG ESG tumbuh pesat, $ 1, 12 miliar aset dialokasikan hanya untuk satu anggota kelompok. ETF ESG terbesar kedua dan ketiga bergabung dengan aset sekitar $ 1, 23 miliar, yang menunjukkan bahwa sebagian besar aset alam semesta hanya terbatas pada sejumlah kecil dana.
Vanguard memiliki potensi untuk mengubahnya dengan pengakuan merek yang unggul, saluran distribusi yang kuat, dan tentu saja, biaya rendah. ETF Vanguard ESG US Stock dan Vanguard ESG International Stock ETF masing-masing akan memiliki rasio pengeluaran tahunan masing-masing 0, 12% dan 0, 15%. Beberapa ETG ESG mapan sudah memiliki biaya yang sesuai, tetapi rasio pengeluaran tahunan rata-rata pada ETG ESG yang terdaftar di AS adalah sekitar 0, 44%. (Untuk lebih lanjut, lihat: Pemotongan Biaya Menuju ETG ESG .)
"Dalam pengembangan tolok ukur, FTSE menyaring indeks saham domestik dan internasional yang luas dan mengecualikan saham perusahaan dalam industri berikut: hiburan dewasa, alkohol, tembakau, senjata, bahan bakar fosil, perjudian dan tenaga nuklir, " menurut Vanguard. "Metodologi konstruksi juga menyaring stok perusahaan yang tidak memenuhi kriteria keanekaragaman tertentu serta tenaga kerja, hak asasi manusia, anti-korupsi dan standar lingkungan yang ditentukan oleh prinsip-prinsip global kompak PBB."
Vanguard ESG ETF diperkirakan akan debut pada bulan September. (Untuk bacaan tambahan, lihat: Top 5 ETF untuk Investasi Bermanfaat .)
