ETF yang bertanggung jawab secara sosial mewakili pertemuan dua area berbeda dan sangat populer di dunia keuangan. Di satu sisi, investasi yang bertanggung jawab secara sosial (kadang-kadang disingkat SRI) telah menarik minat para investor dari semua jenis dan khususnya di kalangan milenium. Investor yang berfokus pada SRI cenderung menjaga sensitivitas terhadap tata kelola lingkungan, sosial, dan perusahaan (ESG), memilih investasi setidaknya sebagian berdasarkan pada sejauh mana mereka setuju dengan motif dan praktik perusahaan.
Di sisi lain, dana yang diperdagangkan di bursa (ETF) adalah industri multi-triliun dolar dengan beberapa ribu pesaing. Dana ini, yang menawarkan kepada para investor paparan portofolio sekuritas yang dikelola oleh penerbit dana dan dengan biaya rendah, telah berkembang untuk mencakup semua jenis spesialisasi. Maka, tidak mengherankan bahwa ETF yang bertanggung jawab secara sosial telah menjadi sangat populer dalam beberapa tahun terakhir.
Meskipun investor yang berbeda mengkategorikan ETF yang bertanggung jawab secara sosial berdasarkan beberapa metrik, semua dana ini berfokus pada perusahaan yang memenuhi kualifikasi penerbit untuk keberlanjutan. Membandingkan ETF yang bertanggung jawab secara sosial berarti membandingkan dana yang berfokus pada berbagai sektor, ukuran perusahaan, dan sebagainya. Pada tahun 2018, sebagian dari dana ini lebih mungkin bahwa yang lain menyerah pada tekanan pasar eksternal pada minggu-minggu terakhir tahun ini.
Di bawah ini, kita akan melihat ETF berkinerja terbaik yang memiliki penekanan pada tanggung jawab sosial. Kami akan membandingkan keseluruhan kinerja mereka satu sama lain dan dengan S&P Environmental & Social Responsible Index sebagai patokan, yang kehilangan 6, 1% pada tahun 2018.
iShares ESG US Aggregate Bond ETF (EAGG)
Trek: Bloomberg Barclays MSCI US Aggregate ESG Focus Index
Kinerja untuk 2018: + 2, 2% (EAGG) vs -6, 1% (benchmark)
ETF iShares Global Green Bond (BGRN)
Trek: Bloomberg Barclays MSCI Global Green Bond Select (USD Hedged) Indeks
Kinerja untuk 2018: + 1, 1% (BGRN) vs -6, 1% (benchmark)
ETF Obligasi Korporat iShares ESG 1-5 Tahun USD (SUSB)
Tracks: Bloomberg Barclays MSCI US Corporate 1-5 Tahun ESG Indeks Fokus
Kinerja untuk 2018: + 0, 7% (SUSB) vs -6, 1% (patokan)
NuShares ESG US Aggregate Bond ETF (NUBD)
Lagu: Bloomberg Barclays MSCI US Aggregate ESG Select Index
Kinerja untuk 2018: + 0, 3% (NUBD) vs -6, 1% (patokan)
Sage ESG, Kredit Menengah ETF (GUDB)
Tracks: Sage ESG Intermediate Credit Index
Kinerja untuk 2018: -0.1% (GUDB) vs -6.1% (benchmark)
iShares ESG US Aggregate Bond ETF
ETF iShares ESG US Aggregate Bond ETF (EAGG) berada di puncak daftar ETF yang bertanggung jawab secara sosial untuk tahun 2018, menghasilkan sekitar 2, 2% untuk tahun ini. Dana ini berfokus pada pasar obligasi agregat, melacak indeks pasar tertimbang nilai obligasi dalam mata uang dolar AS. Untuk dimasukkan dalam portofolio EAGG, penerbit obligasi harus memenuhi kriteria ESG sponsor iShares, termasuk ketentuan mengenai polusi, praktik anti-persaingan, dan lainnya. Keterlibatan dalam senjata api sipil, tembakau dan industri terpilih lainnya juga akan menghalangi entitas untuk dimasukkan dalam portofolio.
EAGG diluncurkan pada Oktober 2018 dan membawa rasio biaya 0, 10%. Ini memiliki lebih dari $ 56 juta aset yang dikelola.
iShares Global Green Bond ETF
Dengan pengembalian sekitar 1, 1% untuk 2018, ETF yang bertanggung jawab secara sosial kedua dalam daftar kami adalah ETF iShares Global Green Bond (BGRN). BGRN fokus pada pertemuan obligasi dengan Green Bond Principles MSCI; agar dapat dimasukkan, obligasi harus digunakan untuk mendanai proyek yang terkait dengan adaptasi iklim, bangunan hijau, keberlanjutan air, efisiensi energi, pengendalian polusi, dan fokus serupa. Penerbit obligasi yang termasuk dalam portofolio juga harus memelihara prosedur independen yang digunakan untuk mengevaluasi dan memilih proyek hijau dan untuk melaporkan dampak proyek-proyek ini terhadap lingkungan.
BGRN diluncurkan pada November 2018 dan membawa rasio biaya 0, 20%. Ini memiliki aset di bawah $ 25, 4 juta yang dikelola.
iShares ESG 1-5 Tahun USD Obligasi Korporasi ETF
Setelah EAGG dan BGRN, iShares memiliki dana fokus obligasi ketiga di antara ETF SRI yang berkinerja terbaik untuk 2018. ETF Obligasi Korporat (SUSB) iShares ESG 1-5 Tahun USD, seperti EAGG, melacak indeks obligasi berdasarkan praktik keberlanjutan emiten. Tidak seperti EAGG, SUSB berfokus pada hutang perusahaan jangka pendek. SUSB tidak memiliki ikatan terkait dengan perusahaan yang terlibat dalam senjata kontroversial, tembakau, atau kontroversi bisnis yang telah terjadi dalam periode tiga tahun sebelumnya.
SUSB diluncurkan pada Juli 2017 dan membawa rasio biaya 0, 12%. Dana tersebut memiliki basis aset sekitar $ 53, 8 juta.
NuShares ESG US Aggregate Bond ETF
Sebuah alternatif untuk EAGG, NuShares ESG US Aggregate Bond ETF (NUBD) berfokus pada obligasi dari Bloomberg Barclays US Aggregate Bond Index. Untuk memilih konstituen, NUBD mengevaluasi obligasi berdasarkan kriteria ESG. Dana tersebut mencakup MBS, CMBS dan ABS tanpa berfokus pada kriteria LST. Obligasi yang telah berhasil melewati proses penyaringan ditimbang berdasarkan nilai pasar di dalam sektor-sektor. Untuk 2018, NUBD kembali 0, 3%.
NUBD diluncurkan pada bulan September 2017 dan membawa rasio biaya 0, 20%. Dana ini hanya memiliki kurang dari $ 51 juta basis asetnya.
Sage ESG, Kredit Menengah ETF
ETF yang bertanggung jawab secara sosial terakhir dalam daftar kami mencatat kerugian keseluruhan untuk 2018. Namun, dengan menurun hanya 0, 1%, ETF Sagi ESG Kredit Menengah (GUDB) masih jauh melampaui indeks patokan kami. GUDB melacak sekelompok obligasi tingkat investasi dalam denominasi dolar AS, jangka menengah,. Penasihat dana menciptakan kerangka kerja untuk memberikan skor ESG kepada masing-masing penerbit, dan hanya penerbit yang berada di posisi ketiga teratas dari kelompok sejawat mereka yang dipertimbangkan untuk dimasukkan dalam portofolio.
GUDB didirikan pada Oktober 2017 dan membawa rasio biaya 0, 35%. Dana tersebut memiliki aset yang dikelola lebih dari $ 14, 5 juta.
